Рынок "краснеет" в поиске нового дна

Российский фондовый рынок охвачен «медвежьими» настроениями. Торговая сессия понедельника завершилась новым обвалом – рынок впервые с 2023 года ушел ниже 2200 пунктов – в итоге индекс МосБиржи рухнул на 2,17%, достигнув отметки 2194,14 пункта, РТС — на 3,1% до 886,5 пункта. При этом объемы торгов существенно выросли, а распродажи сопровождались маржин-коллами. Шквалистым продажам подверглись акции «Транснефти», «Татнефти», «Сургутнефтегаза», ВТБ, «Газпром нефти». Все это происходит практически без новых вводных – в целом причины одни и те же: геополитика, топливный кризис, жесткая ДКП, высокие бюджетные расходы, замедление экономики, дивидендные отсечки.

Сегодня в Анкаре начинается саммит НАТО, что также окажет моральное давление на настрой инвесторов, поскольку уже до его начала была очевидна его эскалационная направленность. Но возможны сюрпризы. Пока что рынок практически проигнорировал высказывания президента США о том, что Россия и Украина настроены на завершение конфликта, а переговоры о мирном урегулировании уже ведутся. Инвесторы ждут реальных шагов, слова больше не помогают.

Трейдер Роман Андреев считает, что после ухода рынка ниже 2200 пунктов, следующей сильной поддержкой, куда и направится индекс МосБиржи будет зона 2067—2055 пунктов. «Это первая сильная поддержка. И вторая очень сильная поддержка — это отметка 2000 п. Я думаю, что на этих уровнях индекс МосБиржи, скорее всего, остановится и начнёт потихонечку разворачиваться наверх, ну а может и не потихонечку. Но если мы не удержим 2000 п. - это будет очень печальная история. Следующей целью падения в этом случае станет уровень 1 800 п. И ещё не факт, что рынок там остановится. Хотя лично я не вижу никаких особых причин для такого лютого обвала», - отмечает он, анализируя техническую картину рынка.

Вместе с тем аналитики «Цифра брокер» в ближайшие дни ждут сохранения высокой волатильности и осторожных попыток технического отскока в наиболее перепроданных бумагах. «Ближайшая поддержка Индекса МосБиржи теперь находится в районе 2160 п. Сопротивлением при попытках отскока выступит зона 2240-2250 п.».

Ярослав Кабаков, директор по стратегии «Финама» наиболее вероятным сценарием на ближайшие дни также считает сохранение высокой волатильности. «Технически рынок выглядит глубоко перепроданным, однако одной перепроданности недостаточно для устойчивого разворота. Полноценное восстановление возможно только при появлении нового сильного позитивного драйвера — заметной деэскалации геополитической ситуации», - констатирует он.

Автор ТГ-канала для инвесторов «Кубышка» Евгений Марченко считает, что веских причин для немедленного разворота пока нет. «Июль скорее всего останется под давлением. Август - посмотрим на риторику ЦБ. Но вот что важно. Именно в такие моменты формируются лучшие точки входа на годы вперёд. 2200 пунктов по индексу - это исторически низкие уровни. Я не призываю покупать прямо сейчас. Я говорю, что думать об этом - правильно. И если придерживаться стратегии набора стратегических позиций - то делать это правильно!»

К 9:40 мск индекс МосБижи снова окрашен в багровые цвета, снижаясь на 1,05% - до 2171,07 п.

Нефтяные котировки после сильного снижения нащупывают новые уровни: сырье марки Brent в моменте подрастает на 1,15% - до $72,82 за баррель. «Бочка» Light оценивается в $69,31 за баррель (+1,11%).

Рубль возобновил укрепление. Курс юаня на Мосбирже по итогам понедельника упал на 2,68% - до 11,183 рубля. Ближайший фьючерс на доллар в моменте торгуется на 76,949. На межбанке доллар дешевеет на 1,06% - до 76,19 рубля, евро на 1,13% - до 87,105. Официальный курс доллара ЦБ на 7 июля составил 77,97 рубля за доллар, курс евро - 89,26. Минфин сегодня начинает покупки иностранной валюты и золота на 5,4 млрд рублей в день.

По мнению финансиста, основателя ТГ-канала Bitkogan Евгения Когана, рубль будет ослабевать в ближайшие месяцы из-за снижения экспортных доходов. «Чем больше предложение нефти, тем больше скидки на российскую нефть». Однако текущее движение рубля он объясняет тем, что канал ожиданий работает слабо из-за ограничений на потоки капитала. «Поэтому в большей степени влияют торговые потоки. В июле пока еще живем при нефти по ценам мая-июня».

Если разделяете мнение эксперта на судьбу рубля и хотите прикупить валюту - совершайте привычные сделки с долларами США через «Финам» на внебиржевом рынке по выгодному курсу с минимальными рисками блокировки валютных активов зарубежными регуляторами.

В России в корпоративом плане инвесторы будут следить за заседанием совета директоров «Селигдара» по утверждению дивидендной политики. Совет директоров «ФосАгро» обсудит вопросы избрания председателя совета и его заместителя. Кроме того во вторник последний день с дивидендами торгуются акции «Озон Фармацевтики», «Саратовского НПЗ», «Инарктики», «Абрау-Дюрсо».

Глобальные фондовые площадки слегка «краснеют». В Азии индексы снижаются, поскольку инвесторов волнуют перспективы возможного роста процентных ставок. Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы торгуются преимущественно негативно в ожидании публикации «минуток ФРС» в среду и в преддверии сезона корпоративной отчетности.