RWX против ICF: Один ETF на рынке недвижимости остается дома, другой выводит ваш портфель недвижимости на международный уровень.

Ключевые моменты

ICF дешевле в обслуживании, но выплачивает меньшую доходность, чем RWX.

RWX показал более высокую доходность за 1 год, в то время как ICF обогнал RWX за последние пять лет.

ICF сосредоточен на крупных REIT США, в то время как RWX широко диверсифицирован по международной недвижимости.

ETF State Street SPDR Dow Jones International Real Estate (NYSEMKT:RWX) и ETF iShares Select U.S. REIT (NYSEMKT:ICF) различаются по региону, стоимости, доходности и концентрации портфеля, что делает каждый из них потенциально привлекательным для различных типов недвижимости.

RWX стремится захватить широкий сегмент глобального рынка недвижимости за пределами США, в то время как ICF сосредоточен исключительно на крупных инвестиционных трастах по недвижимости, зарегистрированных в США. Это сравнение может помочь инвесторам решить, подходит ли им международная диверсификация или сосредоточенный подход к REIT США.

Сводная информация (стоимость и размер)

Эмитент

SPDR

iShares

Коэффициент расходов

0,59%

0,32%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-03-16)

18,6%

7,36%

Дивидендная доходность

3,6%

2,7%

Бета

0,90

0,43

AUM

$310,5 миллиона

$2,1 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

ICF выглядит более доступным для владения благодаря более низкому коэффициенту расходов, хотя RWX выплачивает более высокую дивидендную доходность, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, которые ищут международную недвижимость.

Сравнение производительности и рисков

Максимальная просадка (5 лет)

-35,92%

-34,75%

Рост $1,000 за 5 лет

$797

$1,117

Что внутри

ICF держит около 30 REIT США, с сильным уклоном к промышленным гигантам, таким как Equinix (NASDAQ:EQIX), Welltower (NYSE:WELL) и American Tower (NYSE:AMT). Фонд на 100% состоит из недвижимости по секторам и работает более 25 лет, предлагая сосредоточенный подход к рынку недвижимости США. Его главные позиции составляют значительную часть активов, отражая предпочтение крупных, устоявшихся REIT.

В отличие от этого, RWX обеспечивает более широкую диверсификацию, инвестируя в 144 компании по всему глобальному рынку недвижимости за пределами США. Его крупнейшие активы включают Mitsui Fudosan, Swiss Prime Site и Scentre Group. Секторное распределение RWX также включает значительное распределение в наличные и другие ценные бумаги, что может уменьшить чистое воздействие на недвижимость, но добавляет стабильности. Ни один из фондов не имеет встроенных особенностей или переоценок кредитного плеча, что упрощает ситуацию для инвесторов.

Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Инвестиционные трасты по недвижимости (REIT) — это компании, которые владеют доходными объектами недвижимости и обязаны по закону распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди акционеров в виде дивидендов. Это делает их естественным выбором для инвесторов, стремящихся к доходу, и поскольку недвижимость, как правило, движется независимо от акций и облигаций, REIT могут служить диверсификатором портфеля.

Загвоздка в том, что REIT чувствительны к процентным ставкам, из-за чего сектор испытывал трудности в течение большей части 2023 и 2024 годов. С ожидаемым снижением ставок в 2026 году многие аналитики считают, что REIT находятся в более выгодном положении, чем когда-либо за последние годы. ICF и RWX оба предлагают воздействие REIT, но в противоположных направлениях. ICF держит примерно 30 крупнейших REIT США, причем его основные активы составляют почти 60% фонда. RWX отслеживает международную недвижимость по Европе, Азиатско-Тихоокеанскому региону и Канаде, полностью исключая объекты недвижимости США.

Для инвесторов, которые уже имеют воздействие на внутреннюю недвижимость и хотят географической диверсификации, RWX покрывает конкретную нишу, хотя колебания валют добавляют сложности. ICF является более простым выбором для инвесторов, стремящихся участвовать в потенциальном восстановлении REIT США.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $508,877!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,115,328!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 936% — это значительно превышает 189% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 18 марта 2026 года.

Сара Аппино не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в American Tower и Equinix и рекомендует их. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод