Рынки поднялись благодаря индексам PMI и комментариям о новых антикризисных мерах в США

Индекс MSCI EM снизился на 0,1%, большинство рынков в его расчетной базе понесли потери, но рост китайского рынка на 1,5% не дал индексу упасть сильнее. Индекс MSCI Europe вырос на 1,7%, S&P 500 - на 0,7%. NASDAQ Composite поднялся на 1,5% и установил новый рекорд, почти достигнув рубежа 10 903 пункта. Оптимизму на рынках способствовало улучшение производственных индексов PMI большинства крупнейших стран, а также новости о том, что администрация США рассматривает возможность увеличить бюджетное стимулирование экономики, используя имеющиеся у нее полномочия и не дожидаясь решений Конгресса (пока подробности о том, как это будет реализовано с юридической точки зрения, неизвестны).

Россия оказалась среди лидеров развивающихся рынков, ее страновой индекс MSCI прибавил 1,4%. Индекс РТС поднялся на 1,9% до 1 257 пунктов - лучший результат дня примерно за две недели. Рубль, в последнее время снижавшийся, на этот раз поддержал российские акции, укрепившись на 1,2%. Нефть Brent за период между закрытием торгов в Москве в пятницу и понедельник подорожала на 2,2%.

Среди наиболее высоколиквидных инструментов сильнее всего подорожали акции "Норникеля" (на 3,8%), "Сбербанка" (на 3,7%) и "Газпрома" (на 1,9%). В других сегментах выделялись ТГК-1 (плюс 6,3%), а также "МосБиржа" и Группа ЛСР, которые прибавили в цене соответственно 5,6% и 5,5%. В целом лучше всего котировались девелоперские компании и электроэнергетический сектор, кроме того, довольно существенно выросли производители промышленных металлов и банки.

"Татнефть" вчера подешевела на 0,1%, а "ЛУКОЙЛ" и EPAM Systems прибавили в цене соответственно 0,3% и 0,6%, оказавшись в числе отстающих в сегменте "голубых фишек" на фоне вчерашнего ралли. В целом по рынку наименее востребованы были акции производителей драгметаллов и транспортных компаний.

Хуже рынка в целом котировались TMK (минус 3,7%), "РУСАЛ" (минус 2,6%) и "Петропавловск" (минус 2,5%).

Россия и Кипр продолжат переговоры по вопросу налогообложения. Сегодня утром власти Кипра объявили, что очередной раунд переговоров по российско-кипрскому соглашению о двойном налогообложении запланирован на 10 и 11 августа. Напомним, вчера Минфин РФ объявил, что Россия намерена денонсировать соответствующее соглашение с Кипром. Если сторонам не удастся договориться, увеличится налогообложение дивидендов, которые российские эмитенты выплачивают управляющим и холдинговым компаниям, зарегистрированным на Кипре.

Вчерашний рост продолжился сегодня утром, но нефть подешевела. Основные индексы АТР сегодня либо остаются без изменений (Shanghai Composite), либо демонстрируют рост в пределах 2,1% (S&P/ASX 200). Акции компаний с самой большой капитализацией в регионе подорожали на 1,4%.

Фьючерсы на S&P 500 выросли менее чем на 0,1%, европейские фьючерсы - в пределах 0,2% (либо не изменились).

Рубль ночью укрепился еще на 0,4% до 73,08 за доллар. Котировки Brent снизились на 1,1% до $43,77/барр. Их падение спровоцировали сообщения об увеличении предложения нефти со стороны ОПЕК+ и более вялом, чем ожидалось, восстановлении мирового спроса. Фьючерсы на индекс РТС вчера прибавили 0,2%.

Повестка дня: операционные результаты, макростатистика в США и Европе, данные API по запасам углеводородов, комментарии из Конгресса. MoсБиржа сегодня должна опубликовать операционные показатели за 7М20. В США выйдут данные по заказам в промышленности и заказам на товары длительного пользования, а также оценка товарных запасов углеводородов от Американского института нефти (АPI). В Бразилии ожидается отчет по промышленному производству, в ЮАР - экономические прогнозы, в Турции - ИПЦ, в Саудовской Аравии - данные по ценам на нефть.

Также сегодня начинается трехдневный форум по безопасности в Аспене (США, штат Колорадо), на котором в последние годы постоянно обсуждались отношения между США, ЕС и Россией. В 17:00 мск в комитете Сената США пройдут слушания по Венесуэле, а в 19:00 мск - слушания в комитете Палаты представителей по безопасности выборов, и в связи с ними могут прозвучать комментарии, касающиеся России.

Завтра утром, до открытия российского рынка, выйдут июльские индексы PMI (сводные и для сферы услуг) для Китая, Японии и России.