Рынки сегодня: Акции падают, а доходность облигаций растет на фоне роста числа занятых в США
Утренние рынки
Декабрьские фьючерсы на E-Mini S&P 500 (ESZ23) снизились на -0,81%, а декабрьские фьючерсы на Nasdaq 100 E-Mini (NQZ23) снизились на -1,03%.
Фьючерсы на фондовые индексы сегодня утром отказались от роста за ночь и резко распродались после того, как доходность облигаций подскочила, когда ежемесячный отчет о заработной плате в США показал, что число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь выросло на +336 000, что значительно выше ожиданий в +170 000 и является максимальным показателем за восемь месяцев. Укрепление рынка труда США повышает шансы на то, что ФРС может повысить процентные ставки на своем следующем заседании в ноябре.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в сентябре выросло на +336 000, что значительно выше ожиданий в +170 000 и является максимальным показателем за восемь месяцев. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственном секторе в августе было пересмотрено в сторону повышения на 40 000 до +227 000 с первоначально заявленных +187 000. Уровень безработицы в сентябре остался неизменным на уровне 3,8%, что слабее ожиданий снижения до 3,7%.
Средняя почасовая заработная плата в США в сентябре выросла на +0,2% м/м и +4,2% г/г, что слабее ожиданий в +0,3% м/м и +4,3% г/г.
Рынки сбрасывают со счетов 32%-ную вероятность того, что FOMC повысит ставку по фондам на +25 б.п. на следующем заседании FOMC, которое заканчивается 1 ноября, и 50%-ную вероятность повышения ставки на +25 б.п. на следующем заседании, которое заканчивается 13 декабря. Затем рынки ожидают, что FOMC начнет снижать ставки во второй половине 2024 года в ответ на ожидаемое замедление экономики США.
Доходность облигаций США и Европы растет. Доходность 10-летних гособлигаций выросла на +11,8 б.п. до 4,837%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на +6,1 б.п. до 2,939%. Доходность 10-летних британских гособлигаций выросла на +7,7 до 4,619%.
Зарубежные фондовые рынки неоднозначны. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на +0,38%. Китайский индекс Shanghai Composite был закрыт в связи с праздниками Золотой недели. Японский Nikkei 225 сегодня закрылся с понижением на 0,26%.
Euro Stoxx 50 сегодня умеренно выше, чему способствует рост страховых акций на фоне признаков активности по поглощению. Акции Aviva Plc выросли более чем на 10% после того, как Times сообщила, что страховщик может заинтересовать как минимум двух потенциальных участников торгов. Кроме того, позитивные экономические новости придали импульс акциям после того, как производственные заказы в Германии в августе выросли больше, чем ожидалось. С негативной стороны, доходность европейских государственных облигаций выросла на фоне ястребиных комментариев члена Исполнительного совета ЕЦБ Шнабеля, который заявил, что может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок, если материализуются инфляционные риски.
Производственные заказы в Германии в августе выросли на +3,9% м/м, превысив ожидания в +1,5% м/м.
Член исполнительного совета ЕЦБ Шнабель сказал: "Я по-прежнему вижу повышательные риски для инфляции, и если они материализуются, может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод