Рынки осторожны перед Новым годом

В среду, 28 декабря, на биржах мира отсутствует единая динамика. Инвесторы проявляют осторожность перед наступлением Нового года. Надежды на ралли в связи с отменой ограничений в Китае, пока не оправдываются из-за роста заболеваемости КНР, ястребиных прогнозов Федрезерва и ожиданий рецессии в следующем году.

Накануне после волатильной сессии торги в США завершились в основном на отрицательной территории, за исключением DJIA, приподнявшегося на 0,11%. Негативный вклад внесли акции Tesla, а также бумаги технологического сектора, чувствительные к росту кредитных ставок.

Между тем, по предварительной оценке, дефицит торгового баланса США по товарам в ноябре сократился на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем до $83,3 млрд, что оказалось значительно лучше прогнозов, предсказывавших умеренное снижение до $96,6 млрд. Таким образом, сокращение торгового дефицита в ноябре 2022 г. может стать самым сильным с 2009 г., а сам дефицит - самым меньшим с декабря 2020 г.

В расчете на китайских туристов после снятия в КНР ограничений на выезд из страны сильный рост показали бумаги компаний, управляющих отелями и казино в Неваде. Акции Wynn Resorts поднялись на 4,47%, акции Las Vegas Sands выросли на 4,17%.

В лидерах падения оказались акции Tesla (-11,41%). На этот раз поводом стала остановка завода компании в Шанхае из-за вспышки коронавируса, а также планы приостановить производство во второй половине января на время празднования китайского нового года. Между тем, на этот завод приходится более половины глобальных поставок электрокаров Tesla.

Заметное падение показали бумаги Moderna (-9,50%), NVIDIA (-7,14%) и Enphase Energy (-6,60%). Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник отступили на 1,39%.

По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается 2,6 б.п. до уровня 3,832%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте отступает на 0,6% до $84,2 за баррель, а февральский фьючерс на золото снижается на 0,6% до $1812,8 за унцию.

Торги на биржах ЮВА привели к разнонаправленным изменениям ключевых для региона фондовых индексов. Японский Nikkei 225 снизился на 0,41%. Южнокорейский KOSPI упал на 2,55%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,43%. Гонконгский Hang Seng к закрытию рынка прибавил 1,64%.

В то время как акции на материковых биржах Китая уже корректировались вниз, акции в Гонконге после длинных выходных росли, догоняя пропущенный двухдневный рост. На Гонконгской бирже по итогам торгов более прочих выросли в цене акции Xinyi Solar (+8,57%), WuXi Biologics (+6,85%), Sunny Optical Technology (+6,53%) и ENN Energy (+6,12%). Снизили капитализацию по результатам торгов акции сети автосалонов Zhongsheng Group (-4,33%), автопроизводителя Geely Automobile (-3,09%) и телекоммуникационной компании China Unicom Hong Kong (-3,20%).

Европейские фондовые индексы в среду показывают небольшие и разнонаправленные изменения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,3%.

Растут акции горнодобывающей компании Antofagasta (+2,8%), британской энергетической компании National Grid (+2,5%), германского производителя военной техники и оружия Rheinmetall (+2,3%). Сильнее прочих снижаются акции британской банковской группы Close Brothers (-8,0%) и испанского Banco de Sabadell (-2,9%)

Во вторник президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки нефти и нефтепродуктов, если в контракте предусматривается введенный санкциями потолок цены. Правда, этот запрет будет действовать только до 1 июля 2023 г., причем по поставкам нефти он вступит в силу только с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату еще должно определить правительство.

Российский фондовый рынок в среду не показывает больших изменений. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи отступает на 0,2%, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС снижается на 0,8%.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что авиаперевозчик планирует выйти на положительный результат по итогам 2022 г. Акции компании прибавляют 0,4%.

В числе растущих бумаг также можно отметить акции «Юнипро» (+0,9%) Группы ПИК (+0,6%) и маркетплейса Ozon (+0,7%). Теряют стоимость акции ВТБ (-2,3%), а также расписки компаний HeadHunter (-1,9%), VK (-0,9%) и X5 Retail Group (-0,7%)

Последняя среда уходящего года не будет богата на значимые макроэкономические новости. В США вечером выйдет ноябрьский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. В России выйдут данные об объемах промышленного производства в январе-ноябре 2022 г. и опубликуют ежемесячный доклад о социально-экономическом положении страны с блоком статистических данных.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Отскочив от уровня 2070, Индекс МосБиржи возвратился до уровня локального сопротивления в районе около 2050, где раньше находилась поддержка. Если индексу удастся заскочить выше, то его следующей целью может стать возврат к 2250. 

S&P 500

Индекс S&P 500 встретил поддержку в районе 3770 и теперь консолидируется между этим уровнем и уровнем сопротивления, который находится около 3900. После выхода из этого диапазона целями будут: если вниз, то 3600, а если вверх, то 4000, где проходит линия долгосрочного нисходящего тренда. В пользу роста может говорить разворот стохастиков в зоне перепроданности.

STOXX Europe 600

Пробитая линия нисходящего тренда будет и дальше ограничивать темпы возможного снижения индекса STOXX 600. Она приближается к значению 410 пунктов, где выступит в роли поддержки. В случае роста его возможности ограничены сопротивлением на уровне 445 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 консолидируется выше 3800 пунктов на нижней границе восходящего канала. Отсюда вероятен возврат к уровню сопротивления на 4000 и далее к 4100, где проходит верхняя граница канала.