Рост высокотехнологичных акций с высокой капитализацией поднимает рынок в целом

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,19%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0,43%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0,63%.

Фондовые индексы сегодня разнонаправлены. Рост акций высокотехнологичных компаний с высокой капитализацией стимулирует рынок в целом. Кроме того, акции Carnival выросли более чем на 5% после публикации отчета о выручке и ожидаемом показателе Ebitda, превысивших консенсус-прогнозы. Рынок в целом сохранил рост после того, как доверие потребителей в США в июне оказалось сильнее, чем ожидалось.

Сегодняшние "ястребиные" комментарии главы ФРС Боуман привели к росту доходности облигаций и были "медвежьими" для акций, когда она заявила, что видит ряд повышательных рисков для прогноза инфляции, и "мы все еще не достигли точки, когда целесообразно снижать процентную ставку". Она добавила, что "не ожидает снижения процентных ставок ФРС в этом году и сместила свой прогноз на 2025 год".

Индекс потребительского доверия Conference Board в США за июнь снизился на -0,9 до 100,4, превысив ожидания в 100,0.

Июньский отчет ФРС Ричмонда по производственному сектору США упал с -10 до -10, что оказалось слабее ожиданий в -3.

Индекс цен на жилье S&P CoreLogic composite-20 за апрель в США снизился до +7,20% г/г с +7,46% г/г в марте, превысив ожидания в +7,00% г/г.

Индекс национальной активности ФРС Чикаго за июнь неожиданно вырос на +0,44 до 0,18, превысив ожидания снижения до -0,25.

Рынки ожидают публикации в пятницу базового дефлятора PCE в США за май, предпочтительного показателя инфляции ФРС, чтобы увидеть, ослабевает ли ценовое давление, что может подготовить почву для начала снижения процентных ставок ФРС. Согласно общему мнению, базовый индекс потребительских цен в мае снизился до +2,6% г/г с +2,8% г/г в апреле.

Рынки недооценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. до 10% на следующем заседании FOMC 30-31 июля и на 64% на следующем заседании 17-18 сентября.

В целом положительные результаты по доходам за 1 квартал оказывают поддержку акциям. Ожидается, что прибыль в первом квартале вырастет на +7,1% в годовом исчислении, что значительно выше прогноза на уровне +3,8%. Согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence, около 81% компаний, входящих в S&P 500, превысили прогнозы прибыли в первом квартале.

На зарубежных фондовых рынках сегодня наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,49%. Китайский Shanghai Composite упал до 4-месячного минимума и закрылся снижением на 0,44%. Японский фондовый индекс Nikkei Stock 225 поднялся до 1-1/2-недельного максимума и закрылся ростом на +0,95%.

Процентные ставки

10-летние гособлигации за сентябрь (ZNU24) сегодня снизились на 1 тик. Доходность 10-летних гособлигаций выросла на 0,6 б.п. до 4,238%. Сегодня гособлигации отказались от раннего роста и резко снизились

Источник nasdaq.com, автоматический перевод