Рубль смог отвлечься от угрожающих сигналов из Лондона и Вашингтона

Ожидания на старт дня. Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Активность в Азии низкая из-за Китайского нового года.

На валютном рынке волатильность незначительная. Нефть дорожает, как и металлы, но прирост довольно скромный. Вероятно, что российский рынок возьмёт паузу в своём восстановлении и попытается протестировать на прочность поддержку в районе 3500 пунктов по индексу МосБиржи.

Во вторник начинается новый месяц, а это означает, что начнётся публикация индексов деловой активности в производственной сфере по различным странам. Ожидается, что в еврозоне производственный PMI поднимется до 59,0 п. с 58,0 п. в декабре. Безработица в Германии могла остаться на уровне 5,2%. Вечером в США также выйдет PMI в промышленности, а затем индекс ISM в производственной сфере и данные по расходам на строительство.

Сектор Информационных технологий взял пример с американского NASDAQ. Российский рынок продолжил восстанавливать свои позиции. Однако прошедший январь оказался худшим январём с 2008 года. Тем не менее, с середины прошлой недели индексы восстанавливают свои позиции в надежде на продолжение переговоров с представителями условного Запада. Пока Великобритания и США реализуют свои фантазии на тему очередных санкций против РФ, президенты России и Франции условились проработать вопрос о личной встрече. И, наконец, фактор нефти сложно игнорировать, так как цена Brent находится на многолетнем максимуме. Впрочем, сектору нефти и газа это не помогло, поскольку очередные британские ограничения могут коснуться ключевых отраслей экономики РФ.

По итогам основной сессии 31 января индекс МосБиржи - 3530,38 п. (+1,2%), а индекс РТС - 1435,23 п. (+2,0%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 117,693 млрд рублей.

Лидеры роста на 18:50 мск:

Лидеры снижения на 18:50 мск:

При всей позитивной динамике нефти сектор нефти и газа показал самый слабый прирост на 0,45%). Лидерство захватил сектор информационных технологий (+6,97%), что отражает общую мировую динамику на рынках. Сектор смог сократить свои потери с начала года до -20,57%.

Акции "РусАгро" поднялись на 2,5%. Группа "Русагро" в IV квартале 2021 года увеличила выручку (до элиминации между бизнес-сегментами) на 27% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 77,8 млрд рублей. В частности, выручка масложирового бизнеса выросла на 24% г/г, до 31,3 млрд рублей. Выручка сахарного бизнеса повысилась на 74% г/г, до 12,2 млрд рублей, мясного - на 17% г/г, до 11,2 млрд рублей. Выручка сельскохозяйственного подразделения выросла на 18% г/г, до 23,2 млрд рублей. Констатируем удачное завершение удачного для "Русагро" года. На фоне благоприятной конъюнктуры в октябре-декабре все подразделения группы продемонстрировали рост выручки в годовом сопоставлении, даже несмотря на снижение продаж в масложировом и мясном сегментах. Наибольший вклад в увеличение выручки в 2021 году привнес масложировой сегмент, доля которого в общей выручке составила 52%.

Рубль укреплялся вместе с волной покупки риска на глобальном рынке. Рубль смог отвлечься от угрожающих сигналов из Лондона и Вашингтона, сосредоточившись на дорожающей нефти и общих аппетитах к риску. Впрочем, укрепление состоялось только против доллара, но не против евро. AUD укреплял свои позиции на 1,4%. Впрочем, это можно объяснить ожиданиями, связанными с заседанием Резервного Банка страны. Фунт стерлингов укреплялся на 0,4% и от Банка Англии точно ждут повышения на 25 базисных пункта, а то и сразу на 50 базисных пункта. Тем не менее, индекс доллара терял около 0,75% и стремился уже к 96,5 п.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,57 (-0,72%),

EUR-USD - $1,124 (+0,8%),

GBP-USD - $1,346 (+0,43%),

USD-JPY – 115,07 (-0,15%),

USD-RUB – 77,31 (-0,62%),

EUR-RUB – 87,00 (+0,4%).

