Рынки будут отыгрывать статистику о розничных продажах в США

S&P 500 завершил предыдущие торги в минусе на 0.21%, хотя в течение дня поднимался выше рекордного закрытия. NASDAQ Composite вырос на 0.27%. Из мэйджоров только Apple отметилась осязаемым ростом – 1.77%.

В лидерах роста Zoom (4.45%), Tesla (4.26%), Keysight (3.65%), Docusign (3.15%), Workday (3.09%), Autodesk (2.86%). Также рынок поддержал отчет о пособиях по безработице за неделю в США, которые впервые с начала пандемии были ниже 1 млн (впрочем, здесь большую роль сыграло то, что пакет помощи от властей закончился в июле).

Акции Cisco подешевели на 11.2% на слабом прогнозе и неуверенности инвесторов в том, что компания в будущем сможет конкурировать с гигантами отрасли.

Сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы в небольшом минусе. Рубль дешевеет к доллару и евро и торгуется на уровне 73,38 за доллар. Великобритания вернула карантин для пребывающих из некоторых европейских стран, что привело к падению акций европейских компаний.

Amazon. Вчера суд Калифорнии вынес прецедентное решение об ответственности Amazon за качество товаров, проданных на своей площадке (женщина получила ожоги третьей степени от возгорания батареи для ноутбука). Это может быть серьезным ударом для компании, но пока акции не отреагировали на эту новость.

Baidu. Baidu отчиталась сильнее прогнозов, превзойдя ожидания по прибыли на акцию в 1,5 раза. Тем не менее на премаркете акции торгуются в заметном минусе – 6%. Причина в акциях iQiyi (компания на 80% принадлежит Baidu), которые падают на 12%. "Китайский Netflix" отчитался чуть лучше ожиданий, а прогноз на этот квартал выдал слабый. К тому же компания попала под проверку со стороны SEC из-за обвинений в манипулировании показателями. Несмотря на это менеджмент уверен в своей правоте, но акциям это пока не помогает.

Applied Materials сообщила о $1,06 прибыли на акцию и $4,4 млрд выручки против прогнозных $0,95 и $4,18 млрд соответственно. Акции на премаркете в плюсе на 3.27%.

Epic Games будет судиться с Google и Apple. Apple и Google удалили из своих магазинов популярную среди молодежи игру Fortnite после того, как издатель Epic Games тайно добавил возможность совершать внутриигровые покупки напрямую. Компания сделала это в качестве протеста против 30%-ной комиссии в App Store и Play Store.

В ответ Epic Games подала в суд на обе компании. Она обвиняет Apple и Google в монополии своих магазинов на рынке для своих платформ, искусственных ограничениях для поддержки монополии и косвенном увеличении стоимости разработки. Также Apple обвиняется в том, что слишком привязывает пользователей к своей экосистеме.

Формально Epic Games грубо нарушила условия соглашения с магазинами, кроме того все обвинения выглядят довольно расплывчато. Однако обвинение Apple и Google в монополии сейчас в тренде. Возможно, Epic Games просто сделала то, что хотели сделать многие и давно. Вне зависимости от решения суда, это очередной акт давления на интернет-гигантов, итогом которого вполне может стать снижение комиссий.

Коронавирус. Число новых случаев заражения в США составило 55,4 тыс. В Индии снижение до отметки 64 тыс. случаев за день, в Бразилии снова небольшой рост, до 59 тыс.

США отказались от помощи России в разработке вакцины и заказали 60 млн доз Novavax, которая дорожает на премаркете на 5.8%. При этом официальные лица говорят, что вакцины в стране вряд ли будут одобрены до ноября.

Рекомендации инвестиционных домов

Applied Materials: Таргет повышен до $85 с $75 в Stifel, до $85 с $74 в Susquehanna и до $80 с $75 в Wells Fargo на сильной отчетности, сбалансированном портфеле заказов и прогрессе в закрытии сделки по Kokusai
KLA и ACM будут бенефициарами сильной отчетности Applied Materials – Stifel

Peloton: Таргет повышен с $62 до $72 из-за устойчивого спроса на домашние спортзалы – Stifel

Tesla: Таргет повышен с $800 до $1750, так как "бесперебойный" рост акций компании "прямо говорит" о стабильном доступе к дешевой ликвидности (в прогноз еще не заложен сплит акций 5 к 1) – BofA

Vroom: Рекомендация понижена до "держать" на продажах во втором квартале и в гайденсе ниже ожиданий – Benchmark

Micron: Таргет понижен с $60 до $55 – Barclays. Это второе понижение рекомендации по Micron за 2 дня. Вчера свой таргет понизили аналитики из Deutsche Bank. Причина – слабый спрос на микрочипы памяти и более длинный (в том числе из-за пандемии) процесс квалификации продуктов у клиентов.

eBay: Таргет повышен до $70 с $68 на росте рынка e-commerce и инвестициях компании в улучшение платформы – Stifel

Статистика. В пятницу рынки будут отыгрывать статистику о розничных продажах в США.