Рубль потерял поддержку от завершающегося налогового периода

Российские рынки завершили день в уверенном плюсе. Индексы МосБиржи и РТС прибавили около 1%.

Индекс Мосбиржи полностью отыграл снижение понедельника, вплотную приблизился к отметке 2800 пунктов. Котировки продолжают двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда. Топливом для роста в том числе являются средства от полученных ранее дивидендов.

Российские рынки сегодня росли вопреки снижению котировок на рынке нефти, а также неоднозначным настроениям на глобальных площадках.

Среди важных корпоративных событий стоит отметить объявление об обратном выкупе акций компанией Инарктика на сумму 7,6 млрд рублей.

Лидером роста сегодня стал потребительский сектор. Индекс MOEXCN прибавил более 1,5%. Близкий к нему результат продемонстрировали финансовый, транспортный и металлургический сектора. Индексы MOEXFN, MOEXTN и MOEXMM прибавили более 1%. Динамику слабее рынка показал телекоммуникационный сектор. Индекс MOEXTL завершил торги вблизи уровня начала дня.

На рынке государственного долга наблюдался небольшой рост в рамках коррекции после вчерашнего снижения. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,02%.

На текущей неделе выйдет большой блок макроэкономических данных. Будет опубликована базовая статистика с рынка труда в РФ, объем розничных продаж и объем промышленного производства.

Глобальные рынки

Американские фондовые рынки начали день ростом. Индекс S&P500 прибавляет около 0,3%, продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего тренда.

Сегодня в ходе торгов была опубликована позитивная макроэкономическая статистика. Индекс доверия потребителей в июне вырос до 109,7 пунктов, в то время как ожидался рост до 104 пунктов. В свою очередь, продажи новых домов в мае тоже выросли до 763 тысяч против 675 тысяч в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Данная статистика локально поддержала рынки, однако дает повод для продолжения ужесточения монетарной политики уже на следующем заседании ФРС.

Главной же интригой этой недели станут данные по инфляции. В пятницу выйдет базовый индекс расходов на личное потребление. Именно на этот индикатор ориентируется регулятор в своей монетарной политике.

Доходности по американским государственным облигациям сегодня росли по всей кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации остается в районе 3,75%.

Нефть

Нефть Brent с началом торгов на российском рынке повышалась, но затем быстро снизилась, обновив вчерашний минимум. Под конец торгов в России нефть Brent находится в районе $74 за баррель. В целом, котировки продолжают консолидироваться в диапазоне $71,5 - $78,5 за баррель.

В свою очередь, большинство других сырьевых активов дорожает на фоне снижения доллара США по отношению к корзине ключевых мировых валют (индекс доллара DXY). Однако в целом давление на сырьевой сектор продолжает оказывать потенциальное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики мировыми регуляторами из-за высокой инфляции. Это ухудшает долгосрочные перспективы мировой экономики и спроса на сырье.

Рубль

Российская валюта сегодня чуть ослабла по отношению к доллару США, завершила день выше 85.

Российская валюта продолжает тяготеть к снижению на фоне одновременного восстановления импорта, повышенного спроса на валюту из-за начала отпускного сезона и относительно низких цен на сырье.

Кроме того, рубль потерял поддержку от завершающегося налогового периода.

В краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару США, вероятно, будут находиться в диапазоне 82,5-86,5 руб./долл.