Рынку РФ поддержку обеспечивает нефть
Геополитика может сыграть в пользу российских акций. Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Индексы Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. Сырьевые контракты также торгуются без единого направления. Динамика на Forex весьма вялая при низкой активности трейдеров.
Российский рынок может немного снизиться в последний торговый день, хотя поддержкой рынку обеспечивает нефть. Кроме того, позитивом может стать новость о том, что на четверг запланированы переговоры президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. Соответственно, шансы завершить последний торговый день года в плюсе всё же имеются.
Четверг станет финальным торговым днём для многих площадок. В еврозоне выйдет статистика по инфляции. Ожидается, что базовая инфляция останется на уровне 2,1%. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Выйдет Чикагский PMI. Закроет день отчёт Baker Hughes.
Неуверенность внешних рынков передалась российским акциям. Отечественные индексы снизились под давлением внешних факторов, поскольку внутренний поток новостей остаётся скудным в предновогодние дни. Нефть Brent в течение дня падала ниже $79 за баррель, а европейские индексы торговались преимущественно в минусе. Также динамика ряда секторов повторяла ситуацию на американском рынке днём ранее.
По итогам основной сессии н29 декабря индекс МосБиржи - 3741,07 п. (-0,97%), а индекс – РТС - 1589,74 п. (-1,37%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 60,359 млрд рублей.
4 отраслевых индексов выросли и 6 снизились. Самый сильный рост показал сектор строительных компаний (+2,81%), который сократил потери в декабре до -4,11%. Аутсайдером дня оказался сектор информационных технологий (-2,95%) теряет с начала декабря уже 19,45%, а с начала года 18,91%. В целом, динамика секторов на российском рынке во многом повторяла ситуацию на американском рынке днём ранее.
Сектор электроэнергетики снизился на 0,42%, а с начала года теряет уже 15,93%. Меж тем министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что потребление электроэнергии в России увеличится за прошедший год на 5,4%. Пока наблюдается профицит электроэнергии, который направляется на внешние рынки.
Сектор металлов и добычи снизился на 0,6%. Акции сталеваров закрыли регулярные торги в минусе. ФАС установила в действиях ММК, НЛМК и "Северстали" нарушения антимонопольного законодательства. В частности, ФАС обнаружила признаки ценового сговора производителей горячекатаный плоский проката. Таким образом, уже в начале 2022 года компаниям могут быть предписаны существенные штрафы.
Рубль терял свои позиции. После завершения налогового периода спрос на рублёвую ликвидность снизился. Плюс к этому нефть начала корректироваться и к вечеру среды уже приближалась к уровню $78 за баррель Brent.
По состоянию на 23:50 мск:
USD-RUB – 73,99 (+0,37%),
EUR-RUB – 83,88 (+0,65%).
Американские индексы обновляют рекорды, игнорируя бурное распространение Omicron штамма. Индексы Dow Jones и S&P 500 записали на свой счёт очередные рекорды, а вот NASDAQ обновил свой исторический максимум внутри дня, но завершил его в минусе, реагируя на рост доходностей казначейских обязательств США.
Всемирная Организация Здравоохранения заявляет, что число случаев заражения в мире COVID-19 увеличилось за прошлую неделю на 11%. В США ежедневно выявляют более 2540 тыс. заболевших, но с незначительными симптомами проявления. Поэтому рынок рассчитывает, что вакцины, препараты для лечения и рост коллективного иммунитета сделают коронавирус не более опасным, чем грипп, или обычная простуда, на которые экономика не обращает внимания.
Американский торговый дефицит товарами в ноябре взлетел на 17,5% до рекордных $97,8 млрд. В октябре он составлял, по уточнённым данным, $83,2 млрд. Объём незавершённых сделок по продаже жилья в США сократился за ноябрь на 2,2% из-за продолжающегося роста цен и ставок.
Из корпоративных новостей выделим рост бумаг Biogen на 9,46%. В корейской прессе пишут о том, что Samsung Group планирует купить Biogen за $42 млрд. Акции Tesla пытались расти в начале дня на новостях о продаже очередного пакета акций на $1 млрд главой компании Илоном Маском, но всё же завершили день с потерями около 0,2%.
3 отраслевых индекса снизились и 8 выросли. Наиболее сильные потери были в энергетике (-0,63%), а самый сильный рост показали недвижимость (+0,63%) и здравоохранение (+0,6%).
По итогам торгов:
DJIA - 36488,63 п. (+0,25%),
S&P 500 - 4793,06 п. (+0,14%),
NASDAQ - 15766,22 п. (-0,10%).
Азиатские индексы торгуются разнонаправлено на фоне дефицита торговых сигналов. Большинство азиатских рынков торговалось в плюсе, но объёмы торгов были существенно ниже, чем обычно. Акции китайской компании искусственного интеллекта SenseTime поднимались более чем на 10% в день первичного размещения в Гонконге. Китайский Shanghai Composite повышался почти на 0,8%. Иная ситуация складывалась на рынках Японии и Южной Кореи. Региональные инвесторы находятся в ситуации дефицита торговых сигналов, так как на четверг не запланированы какие-либо экономические отчёты.
По состоянию на 8:35 мск:
NIKKEI 225 - 28872,84 п. (-0,12%),
Hang Seng - 23005,41 п. (-0,35%),
Shanghai Composite - 3615,60 п. (+0,52%).
Нефть дорожает на фоне сокращения запасов в США. Нефть вновь дорожает, реагируя на снижение запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 24 декабря коммерческие запасы нефти сократились на 3,6 млн бар. до 420,0 млн бар., что на 7% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы бензина упали на 1,5 млн бар. и теперь на 6% ниже среднего объёма за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 1,7 млн бар. и теперь на 14% ниже среднего показателя за пять лет. Средний объём поставок за четыре недели составил: 21,4 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +12,4% за год; 9,3 млн бар. бензина в сутки, или +17,1% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +7,8% за год. Добыча в США увеличилась на прошлой неделе до 11,8 млн бар. в сутки, или на 200 тыс. бар.
Китай выдал первый пакет импортных квот на поставки нефти для независимых переработчиков. Объём составляет 109,03 млн тонн, что на 11% ниже объёмов первого пакета квот в 2021 году.
По состоянию на 8:55 мск:
WTI - $76,58 (+0,03%),
Brent -$ 79,21 (+0,00%),
Алюминий - $2822,5 (+0,43%),
Золото - $1798,7 (-0,39%),
Медь - $9692,66 (-0,37%),
Никель - $20395 (+0,06%).