RWR против REET: Один и тот же надежный фонд REIT, разные географические стратегии

Ключевые моменты

REET взимает более низкое соотношение расходов и управляет активами более чем в два раза больше, чем RWR.

Оба фонда обеспечивают аналогичные дивидендные доходности и уровни риска, но REET предлагает более широкий глобальный диверсифицированный портфель.

RWR немного опередил REET за пять лет, но REET предоставил более сильные общие доходы за прошлый год.

ETF SPDR Dow Jones REIT (NYSEMKT:RWR) и iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) отличаются по стоимости, географическому охвату и размеру — RWR сосредотачивается на американской недвижимости, в то время как REET охватывает глобальные рынки с более низкой платой и значительно большими активами под управлением (AUM).

Оба фонда нацелены на инвестиционные трасты в сфере недвижимости, но RWR сосредоточен на американском рынке, в то время как REET охватывает более широкий спектр глобальных развитых и развивающихся рынков. Это сравнение подчеркивает, как их сборы, доходности, результаты и структура портфеля могут заинтересовать различные типы инвесторов, ориентированных на недвижимость.

Сводка (стоимость и размер)

Эмитент

SPDR

iShares

Соотношение расходов

0,25%

0,14%

1-летняя доходность (по состоянию на 16 марта 2026 года)

9,6%

10,85%

Дивидендная доходность

3,4%

3,4%

Бета

1,12

1,10

AUM

$1,7 миллиарда

$4,8 миллиарда

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

REET более доступен по сборам, взимая 0,14% по сравнению с 0,25% у RWR, и оба фонда в настоящее время обеспечивают идентичную дивидендную доходность, что делает стоимость основным отличительным фактором для инвесторов, ориентированных на доход.

Сравнение доходности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-32,58%

-32,14%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,087

$1,004

Что внутри

REET держит 364 ценных бумаги и предоставляет доступ к компаниям в сфере недвижимости со всего мира, включая как развитые, так и развивающиеся рынки. Его крупнейшие позиции — Welltower (NYSE:WELL), Prologis (NYSE:PLD) и Equinix (NASDAQ:EQIX), а фонд работает почти 12 лет. Эта более широкая диверсификация может заинтересовать инвесторов, ищущих глобальное воздействие на рынок недвижимости.

В отличие от этого, RWR сосредоточен почти исключительно на американской недвижимости, с 98% активов в этом секторе и портфелем из 98 позиций. Его основные позиции — Welltower (NYSE:WELL), Prologis (NYSE:PLD) и Equinix (NASDAQ:EQIX) — совпадают с REET, но с немного большими весами. Ни один из фондов не имеет структурных особенностей или нестандартных функций, что делает их портфели простыми для инвесторов в недвижимость.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Инвестиционные трасты в сфере недвижимости (REIT) — это компании, которые по закону обязаны распределять как минимум 90% своего налогооблагаемого дохода в виде дивидендов, что делает их естественным выбором для инвесторов, ориентированных на доход. Оба фонда RWR и REET построены на одной и той же основе: их основные активы Welltower, Prologis и American Tower идентичны.

Эту общую основу стоит понимать. Welltower — доминирующий REIT в сфере здравоохранения, использующий демографический тренд стареющего населения. Prologis — глобальный логистический гигант, обеспечивающий работу складов электронной коммерции и теперь расширяющийся в сферу центров обработки данных. American Tower управляет телекоммуникационной инфраструктурой на нескольких континентах. Вместе они представляют собой современный REIT, который меньше связан с традиционными арендодателями и больше — с секулярным ростом.

Где фонды расходятся, так это в их охвате. RWR — это чистый американский REIT-фонд, удерживающий примерно 100 местных компаний, при этом эти общие основные активы имеют значительный вес. REET добавляет международный слой, охватывая примерно 350 глобальных REIT, при этом взимая меньшую плату, что означает, что инвесторы получают более широкую географическую диверсификацию за более низкую годовую стоимость.

Для инвесторов, чьи портфели уже сильно ориентированы на американские активы, RWR добавляет ещё больше того же: чистая ставка на внутренний рынок, которая поднимается и падает вместе с американским циклом недвижимости. REET имеет больше смысла для тех, кто хочет такую же основу с надежными REIT, но с международными рынками, выполняющими часть работы.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Global REIT ETF?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Global REIT ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас… и iShares Trust - iShares Global REIT ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $508,877!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,115,328!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 936% — это значительно превышает 189% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 18 марта 2026 года.

Сара Аппино не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет акции и рекомендует Equinix и Prologis. У Motley Fool имеется политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод