Рынок акций стартует в умеренно позитивных настроениях
США: индексы закрыли неделю на минорной ноте. В пятницу американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии, в том числе после новостей о том, что разработанная вакцина от COVID-19 со стороны Johnson & Johnson демонстрирует меньшую эффективность в ряде регионов. Отмечается, что эффективность ее вакцины от коронавируса составляет лишь 66%.
Из макроэкономической статистики в США был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана, который в январе составил 79 пунктов по сравнению с 80,7 пункта месяцем ранее. Предварительное значение индекса за текущий месяц составляло 79,2 пункта. Аналитики не ожидали его пересмотра.
В отчете отмечается, что показатель находится более чем на 20 пунктов ниже его уровня до начала пандемии COVID-19. Негативное влияние на настроения американцев оказывает новый виток роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Субиндекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в январе снизился до 86,7 пункта (предварительное значение - 87,7 пункта) с декабрьских 90 пунктов. Показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода уменьшился до 74 пунктов с 74,6 пункта (ранее было объявлено о 73,8 пункта).
Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце поднялись до 3% с 2,5% в декабре, прогноз на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 2,7% с 2,5%.
По итогам 2020 года средний уровень индекса потребительского доверия составил 81,5 пункта. Значение индикатора в 2017-2019 гг составляло в среднем 97 пунктов.
Также были обнародованы доходы населения страны, которые в декабре увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель продемонстрировал рост впервые за три месяца. При этом расходы американцев сократились на 0,2%.
Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,1% и сокращения второго на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре доходы упали на 1,3%, расходы - на 0,7%. Ранее было объявлено о сокращении на 1,1% и на 0,4% соответственно.
Расходы американцев являются ключевым фактором роста крупнейшей экономики мира. Высокие потребительские траты поддержали восстановление экономики США в третьем квартале после резкого спада в предыдущие три месяца. Однако новая волна пандемии COVID-19 оказывает негативное влияние на настроения американцев и заставляет их ограничивать расходы, отмечают эксперты.
Норма сбережения в прошлом месяце повысилась до 13,7%, что почти вдвое превышает докоронавирусный уровень.
Наконец вышли данные по индексу производственной активности в Чикаго, который в январе 63,8 пункта по сравнению с 59,5 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 58,5 пункта.
По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,03% и закрылся на отметке 29 982,62 пункта, индекс широкого рынка S&P снизился на 1,93% и закрылся на уровне 3 714,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 2% и достиг отметки 13 070,69 пунктов.
Инвесторы продолжают оценивать сезон корпоративных отчетностей. На текущий момент отчитались 27% компаний, входящих в состав индекса S&P 500. Из них 82% компаний сообщили о прибыли лучше ожиданий, тогда как 76% фирм отчитались о выручке, превзошедшей прогнозы аналитиков.
Согласно данным Factset, на текущий момент аналитики ожидают снижения прибыли компаний в четвертом квартале на 2,3% против -4,7% неделей ранее, тогда как 30 декабря прогнозировалось падение на 9,3%.
При этом 11 компаний выпустили негативный прогноз по прибыли на акцию на первый квартал, тогда как 20 фирм повысили прогноз по показателю за ближайший отчетный период.
Производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive сообщил, что чистая прибыль в четвертом квартале подросла на 0,6% и составила $647 млн или 75 центов на акцию, по сравнению с $643 млн или также 75 центов на акцию годом ранее.
Скорректированная прибыль составила 77 центов на акцию при прогнозе аналитиков на уровне 76 центов. Выручка повысилась на 7,5% - до $4,32 млрд с $4,02 млрд. Органический рост составил 8,5%. При этом объем продаж поднялся на 6%, цены - на 3,5%. Аналитики оценивали выручку в $4,15 млрд.
Менеджмент прогнозирует в 2021 году повышение выручки на 4-7%, органический рост - 3-5%. Эксперты в среднем ожидают увеличения выручки примерно на 4%.
Оператор крупнейшей в США платежной системы Visa сообщил, что чистая прибыль в первом квартале 2021 финансового года выросла на 4% и составила $3,13 млрд или $1,42 в расчете на акцию класса "А" по сравнению с $3,27 млрд или $1,46 на акцию годом ранее.
Скорректированная прибыль сократилась до $1,42 на акцию с $1,46. Аналитики, прогнозировали показатель на уровне $1,28. Выручка Visa уменьшилась на 6%, до $5,69 млрд с $6,05 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $5,52 млрд.
В отчетном периоде Visa обработала 39,2 млрд транзакций по картам, что на 4% больше, чем годом ранее. Объем платежей вырос на 5% без учета изменения курсов обмена валют.
