Рынки реагируют умеренным ростом на замедление инфляции

В среду, 12 июля, на фондовых рынках отсутствует единая динамика с преобладанием умеренного роста на фоне публикации актуальных данных по инфляции и неоднозначной макроэкономической статистики.

Накануне американский фондовый рынок завершил торги ростом основных индексов в диапазоне от +0,5% до +1,0%. Инвесторы ждут свежих оценок динамики потребительских цен, которые выйдут сегодня, предполагая, что замедление инфляции приведет к более мягким действиям Федрезерва. Большинство склоняется к тому, что в текущем месяце ставку будет поднята не более, чем на четверть процентного пункта.

Между тем, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США в июле неожиданно упал до 41,3 пунктов, самого низкого уровня с ноября прошлого года, по сравнению с 41,7 в июне и против рыночных ожиданий подъема до 45,3. Показатель находится ниже 50 пунктов уже 23-й месяц подряд, свидетельствуя о пессимистичных ожиданиях граждан относительно будущего американской экономики.

В список лидеров роста вошли акции Activision Blizzard (+10,02%) после того, как окружной суд Сан-Франциско отклонил требование Федеральной торговой комиссии (FTC) заблокировать покупку компании со стороны Microsoft Corp. (+0,19%) за $69 млрд. Среди других фаворитов дня оказались бумаги Newell Brands (+11,02%), Etsy (+9,18%), APA (+6,27%) и HP (+6,06%).  В пятерку аутсайдеров в составе индекса S&P 500 вошли акции компаний VeriSign (-5,05%), Eli Lilly (-3,04%), Applied Materials (-2,13%), Carnival (-2,07%) и AMD (-1,99%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник снизились на 0,28% после того, как компания приостановила свободное распространение обновления мобильной операционной системы iOS версии 16.5.1 a из-за проблем с работой сайтов в браузере Safari.

В среду по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3,4 б.п. до уровня 3,946%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре повышается на 0,3% до $79,64 за баррель, а фьючерс на золото прибавляет 0,15% $1940 за унцию.

Биржевые торги в регионе ЮВА завершаются неоднозначно. По итогам среды японский Nikkei 225 опустился на 0,81%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,48%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,91%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,67%.

Накануне глава КНР Си Цзиньпин в трансляции на канале CCTV призвал к большей открытости китайской экономики, чтобы сосредоточиться на международном сотрудничестве в таких областях, как торговля, инвестиции и финансовые инновации.

На торгах в Гонконге среди бумаг из списка индекса Hang Seng лучший рост показали акции Meituan (+4,18%), Sunny Optical Technology Group (+2,93%), NetEase (+2,81%), Trip.com Group (+2,81%) и Lenovo (+2,73%).  В числе падающих бумаг отметились WuXi Biologics (-2,73%), Zhongsheng (-1,86%), Hang Lung Properties (-1,36%), Hengan (-1,15%) и BYD (-1,14%).

Биржи Европы открылись ростом. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,5%. В списке лидеров роста можно отметить акции французской компании Casino Guichard Perrachon (+8,3%), британской Virgin Money (+5,6%) и германской United Internet (+4,5%). В числе аутсайдеров рынка в начале торгов оказались бумаги международных авиаперевозчиков Air France KLM (-5,7%), IAG (-3,2%) и Lufthansa (-2,2%).

Российский фондовый рынок в среду продолжил подъем. Индекс МосБиржи обновил годовой максимум и по состоянию на 11:30 МСК растет на 0,7%, а рассчитываемый в долларах индекс РТС прибавляет 0,5%.

Абсолютное большинство акций в составе индекса к середине дня находятся в плюсе. Отстают от динамики рынка акции ВТБ (-0,5%), Globaltrans (-0,4%), «Магнита» (-0,3%), TCS Group (-0,3%), и Группы ПИК (-0,3%). В лидерах роста – бумаги X5 Retail Group (+2,7%), ММК (+1,4%), «Московской биржи» (+1,3%), «Алросы» (+1,3%) и «Новатэка» (+1,3%).

«Новатэк» представил операционный отчет, из которого следует, что во 2-м квартале он увеличил г/г добычу углеводородов на 1,5% (до 158,9 млн бнэ), а в целом за полугодие – на 1,7% (до 321,9 млн бнэ).

«Аэрофлот» (+0,9%) улучшил свой прогноз роста пассажиропотока в этом году. Авиаперевозчик рассчитывает в 2023 г. перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост на 11%.

В течение дня инвесторы продолжат следить за новостями. Главным ожиданием остается публикация в США июньских индексов потребительских цен (CPI). Кроме того, вечером выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов и «Бежевая книга» ФРС с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США. В России днем обнародуют состояние торгового баланса РФ в мае 2023 г., а вечером также выйдут данные по динамике потребительских цен в июне.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает ступеньками двигаться вверх, подтягивая ближе уровни поддержки во время каждой консолидации после очередного обновления локального максимума. Следующей его целью может стать район 3150-3200. 

S&P 500

Индекс S&P 500 остается в восходящем тренде, не выходя за границы среднесрочного канала. Его целью для роста остается уровень 4500 пунктов, в то время как серьезная поддержка была подтверждена в районе 4330 пунктов. 

STOXX Europe 600

После разворота от 445 пунктов индекс STOXX 600 может попытаться вернуться к серьезному уровню сопротивления, который сложился вблизи 470, но по пути может встретить препятствие в районе 460 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 пока не показывает силу и готовность преодолеть краткосрочный нисходящий тренд, чтобы выйти на уровень 4050, который сейчас является его целью. С другой стороны, индекс имеет сильную поддержку на уровне 3800 пунктов. 

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.