Рынок настроен на успех в геополитике
Рынок продолжает рост на позитивных ожиданиях улучшения внешнего фона. На прошлой неделе настроения инвесторов подняли новые слухи о возможности очередного, уже седьмого по счету, визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Россию. Воскресные торги индекс МосБиржи завершил в плюсе на 0,2%, на отметке 2743 пункта. В конце предыдущей рабочей недели дополнительный оптимизм привнесли ожидания субботней встречи украинской и американской делегаций в Майами. Информации об итогах переговоров не последовало, но важнее то, что рынок перестал реагировать на нейтральные сигналы или их отсутствие снижением. На утренних торгах сегодня индекс МосБиржи подрастает на 0,36%.
В Давосе с 19 по 23 января пройдет Всемирный экономический форум, где в понедельник Дональд Трамп и глава Еврокомиссии должны были поднять вопрос урегулирования украинского конфликта. Но, похоже, обсуждение откладывается из-за споров по поводу Гренландии. «В понедельник днем в Давосе состоится встреча советников по национальной безопасности из западных стран. Первоначально переговоры должны были быть посвящены Украине ..., но их планы были пересмотрены, чтобы уделить время обсуждению кризиса вокруг Гренландии», - пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.
Повестка встречи на форуме была изменена в связи с эскалацией конфликта вокруг Гренландии из-за притязаний Трампа. В субботу глава Штатов объявил о введении 10% пошлин для всех стран, поддержавших сторону Дании - Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Финляндии и самой хозяйки острова. Тариф начнет действовать 1 февраля, в а июле увеличится до 25% и продлится до завершения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Евросоюз при этом раздумывает об аналогичном ответном ударе по Вашингтону. Газета Financial Times сообщает, что в столицах стран ЕС рассматривают возможность введения пошлин для Штатов на сумму 93 миллиарда евро или ограничения доступа американских компаний на рынок блока. Станислав Станишевский, создатель телеграм-канала о трейдинге и инвестициях, сомневается, что решение государств-членов Евросоюза касаемо тарифов окажется единогласным. Споры по этому вопросу могут привести к дополнительному расколу в Европе, а это станет дополнительным негативом для Украины. «И с точки зрения гарантий безопасности для Украины, тем более слабо представляется, что Европа и США теперь смогут единым фронтом согласовать их. Все это по итогу будет усиливать желание европейцев идти на диалог с РФ. По их недавним заявлениям уже видно, что риторика начинает чуть меняться», - обращает внимание эксперт.
Помимо геополитических событий внимание инвесторов сегодня будет обращено на макроданные – рынок полноценно отреагирует на статистику Росстата по инфляции за декабрь, опубликованную в пятницу после закрытия основных торгов. Итоговые цифры показали 5,59% год к году и +0,32% месяц к месяцу, что оказалось даже немного лучше ожиданий Банка России. Егор Сусин, создатель телеграм-канала Truecon, подчеркивает, что рост цен отчасти просто «переехал» с ноября-декабря на январь, и гораздо большее значение сейчас имеет общая траектория движения цен и их влияние на инфляционные ожидания населения.
«Сильная переоценка доходности облигаций может отражать пересмотр ожиданий участников рынка относительно решения Банка России по ключевой ставке на заседании в феврале 2026 года, и могла быть вызвана в том числе недельными данными Росстата по индексу потребительских цен, темпы роста которого превысили ожидания рынка», - отмечают аналитики «Цифра брокер». Дополнительным препятствием для снижения ключевой ставки ЦБ в феврале может стать факт выхода инфляционной статистики за январь в день заседания 13 февраля. Таким образом, в распоряжении регулятора окажется меньше данных, что повышает вероятность паузы в снижении «ключа».
Боитесь рисковать деньгами или не уверены, что правильно понимаете, как работает фондовый рынок? Научитесь бесплатно торговать на бирже акциями, валютой, фьючерсами и другими биржевыми инструментами без рисков и вложений по реальным котировкам. Совершите первую сделку — и получите 1000 рублей в подарок на реальный счет.
Ралли в драгметаллах продолжается уверенными темпами – золото вновь растет на 1,71% и доходит до $4674 за унцию, а серебро взлетает на 5,23%, выходя к значению $93,17. За последние 12 месяцев цена серебра утроилась, инвесторы все чаще добавляют его в свои портфели а фоне геополитической и экономической неопределенности как защитный актив наравне с золотом. Андрей Верников, автор телеграм-канала Vernikov100, опасается скорой сильной коррекции, несмотря на текущее продолжение взрывного роста: «Эксперты говорят, что ралли должно продолжиться, поскольку факторы, которые спровоцировали значительный рост за последний год, остаются в силе. А я продолжаю считать, что сейчас покупать серебро опасно. Рост этого года индикатор RSI не подтвердил. Можем улететь в коррекцию на 79».
Нефтяные котировки перешли к падению – бенчмарк Brent в минусе на 0,56% и торгуется по $63,77 за баррель, нефть Light теряет 0,52% - до $59,03.
Официальный курс доллара на сегодня составляет 77,8332 рубля, евро - 90,5366. В рамках бюджетного правила с 16 января по 5 февраля Минфин будет ежедневно продавать иностранную валюту в эквиваленте на 12,8 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем периоде. «Усиление продаж валюты со стороны Минфина поддерживает рубль в краткосрочной перспективе, но стратегически усиливает опасения в отношении ФНБ и потенциального перехода к нетрадиционным источникам финансирования дефицита», - указывает директор по стратегии ИК “Финам” Ярослав Кабаков.
Азиатские индексы находятся преимущественно в «красной зоне» - японский Nikkei 225 уходит вниз на 0,72%, китайский CSI300 снижается на 0,07%, гонконгский Hang Seng падает на 1%.
Американский рынок ждет форума в Давосе, так как выступление Трампа может задать ориентиры по тарифной политике, регулированию финансового сектора и мерам поддержки внутреннего спроса. «Дополнительную интригу создаёт вопрос о будущем председателе ФРС: рынки внимательно следят за возможным выбором кандидата, поскольку это напрямую влияет на ожидания по ставкам и финансовым условиям», - обращает внимание Ярослав Кабаков. Сегодня на биржах США торги не проводятся в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.