Рынок акций РФ отскакивает на слабом рубле и геополитических сигналах

Российский рынок в ходе основной сессии в среду, 5 августа, снова пытается развить отскок, пользуясь слабостью рубля, техническими и внешнеполитическими сигналами. На 14:00 мск индекс МосБиржи поднялся на 0,9%, достигая уровня 2289,63 пункта. Индекс РТС вырос до 888,93 пункта. Объем торгов снизился до 33,69 млрд рублей.

«Котировки отыгрывают часть предыдущих потерь, однако более выраженный рост сдерживают сохраняющаяся геополитическая напряженность и санкционные риски», - комментирует Максим Абрамов, аналитик отдела анализа акций ФГ "Финам".

Повод для покупок трейдеры нашли, вероятно, за океаном. Как сообщил Bloomberg, экс-чиновники из России и Евросоюза провели в июле в Вене конфиденциальную встречу по Украине. В ходе встречи обсуждались экспертные инициативы без официального мандата, при этом представители стран ЕС ищут новые каналы для контакта с Москвой, несмотря на отсутствие явного прогресса в официальных переговорах и скепсис по поводу готовности Кремля к компромиссу.

Кроме того, в США сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Punchbowl. Несмотря на то, что большинство сенаторов поддержали переход к рассмотрению документа, из-за возражения Уорнока ограничение времени дебатов не было утверждено, что откладывает дальнейшее продвижение законопроекта. Тем временем палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, что дополнительно замедляет процесс. Законопроект предусматривает ограничения против крупнейших российских банков, ЦБ РФ, ряда энергетических проектов и возможность введения 100%-ных пошлин для крупнейших покупателей российской нефти и газа. Вместе с тем, охладить оптимистов должна новость о подготовке в Евросоюзе 22-го пакета антироссийских санкций, которые будут нацелены на борьбу с уже введенными ограничениями.

Лидируют на торгах основной сессии акции «Позитива» (+4,08%), «Полюса» (+3,9%), «Сургутнефтегаза» (+3,9%), «АЛРОСА» (+2,9%), «Норникеля» (+1,9%), от которого ждут возвращения к выплате дивидендов.

В числе аутсайдеров — акции «Русагро» (-0.79%), которые уже завтра будут торговаться без дивидендов. Также продают «Совкомфлот» (-0,76%), «Татнефть» (ао -0,42%), ВТБ (-0,07%).

Из корпоративных событий внимание также привлекает дефолт по трем выпускам облигаций «ЕвроТранса», который сегодня зафиксировала Мосбиржа. Утром торговая площадка указала это состояние для выпусков RU000A10BVW6, RU000A10E4X3 и RU000A108D81, однако во второй половине дня статус «дефолт» остался только у RU000A10E4X3, остальные изменены на «технический дефолт». Акции эмитента при этом растут на 1%. Рынок заранее учел негатив, объясняют парадокс аналитики ИК «Вектор Капитал». По мнению экспертов, акции уже падали на ожиданиях дефолта, сейчас же некоторые трейдеры не спешат продавать на минимумах из-за убытков и ограничений на «шорт», а спекулянты продолжают покупать бумаги в надежде на реструктуризацию или частичное восстановление.

Когда на рынке преобладает высокая волатильность, инвесторы традиционно перенаправляют капитал в защитные инструменты с фиксированной доходностью. В качестве альтернативы классическим облигациям эксперты выделяют специальные программы от брокеров: например, «Финам» сейчас предлагает клиентам фиксированную ежедневную премию по ставке 36,6% годовых. Это позволяет формировать предсказуемый пассивный доход и защитить свободную ликвидность от рыночных колебаний.

Российский рубль на срочном рынке Московской биржи уступает позиции относительно корзины валют после объявления Минфином новых параметров покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 7 августа по 4 сентября Минфин будет покупать валюту и золото на 6,5 млрд рублей в день. На этом фоне юань на 14:00 мск подорожал на 0,42% до 12,001, доллар — на 0,29% до 81,75.

«На наш взгляд, увеличение объемов покупок валюты само по себе не станет определяющим фактором для курса рубля. Однако в сочетании с сезонным ростом спроса на валюту и ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики это может способствовать его умеренному ослаблению во втором полугодии», - комментируют аналитики «Цифра Брокера».

На сырьевом рынке цены на нефть балансируют у $80 на фоне заявления йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, о ракетной атаке на саудовский танкер в Красном море возле порта Янбу. Фьючерс на сорт Brent вырос на 1,45% до $80,51 за баррель, WTI — на 0,62% до $76,24.

Ранее цены на нефть резко падали (Brent просела на 6% во вторник) на фоне ожиданий скорого открытия Ормузского пролива для коммерческого судоходства: Минфин США и командование США заявляли, что переговоры по разблокировке стратегического маршрута близки к успеху. Однако обострение ситуации вокруг танкеров вновь усилило волатильность и давление на рынок энергоносителей.

Уолл-стрит преимущественно растет: фьючерс S&P 500 поднялся на 0,42%, Nasdaq 100 — на 0,14%, Dow Jones — на 0,41%. Снижение цен на нефть ослабило инфляционные опасения: доходность 10-летних трежерис США снизилась до 4,606% (неделей ранее — 4,747%). Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре опустилась до 57%. Доллар стабилен против иены (157,75), рынки продолжают ожидать новых шагов Японии по поддержке иены после недавней интервенции. На фоне снижения доходностей золото подорожало на 2,12% до $4240,5 за унцию.