Рынок корректируется на фоне падения нефти, спрос смещается в защитные активы

Российский рынок во вторник, 10 марта, готовится к коррекции. Индекс МосБиржи опустился на утренней сессии на 0,72% до 2 868,37 пунктов. Объем торгов при этом высокий — 16,3 млрд рублей.

Торги накануне были волатильными из-за скачков в нефти, однако ключевые индикаторы завершили понедельник ростом на 1,21%: IMOEX поднялся до 2 888,68 пункта, а RTSI — до 1 149,71 пункта. Вчерашние лидеры — акции нефтяных и транспортных компаний — сегодня утром перешли в разряд аутсайдеров, реагируя на резкие изменения цен на нефть. На 08:35 мск котировк "Совкомфлота" упали на 1,5%, "Роснефти" — на 1,44%, "Татнефти" — на 1,2%, "Сургутнефтегаза (ап) — на 1%, "ЛУКОЙЛа" — на 0,88%.

Контракт на сорт Brent подешевел до $89,03, на американскую нефть WTI — до $86,05 за баррель после скачка выше $100 в понедельник, когда на рынке отмечалось крупнейшее в истории сокращение поставок из-за закрытия Ормузского пролива. Последний раз цены на нефть превышали $100 в 2022 году, когда Россия начала военную операцию в Украине. Снижение произошло после того, как президент США Дональд Трамп в интервью корреспонденту CBS News заявил, что война с Ираном "практически завершена". Трамп также заявил CBS News, что США "значительно" опережают ранее заявленные сроки в четыре-пять недель и что он "думает" о захвате Ормузского пролива. Все это — на фоне новых ударов США по территории Ирана.

"Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты Америки нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до сих пор", — заявил президент США Дональд Трамп в понедельник в своем сообщении на сайте Truth Social. Эти комментарии прозвучали после того, как в понедельник представитель министерства иностранных дел Ирана предупредил, что нефтяные танкеры, следующие через Ормузский пролив, "должны быть очень осторожны".

Дополнительное давление на акции российских нефтекомпаний оказывает сообщение The Wall Street Journal, о том, что глава Минфина США Скотт Бессент рассматривает обсуждение с властями Китая вопроса о возможном снижении закупок российской нефти. Вместе с тем, источники Reuters сообщают о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы активизировали закупки российской нефти на фоне сокращения поставок из-за войны с Ираном.

Лидируют на утренних торгах Мосбиржи акции золотодобытчиков: ЮГК выросли на 2,47%, "Полюс" — на 1,7%.

По мнению Ярослава Кабакова, директора по стратегии ИК "Финам", во вторник вероятен краткосрочный сценарий коррекции или консолидации после резкого роста.

"Возвращение крупных участников способно изменить структуру торгов и сделать движения более фундаментальными. Наиболее вероятный краткосрочный сценарий — коррекционное движение или консолидация после столь резкого импульса. Технически рынок может протестировать район 2800 пунктов (+/-), который способен выступить в роли зоны поддержки. Подобная коррекция выглядела бы не только логичной, но и полезной для рынка: она позволила бы снять локальную перекупленность в отдельных бумагах и сформировать более устойчивую базу для дальнейшего роста. Среднесрочная цель индекса по-прежнему просматривается в диапазоне 3000-3050 пунктов, однако ее достижение, вероятно, будет происходить не прямолинейно, а через фазу консолидации", - комментирует эксперт.

До конца дня инвесторы также продолжат следить за корпоративными событиями. Сегодня акционеры "Т-Технологий" рассмотрят вопрос о сплите акций в соотношении 1:10. В случае одобрения этого предложения по итогам внеочередного общего собрания 10 марта, общее количество акций "Т-Технологий" вырастет до 2 682 747 860 штук с текущих 268 274 786 штук. Каждая акция "Т" в результате дробления превратится в 10 новых акций. В поле зрения также состояние рынка труда и инфляция. Газета "Ведомости" со ссылкой на доклад Росстата сообщила о росте сокращений в конце года на 60% на фоне ухудшения условий в экономике. А "Коммерсант" предупреждает о возможном росте цен на иностранную технику из-за смены логистики. Также стоит отметить, что Иран является для России крупным поставщиком овощей, в том числе, болгарского перца, сельдерея, кабачков, баклажан.

Мировые рынки демонстрируют восстановление на фоне надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, резкого падения цен на нефть и ожиданий новых макроданных, но сохраняют осторожность из-за высокой волатильности и геополитической неопределенности.

Во вторник южнокорейский Kospi (+4,1%) стал лидером восстановления среди бирж региона на фоне обвала нефтяных цен более чем на 10% и оптимизма по поводу возможного завершения конфликта между США и Ираном после заявлений президента США Дональда Трампа.

Японский индекс Nikkei вырос на 2,28%, гонконгский Hang Seng — на 1,7%, китайский CSI 300 — на 1%. Активно восстанавливались бумаги туристического сектора и авиаперевозчиков: акции Air China поднялись почти на 3%, China Eastern Airlines — на 2,9%, Singapore Airlines — на 1,54%.

Волна роста затронула и Уолл-стрит: в понедельник индекс S&P 500 прибавил 0,83%, Dow Jones — 0,5%, Nasdaq — 1,38%. Однако новый день на американских площадках начался с продаж. Фьючерс на S&P 500 теряет 0,23%, Dow — 0,24%.

Доллар, укреплявшийся на фоне войны США и Израиля против Ирана, приостановил рост: в моменте U.S. Dollar Index (DXY) теряет 0,35% до 98,83 пункта. Инвесторы перекладываются в активы-убежища, к которым относят и доллар, на фоне опасений, что затяжной конфликт может нарушить мировые поставки энергоносителей и негативно повлиять на экономический рост. Вместе с тем, если конфликт в Иране будет быстро урегулирован, доллар может вновь оказаться под давлением. Пара Eur/USD теряет 0,01% до 1,1615.

Спотовое золото, которое также воспринимается как безопасный актив, дорожает на 1,46% до $5177,9 за унцию. Инвестируйте в драгметаллы на Московской бирже без уплаты НДС. Сделки осуществляются от 1 грамма золота, платины и палладия или 100 грамм серебра.

На этой неделе рынки будут оценивать новые данные по инфляции в США и ждать итогов заседания министров энергетики G7 по вопросу стратегических резервов нефти; повышение нефтяных цен пока не отражено в февральской статистике. Согласно источникам CNBC, США считают, что целесообразным будет высвобождение от 300 до 400 млн баррелей, что составляет примерно от 25% до 30% от совокупных запасов G7 в 1,2 млн баррелей. В фокусе внимания инвесторов также отчеты Oracle и Adobe.