Рынок акций США возобновил рост, быстро переварив вчерашние комментарии Пауэлла
В начале торговой сессии вторника, 22 марта, рынок акций США заметно рос. Индексы быстро оправились от давления, под которым они оказались после вчерашних комментариев Джерома Пауэлла о возможности повышения ставок сразу на 0,50% в случае необходимости. S&P 500 может впервые с середины февраля закрыть сессию выше 200-дневной скользящей средней.
· На 17:55 мск:
· S&P 500 - 4 507 п. (+1,04%) с нач. года: -5,43%
· Dow Jones Industrial - 34 823 п. (+0,78%), с нач. года: -4,17%
· Nasdaq Composite - 14 077 п. (+1,73%), с нач. года: -10,02%
Компоненты S&P 500 показывали сильную динамику: по состоянию на 17:55 мск росли 8 из 11 основных секторов индекса.
Наилучшую динамику показывали телекомы (+2,05%), финансы (+1,91%) и технологические компании (+1,60%). Главными аутсайдерами выступали энергетика (-1,01%), ЖКХ (-0,26%) и здравоохранения (0,00%).
73% компонентов S&P 500 дорожали и 27% дешевели.
Лидеры роста в S&P 500 на 18:00 МСК
Лидеры снижения в S&P 500 на 18:00 МСК
Инвесторы продолжают переваривать вчерашние слова главы ФРС Джерома Пауэлла о готовности регулятора в случае необходимости увеличить шаг повышения ставок до 0,50%. Желание ФРС проявить осторожность и начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики с шага в 0,25% понятно, особенно учитывая отступление пандемии, которое создает предпосылки для нормализации ситуации в цепочках поставок. Однако сохраняющаяся геополитическая напряженность поддерживает цены на сырье, включая энергоносители, на очень высоких уровнях, что является сильным проинфляционным фактором, требующим, возможно, более решительных действий со стороны ФРС.
Сегодня доходности гособлигаций США продолжили расти по всей длине кривой: в частности, доходность 2-летних трежерис достигла области 2,20%, а 10-летних - проверяет на прочность область 2,40%. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах примерно 72-процентную вероятность ее повышения на 0,50% на заседании 4 мая и 7,7 повышений по итогам всего 2022 года (одно повышение уже состоялось 16 марта).
Эти перспективы не пугают инвесторов: рынок акций США возобновил рост, и S&P 500 может сегодня закрыться выше 200-дневной скользящей средней впервые с 16 февраля. Однако Bank of America сообщает о том, что на прошлой неделе, когда S&P 500 показал рекордный рост с конца 2020 года, его клиенты впервые в этом году выступили чистыми продавцами акций американских компаний. В частности, стратеги банка отмечают, что покупателями выступали корпорации, осуществляющие обратный выкуп акций, тогда как хедж-фонды, институциональные и розничных инвесторы продавали.
В целом чистые продажи наблюдались в 7 из 11 основных секторов S&P 500, и наиболее активно продавались бумаги финансовых компаний и производителей товаров длительного пользования. Наибольшим спросом пользовались акции промышленных и энергетических компаний.
В целях защиты от инфляции Bank of America рекомендует сохранять в портфеле долю акций финансового и энергетического секторов на уровне "выше рынка".
Корпоративные истории
· Акции Altria Group (MO) росли на 1,4%: Goldman Sachs повысил рейтинг бумаг до "покупать" с "нейтрально", сославшись на хорошее соотношение риска и потенциальной прибыль
· Акции Applied Genetic Technologies (AGTC) теряли 31% после размещения 7,5 млн акций на сумму в $9,8 млн
· Акции FreightCar America (RAIL) росли на 12%: компания сильно отчиталась по квартальной выручке и повысила прогноз по поставкам на 2022 год
· Акции Iveric bio (ISEE) росли на 6%: Jefferies начал покрытие бумаг с рейтинга "покупать"
· Акции Nike (NKE) прибавляли 5%: аналитики с оптимизмом прокомментировали сильный квартальный отчет компании
· Акции Okta (OKTA) теряли 8% на фоне заявлений хакерской группы Lapsus$ о получении доступа к внутренним данным компании
· Акции Procter & Gamble (PG) росли на 1%: Truist Securities повысил рейтинг бумаг до "покупать" с "держать"
· Акции Switch (SWCH) торговались в нулях. Bloomberg News сообщил о том, что оператор дата-центров рассматривает различные стратегические возможности, включая продажу
· Акции Upstart (UPST) дешевели на 7%: Wedbush понизил рейтинг бумаг до "хуже рынка" с "нейтрально".