Объем трансграничных платежей без учета изменения курсов упал на 21% в связи с резким спадом активности в туристическом секторе из-за пандемии коронавируса. Падение объема трансграничных платежей без учета сделок, совершенных внутри Европы, составило 33%.
Также совет директоров Visa в январе одобрил новую программу обратного выкупа обыкновенных акций класса "А" на сумму $8 млрд.
Одна из крупнейших нефтяных компаний США Chevron сообщила, что чистый убыток в четвертом квартале составил $665 млн или $0,33 на акцию по сравнению с $6,61 млрд, или $3,51 на акцию годом ранее. Скорректированный убыток составил 1 цент на акцию против прибыли в $1,49 на акцию. Выручка сократилась на 30% - до $25,246 млрд против $36,35 млрд годом ранее. Аналитики ожидали скорректированную прибыль в размере 8 центов на акцию при выручке в $25,817 млрд.
Добыча Chevron в четвертом квартале составила 3,28 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 6% больше объема за тот же период годом ранее. Это, в основном, обусловлено покупкой компании Noble Energy, отмечается в отчетности. В 2020 году производство увеличилось на 1% - до 3,08 млн бнэ/с.
Совет директоров Chevron принял решение о выплате квартальных дивидендов в размере $1,29 на обыкновенную акцию, сообщается в отчетности. Реестр акционеров закроется 17 февраля, выплаты начнутся 10 марта.
Чистая прибыль производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar по итогам четвертого квартала достигла $2,12 в расчете на одну акцию против $2,63 на одну акцию годом ранее, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,49 на одну акцию.
Выручка компании упала на 14,5% и составила $11,235 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11,24 млрд.
Чистая прибыль конгломерата Honeywell по итогам четвертого квартала достигла $2,07 на одну акцию против $2,06 на одну акцию годом ранее, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2 на одну акцию.
Квартальная выручка компании составила $8,9 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8,386 млрд.
Менеджмент сообщил, что в 2021 году рассчитывают получить прибыль на уровне $7,6-8 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $7.84 на акцию при выручке в размере $33,4-34,4 млрд против среднего прогноза аналитиков на уровне $33,93 млрд.
Европа: инвесторы опасаются более медленного восстановления экономики. На европейских фондовых рынках наблюдалась отрицательная динамика индексов ввиду опасений относительно более медленных темпов вакцинирования от коронавируса, что может замедлить темпы восстановления мировой экономики.
Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован ВВП, который в четвертом квартале 2020 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении снижение показателя с поправкой на число рабочих дней составило 3,9%. Аналитики не ожидали изменений первого показателя и прогнозировали снижение второго на 4%.
По итогам 2020 года ВВП Германии снизился на 5%. Во 2-м квартале падение германской экономики составило рекордные 9,7% в поквартальном выражении. В последующие 3 месяца ВВП подскочил на 8,5%.
Помимо этого, ВВП Франции в четвертом квартале 2020 года снизился на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Аналитики прогнозировали падение показателя на 4%. Спад экономики объясняется ужесточением карантинных мер из-за COVID-19, которые действовали во Франции с конца октября по середину декабря.
В годовом выражении ВВП сократился на 5%. Снижение потребительских расходов во Франции в октябре-декабре составило 5,4% в квартальном выражении, в годовом выражении показатель упал на 6,8%. Госрасходы сократились на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и не изменились в годовом выражении. Инвестиции бизнеса выросли на 2,4%, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они снизились на 3,2%. Объем экспорта из Франции в четвертом квартале увеличился на 4,8% в квартальном выражении и сократился на 11% в годовом. Импорт вырос на 1,3% за квартал и снизился на 8,1% за год.
По итогам 2020 года в целом французский ВВП снизился на 8,3% после роста на 1,5% в 2019 году.
Также стоит отметить, что в четвертом квартале ВВП Испании подрос на 0,4%, не оправдав ожиданий снижения на 1,5%. Однако рост был намного медленнее, чем увеличение на 16,4%, зафиксированное в третьем квартале.
Рост расходов домашних хозяйств снизился до 2,5% с 20,8%. Между тем, государственные расходы выросли на 4%, быстрее, чем рост на 1,2% квартал назад.
Валовое накопление снизилось на 6,2% после роста на 20,4%. Экспорт снизился на 1,4%, а импорт вырос на 0,4%.
В годовом исчислении ВВП упал на 9,1% по сравнению с падением на 9% в третьем квартале и -21,6% во втором квартале. За весь 2020 год ВВП снизился на -11% по сравнению с ростом на 2% в 2019 году.
