Рынок на паузе - инвесторы ждут подробностей по налогам

Российский фондовый рынок в последний день месяца, 30 сентября, движется в боковике, торгуясь с минимальными колебаниями в ожидании свежих драйверов. Объемы торгов сильно ниже средних. К 12:40 мск рублевый индикатор "вышел в ноль", торгуясь на отметке 2262,65 п.  

Индекс RGBI после двух дней снижения на фоне бюджетных новостей пытается корректироваться и в моменте подрастает на 0,19% - до 111,35 п. Накануне ЦБ РФ сообщил, что инфляционные ожидания россиян на год выросли на 0,5 п.п., до 14,2% в сентябре. Рост связывают прежде всего с динамикой цен на топливо.

Сегодня вечером регулятор представит второй проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. А Росстат вечером опубликует ежемесячный доклад о социально-экономическом положении России за август, а также данные о финансовых результатах деятельности организаций в январе-июле и в сентябре. Кроме того, планируется опубликовать данные об оценке индекса потребительских цен с 22 по 28 сентября и о потребительских ценах на нефтепродукты с 22 по 28 сентября. Утром стало известно, что правительство России снова продлило запрет на экспорт дизеля для производителей для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Минфин России в среду проводит аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228.

Помимо этого, инвесторы следят сегодня за первым заседанием депутатов Госдумы девятого созыва. СМИ сообщали, что в этот день там ожидают визита президента. Последний раз он посещал открытие созыва Думы в 2016 году.

В целом рыночные настроения выжидательные. В первую очередь, инвесторы ждут публикации новостей по параметрам бюджета на новую трёхлетку в четверг, поскольку там могут быть негативные сюрпризы, рынок ждет деталей по налогам. РБК сегодня сообщили, что инвесторы попросили правительство смягчить предложенные для ПИФ налоги. Издание ссылается на письмо  Ассоциации институциональных и розничных инвесторов (АИРИ) на имя заместителя председателя правительства Александра Новака от 28 сентября. Ассоциация видит в этих налоговых инициативах угрозу того, что ПИФы перестанут быть привлекательным активом для инвестирования среди розничных инвесторов.

Динамика нефти сегодня не оказывает поддержки рынку, поскольку «черное золото» торгуется сегодня ниже $100 на фоне предложения вывести на рынок нефть из стратегического резерва США. Reuters пишет, что запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1982 года – до 283,8 млн баррелей.

Котировки Brent в моменте подрастают на 0,99% - до $97,14 за баррель. «Бочка» Light оценивается в $89,83 за баррель (+0,47%). По данным Bloomberg, страны ОПЕК+ на предстоящей встрече 4 октября могут сохранить текущие плановые показатели добычи нефти в ноябре, пишет. На октябрь квота составляет 31 млн б/с.

Вместе с тем Bloomberg  сообщает, что Россия получила рекордную с 2022 года недельную выручку от экспорта нефти - $2,75 млрд за неделю. Возможно поэтому рубль накануне хорошо укрепился. Также умеренную поддержку российской валюте могли оказать новости об ужесточении правил вывоза наличных в ближнее зарубежье. 

В среду курс юаня на Мосбирже в моменте подрастает на 0,42% - до 12,517 рубля. Ближайший фьючерс на доллар в моменте в плюсе на 0,02% до 85,157. На Межбанке доллар дешевеет на символические на 0,1% - до 83,902 рубля, евро растет на 0,15% - до 95,41.

Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев полагает, что в октябре курс рубля останется стабильным и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 82-87 за доллар, 12,2-13,0 за юань и 93-99 за евро. Он считает также, что с 7 октября покупки Минфина в рамках бюджетных операций возрастут до 7-8 млрд руб. в день с 1,9 млрд. Это увеличение покупок будет отражать более высокую экспортную выручку из-за возросших цен на нефть.

К середине торговой сессии большая часть ликвидных акций, входящих в индекс МосБиржи, незначительно снижается. Среди аутсайдеров «Мосбиржа» (-1,23%), «Роснефть» (-0,87), «Сбер» (-0,54%) «Газпром» (-0,32%), МТС(-0,56%).

В топе аутсайдеров вновь «Самолет» (-2,24%) после вчерашней истории с неравномерным погашением  облигации БО-П20 тревога в отношении эмитента со стороны инвесторов возросла.

В числе лидеров рыночного роста обосновались акции «Озона» (+2,07%), «РусГидро» (+1,38%), «Полюса» (+1,16%), «Ленты» (+1,12%), ОГК-2 (+1,12%), «Икс-5» (+0,93%).

Акции «Займера» растут на 0,85% - на фоне утверждения акционерами дивидендов за 2 квартал в размере 4,86 руб. на акцию. В течение дня дивидендных новостей по промежуточным выплатам ждут также от «НОВАТЭКа» (+0,8%), «Норникеля» (+0,05%), «Черкизово» (+1,58%), «Новабев» (+0,16%).

В потоке нынешних новостей трудно сохранять спокойствие, однако даже в такое турбулентное время сориентироваться в мире инвестиций может помочь  интеллектуальная платформа для продвинутого анализа FinamX. Больше не нужно переключаться между сервисами. FinamX объединяет в единой ИИ-среде аналитику, автоматизацию рутины, проверку гипотез и другие задачи. Получите бесплатный доступ на 14 дней.

Настроения на глобальных рынках сегодня в середине недели разнонаправленные. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанно. Европейские площадки в моменте торгуются преимущественно в «красном». Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы перед открытием торгов демонстрируют умеренно позитивную динамику. Инвесторы сегодня будут отыгрывать экономическую статистику из США. В центре внимания окажутся августовские данные по ценовому индексу PCE, которые таргетирует ФРС и оценки занятости в сентябре от ADP что имеет значение перед выходом официальной статистики в пятницу.