Представители ФРС ведут успокаивающие рынок речи. Индексы США показали существенный рост, но итог месяца остаётся весьма печальным. Для NASDAQ это худший месяц с марта 2020 года, а если говорить об итогах января, то предыдущий антирекорд был зафиксирован в январе 2008 года. За месяц индекс потерял 1405,,9 п., или 9%. Отскок в последний торговый день месяца состоялся на фоне снижения доходности по 10-летним казначейским обязательствам почти до 1,77%.

Некоторый покой инвесторам принесли выступления представителей ФРС. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявила, что повышение ставки должно быть постепенным, а не разрушительным. Президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж полагает, что активное сокращение баланса позволит быть не столь агрессивными при повышении ставки. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предпочитает три повышения ставки в текущем году и не исключает изменение сразу на 50 базисных пункта в марте, но это не его предпочтительный вариант.

Акции Tesla подорожали на 10,7%. Очередные повышения рекомендаций по бумаге говорят о том, что компания наиболее сильно позиционирована на рынке электромобилей. Акции Citrix Systems (-3,42%) подверглись фиксации прибыли после подтверждения того, что компания будет продана за $16,5 млрд, включая долг, частным фондам Elliott Management и Vista Equity Partners.

Из статистики отметим рост Чикагского PMI до 65,2 п. в январе с 64,3 п. в декабре, хотя ожидалось снижение до 61,7 п.

Все 11 секторов индекса S&P 500 показали рост. Лидером дня стал отраслевой индекс цикличных товаров (+3,81%). Самым слабым был сектор энергетики (+0,44%).

По итогам дня:

DJIA - 35131,86 п. (+1,17%),

S&P 500 - 4515,55 п. (+1,89%),

NASDAQ - 14239,88 п. (+3,41%).

Резервный Банк Австралии не стал торопиться с повышением ставки. Торги в Азии особой активностью не отличались. Многие площадки закрыты по случаю Китайского нового года. Впрочем, те, кто продолжал работать, придерживались тенденции к росту.

Основные покупки на японском рынке были в технологичных компаниях. Так, акции TDK дорожали почти на 12% после того, как компания в седьмой раз в текущем финансовом году улучшила свои ожидания. Sony (+1,2%) объявила о покупке игровой студии Bungie, создавшую Halo и Destiny, за $3,6 млрд. Безработица в Японии упала до 2,7% в декабре с 2,8% в ноябре. Индекс производственной активности страны вырос в январе до 55,4 п. с 54,3 п. в декабре.

Уверенности на рынке Австралии было заметно меньше. Резервный Банк страны пока не стал повышать ставку с текущих 0,1%, но завершил программу покупки облигаций. Под давлением были акции добывающих компаний. Rio Tinto и BHP Billiton теряли более 2%. В секторах информационных технологий и финансах преобладал рост. Статистика по Австралии пока не радует. Розничные продажи сократились за декабрь на 4,4% при ожиданиях роста на 3,9%. Индекс производственной активности Австралии снизился в январе до 48,4 п. с 54,8 п. в декабре.

По состоянию на 8:30 мск:

Nikkei 225 - 27064,8 (+0,23%),

S&P/ASX 200 - 7006 п. (+0,49%).

ОПЕК+ продолжает отставать от графика. Нефть продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Две главные темы управляют рынком. Чрезмерно агрессивная риторика Великобритании и США в адрес России напоминает о потенциальных проблемах с поставками. Однако более важным всё-таки является то, что в ОПЕК+ не справляются с планом повышения производства. 2 февраля участники соглашения ОПЕК+ вновь проведут совещание, и наиболее вероятный вариант - это дальнейшее повышение добычи ещё на 400 тыс. бар.

По состоянию на 8:50 мск:

Brent - $89,61 (+0,39%),

WTI - $88,48 (+0,37%),

Алюминий - $3040 (+0,63%),

Золото - $1803 (+0,37%),

Медь - $9570,3 (+0,38%),

Никель - $22355 (+0,12%).