Рост золота может спровоцировать ралли в золотодобытчиках

Азиатские акции выросли в четверг, следуя за мощным оживлением мировых технологических акций, которому способствовали Meta (деятельность на территории России запрещена) и Nvidia, в то время как перспективы неизбежного смягчения политики в США способствовали росту мировых облигаций и сырьевых товаров.

Федрезерв США сохранил процентные ставки на прежнем уровне, но открыл дверь для снижения в сентябре. Сегодня, в 14:00 МСК, состоится заседание Банка Англии, на котором, согласно ожиданиям, ставка будет снижена с 5.25% до 5.0%.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и мер Китая по стимулированию экономического роста, мировые цены на нефть вновь устремились вверх, стремясь к отметке $80-85 за баррель. Участники рынка пристально следят за развитием событий, понимая, что дальнейшее ухудшение геополитической обстановки может привести к еще более значительному росту цен.

Одновременно с этим золото демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Ожидание смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, вкупе с усиливающейся напряженностью на Ближнем Востоке, стимулирует спрос на этот драгоценный металл. Котировки подошли к мощному сопротивлению на уровне 2500 долларов за унцию, рост выше данного уровня может спровоцировать ралли в золотодобытчиках. Акции  ЮГК и Селигдар, ощутимо выросли за последние дни и могут продолжить рост.

Акции группы компаний "Астра" продолжают уверенно расти второй день подряд, став вчера одними из лидеров рынка. Сильные операционные результаты за первое полугодие 2024 года, представленные в понедельник, подняли настроения инвесторов. В конце августа ожидается публикация финансового отчета по МСФО, который, возможно, станет катализатором дальнейшего роста.

СПБ Биржа также оказалась в центре внимания, объявив о намерении участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой. Поддержанный недавним одобрением Госдумы закона об экспериментально-правовом режиме биржевых торгов криптовалютой, этот шаг может открыть новые возможности для инвесторов и участников рынка.

Не столь радужные перспективы наблюдаются в угольном секторе, особенно для компании "Мечел". Экспортные цены на российский коксующийся уголь снизились на 8% из-за усиленного контроля Китая над производством металлопродукции. Эти меры вызвали распродажи на рынке и снижение цен, что отразилось и на стоимости угля, используемого в металлургии. Отклонение китайской экономики негативно сказывается на российских экспортерах, поднимая вопросы о возможном банкротстве "Мечела". Однако, несмотря на чистый убыток по РСБУ в 5,8 млрд рублей за первое полугодие 2024 года, компания продолжает чувствовать себя уверенно. Стоит дождаться отчётности по МСФО, что бы делать далеко идущие планы.

Группа компаний "Мать и Дитя" продемонстрировала значительный рост выручки на 22% во втором квартале 2024 года, достигнув отметки в 8,1 млрд руб. Восстановив выплату дивидендов дважды в год, компания подтвердили свою финансовую устойчивость и привлекательность для инвесторов.

Акции "РусГидро" завершили вчера торги  ростом на 2%, компания обнародовав результаты за второй квартал по РСБУ. Чистая прибыль  выросла на 8% год к году, достигнув 17,8 млрд руб., несмотря на увеличение процентных расходов. Вопрос выплаты дивидендов остается открытым — на ГОСА в 2024 году они не были утверждены, что может стать новой нормой в свете крупной инвестпрограммы компании.

Основные корпоративные события на сегодня:

• ЭЛ5-Энерго опуьликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
• МКПАО «Хэдхантер» — заседание совета директоров. В повестке вопрос утверждения дивполитики.
• ТГК-14 проведёт заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.
• Совкомбанк — ВОСА. В повестке вопрос присоединения к нему АО «Хоум капитал».

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Финам Инвестиции".