Рубль снова поддержит налоговый период
Российский рынок. Российские рынки завершили понедельник в плюсе, несмотря на ухудшение внешнего фона к концу торговой сессии. Индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,9% и 0,5% соответственно. При этом индекс МосБиржи уже с начала недели сумел заметно продвинуться в сторону диапазона 2260 – 2300 пунктов.
На долговом рынке индексы государственных облигаций RGBI корпоративных облигаций RUCBITR завершили день коло нуля. Активность торгов снизилась после того, как на прошлом первичном аукционе ОФЗ Минфин отказался давать значительную премию ко вторичному рынку.
В лидерах роста сегодня отметились финансовый и транспортный сектора. Индексы MOEXTN и MOEXFN выросли на 1,8% и 1,6%. Среди аутсайдеров телекомы. Индекс MOEXTL теряет 0,3%.
Среди отдельных историй сильно смотрелись акции ГМКНорНикель (4,71%), En+ Group (+3,07%) и РУСАЛ (+2,5%). Их поддержало решение Лондонской биржи металлов (LME) не останавливать поставки металлов из России.
Среди аутсайдеров AGRO (-3.85%). Снижение усилилось после слабого отчета по МСФО за 3 квартал 2022 года.
Акции Роснефти (-1,61%) также среди лидеров снижения. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб на акцию. Доходность составила порядка 5,8%, что закономерно вызвало фиксацию прибыли после значительного роста на фоне ожидания дивидендов.
Глобальные рынки. На иностранных фондовых рынках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Ключевые фондовые индексы преимущественно реализовывали коррекционное движение вниз после значительного роста в конце прошлой недели.
Американские рынки начали день снижением. В целом, это было ожидаемо, учитывая сильный рост последний двух дней, а также в преддверии важных данных, которые будут публиковаться во вторник. Ожидается статистика из Китая по промышленном производству, уровню безработицы. В свою очередь, в США опубликуют данные по инфляции производителей. Если статистика окажется сильной, то рост американских рынков может усилиться.
На долговом рынке США в начале торгов тоже наблюдалась коррекция. Доходности подрастали по всей кривой. При этом доходность по «десятилетке» остается вблизи уровня 3,9%.
Нефть. Нефть Brent завершила торги в минусе, снизилась на 0,9%. Против нефти были укрепляющийся доллар - индекс доллара DXY вырос на 0,5%, а также ухудшающиеся настроения на глобальных рынках.
Кроме того, сегодня был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, который не прибавил оптимизма.
В отчете был пересмотрен прогноз спроса на нефть в сторону снижения на 100 тыс. баррелей со 101,8 млн до 99,6 млн баррелей в 2022 и 2023гг. Также ОПЕК отметил рост мировых запасов нефти, что указывает на переход от дефицита к избытку.
В свою очередь, во вторник аналогичный отчет опубликует Международное энергетическое агентство.
Рубль. Рубль в понедельник отступил от нижней границы диапазона 60 – 62. Торгуется в районе отметки 60,5. Ослаблению рубля сегодня сопутствует рост американской валюты и коррекция на нефтяном рынке. Однако данное снижение национальной валюты долго не продлится. Рубль поддержат экспортеры, которые будут готовиться к налоговому периоду. Пик выплат НДПИ придется на 25 ноября 2022 года.