Из корпоративных новостей стоит отметить отчетность второй по величине в Европе сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M), которая сообщила, что чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 41% и составила 2,485 млрд шведских крон ($298,7 млн) против 4,212 млрд крон годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,61 млрд крон.
Выручка компании в отчетном периоде упала на 15% до 52,549 млрд крон по сравнению с 61,694 млрд крон годом ранее. Снижение продаж в национальных валютах составило 10%, при этом онлайн-продажи подскочили на 50%.
По итогам всего 2020 фингода чистая прибыль H&M рухнула до 1,243 млрд крон с 13,443 млрд крон. Выручка упала до 187,031 млрд крон по сравнению с 232,755 млрд крон, в национальных валютах сокращение составило 18%.
Компания планирует открыть около 100 новых магазинов в 2021 году, при этом закрыть 350 действующих в настоящее время.
Крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей Ericsson AB сообщил, что в четвертом квартале чистая прибыль составила 7,52 млрд шведских крон ($900 млн) по сравнению с 4,43 млрд крон за аналогичный период предыдущего года.
Выручка в октябре-декабре выросла на 5% - до 69,59 млрд крон против 66,4 млрд крон годом ранее. Аналитики прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 5,69 млрд крон при выручке в 68,07 млрд крон.
Скорректированная операционная прибыль Ericsson в четвертом квартале выросла до 11 млрд крон против 6,5 млрд крон годом ранее, сообщается в отчетности.
Компания подтвердила долгосрочный целевой показатель для маржи операционной прибыли на период после 2022 года на уровне 15-18%. Прогноз рентабельности операционной прибыли без учета расходов на реструктуризацию на 2022 год составляет 12-14%.
Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями SAP сообщил, что чистая прибыль в четвертом квартале снизилась на 8% до 2,022 млрд евро по сравнению с 2,19 млрд евро за аналогичный период годом ранее.
Выручка снизилась на 6% до 7,541 млрд евро по сравнению с 8,052 млрд евро годом ранее, как и сообщалось в предварительных результатах.
SAP также подтвердила прогноз на 2021 год, сделанный ранее в текущем месяце. Согласно прогнозу, операционная прибыль без учета колебаний валютных курсов составит 7,8-8,2 млрд евро. Выручка в сфере облачных сервисов без учета колебании валютных курсов достигнет 9,1-9,5 млрд евро, тогда как выручка от продажи лицензий на ПО - 23,3-23,8 млрд евро.
Помимо этого, оператор Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group PLC (LSEG) закрыл сделку по покупке одного из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации Refinitiv Holdings Ltd. Для получения одобрения европейского регулятора LSEG в октябре 2020 года продала итальянскую торговую площадку Borsa Italiana биржевому оператору Euronext NV за 4,325 млрд евро ($5,27 млрд), а также согласилась с рядом других условий ЕК.
В опубликованном сегодня сообщении LSEG отмечается, что компания выпустила новые акции в пользу продавца Refinitiv - консорциума Thomson Reuters и Blackstone. В результате ему принадлежит примерно 37% LSEG и 29% голосующих прав в компании.
Thomson Reuters, в свою очередь, сообщила, что ее консорциум с Blackstone владеет 82,5 млн акций LSEG, рыночная стоимость которых, по данным на 28 января, составляла $9,8 млрд. В рамках сделки LSEG также взяла на себя долг Refinitiv в размере $12,5 млрд.
Российский фондовый рынок: индексы продолжают снижаться. В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне снижения западных индексов.
Индекс МосБиржи по итогам дня снизился на 1,94%, индекс РТС уменьшился на 1,23%.
В лидерах роста были бумаги ПИК и Распадской (+4,42% и +2,99%). Котировки акций TCS подросли на 1,33%.
В лидерах снижения были бумаги НОВАТЭКа и ЛУКОЙЛа, которые просели на 4,42% и 3,55% соответственно. Бумаги ГМК НорНикеля снизились на 3,44%.
Крупнейший в России производитель серебра Polymetal сообщил, что четвертом квартале 2020 года увеличил производство на 1% до 358 тыс. унций золотого эквивалента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
При этом производство в 2020 году выросло на 4%, до 1,559 млн унций. Это превысило первоначальный производственный план, который составлял 1,5 млн унций.
Высокие производственные показатели Кызыла, Варваринского и Албазино компенсировали снижение содержаний на Светлом и Воронцовском, поясняет Polymetal.
Компания подтверждает заявленный ранее годовой производственный план в объеме 1,5 млн унций золотого эквивалента на 2021 год и 1,6 млн унций золотого эквивалента на 2022 год.
Норильский никель в 2020 году увеличил выпуск никеля на 3% - до 235,7 тыс. тонн по сравнению с 228,7 тонн в 2019 году. Производство никеля из собственного сырья составило 233 тыс. тонн, что соответствует верхней границе прогноза производства на 2020 год в объеме 225-235 тыс. тонн.
Производство меди упало на 2%, до 487,2 тыс. тонн. При этом выпуск меди из собственного сырья (без Быстринского ГОКа) составил 424 тыс. тонн, что соответствует прогнозу производства в объеме 420-440 тыс. тонн. Выпуск меди Быстринским ГОКом вырос на 44%, до 62,6 тыс. тонн, что находится на уровне верхней границы прогноза по этому активу (60-63 тыс. тонн меди).
В четвертом квартале "Норникель" выпустил 67,96 тыс. тонн никеля, что на 13% больше предыдущего периода. По сравнению с данными годовой давности производство металла выросло на 10%. Выпуск меди в 4-м квартале возрос на 8% к предыдущему периоду и на 1% к данным 2019 г, до 128,6 тыс. тонн.
В 2021 году "Норникель" планирует выпустить 220-230 тыс. тонн никеля и 390-410 тыс. тонн меди.
Фондовые рынки сегодня: ожидается умеренно позитивное открытие торгов. В понедельник азиатские фондовые рынки демонстрируют положительную динамику, несмотря на негативное закрытие фондового рынка США в пятницу.
Из макроэкономической статистики в Австралии был опубликован индекс деловой активности в промышленности от AIG, который в январе составил 55,3 пункта по сравнению с 52,1 пунктами месяцем ранее. В Китае вышли данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Caixin, который в январе составил 51,5 пункта по сравнению с 53 пунктами в декабре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 52,7 пунктов.
Фондовый индекс Японии Nikkei 225 вырос на 1,46% благодаря публикации ряда корпоративных отчетностей, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Лучше рынка выглядели акции производителей микрочипов, а именно Advantest и Tokyo Electron, которые прибавили в цене более 1,5%.
Из макроэкономической статистики в Японии был обнародован индекс деловой активности в промышленности, который в январе составил 49,8 пункта по сравнению с 49,7 пунктами месяцем ранее.
Из корпоративных новостей стоит отметить то, что чистая прибыль южнокорейского производителя потребительской электроники LG Electronics в четвертом квартале составила 262,3 млрд корейских вон ($235,6 млн) по сравнению с убытком в размере 849,8 млрд вон за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере 287,18 млрд вон.
Выручка в четвертом квартале увеличилась на 17%, до 18,781 трлн вон, операционная прибыль выросла в шесть раз и составила 650,2 млрд вон.
Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК увеличивается на 0,46%.
Нефть. В понедельник утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют положительную динамику в рамках формирования коррекционного отскока.
В пятницу вышли данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которому за период с 23 по 29 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 6 единиц, и составило 295 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 675 штук.
Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 88 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 6 штук, и составило 384 штуки (по сравнению с 790 единиц годом ранее).
Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе. Аналитики ожидают, что в январе показатель составил 60 пунктов. Также будут обнародованы расходы на строительство за декабрь. Также состоится выступление представителя ФРС Эрика Розенгрена.
В Германии будут опубликованы розничные продажи за декабрь. Также в Италии и еврозоне выйдут данные по уровню безработицы за декабрь. Кроме того, стоит обратить внимание на индексы деловой активности в промышленности в ряде европейских стран за январь.
Важных выступлений представителей ЕЦБ сегодня не ожидается.
В США будут обнародованы финансовые показатели за минувший квартал от компаний NXP Semiconductors, Vertex Pharmaceuticals.
Ключевые события дня в РФ. Сегодня в РФ будут опубликованы финансовые результаты РусАгро за четвертый квартал 2020 год.
COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 102 951 331 заболевших коронавирусом COVID-19 в 193 странах (в пятницу 101 433 989). На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 43 687 217 человек (в пятницу 43 220 660).
Общее количество смертей от коронавируса составляет 2 227 763 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.16%.
Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 57 036 351 (в пятницу 56 022 866). Это 55.40 % от всех инфицированных COVID-19.
В США выявлено 26 млн 69 тыс. 46 инфицированных COVID-19, зафиксировано 439 тыс. 439 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 746 тыс. 174, число скончавшихся - 154 тыс. 274, поправились более 10,4 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 176 тыс. 975 заболевших, из них умерли 223 тыс. 945 человек, вылечились более 8,1 млн.