Рост цен на нефть может привести к более длительному периоду высоких ставок
Мировые рынки продолжают корректироваться, в то время как индекс МосБиржи уже отскакивает
В четверг, 28 сентября, мировые рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне. Жёсткая политика мировых центробанков приводит к росту доходности государственных облигаций, что давит на акции. При этом рост цен на нефть увеличивает вероятность очередного витка ускорения инфляции и, как следствие, может привести к более длительному периоду высоких ставок. Дополнительной нервозности рынкам добавляет ожидание сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. На этом фоне европейские индексы и фьючерсы на американский рынок снижаются в первой половине дня. В то же время российский рынок продолжил отскок на фоне повышенных цен на нефть и слабеющего рубля.
В среду на американском рынке индекс Dow Jones снизился на 0,20%, индекс S&P 500 символически поднялся на 0,02%, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 0,22%. На фоне жёсткой политики ФРС и роста индекса доллара до максимума почти за год американский рынок уже две недели корректируются, и инвесторы пытаются найти локальное дно в акциях.
Лидерами роста на американском рынке оказались представители нефтегазового сектора: Exxon Mobil (+3,26%), ConocoPhillips (+2,97%) и Chevron (+1,93%). Цены на нефть марки Brent снова вплотную подошли к отметке $ 95 за баррель, что поддержало сектор.
После закрытия торгов производитель чипов памяти Micron представил отчётность за 4 финансовый квартал. Финансовые результаты оказались выше ожиданий аналитиков, однако прогноз на следующий квартал оказался немного ниже прогноза. На расширенной торговой сессии акции Micron снизились на 3,61%.
Сегодня отчётность представят консалтинговая компания Accenture и производитель спортивной одежды Nike. Из макроэкономической статистики сегодня выйдут данные по ВВП США за второй квартал, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости за август.
По состоянию на 12:00 МСК индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,82% на отметке 3 093 пунктов, а индекс РТС прибавляет 0,40% до отметки 1 003 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии слабеет на 0,37% до 445,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал падение на 1,15% до 17 351 пунктов, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,30% до 3 690 пунктов.
Гонконгский индекс Hang Seng продолжил снижение, достигнув минимума с ноября прошлого года. Инвесторов продолжает беспокоить ситуация с крупным девелопером Evergrande. Сегодня торги его акциями были приостановлены, т.к. глава компании оказался под наблюдением полиции и растёт риск ликвидации девелопера. Лидерами роста в Гонконге по итогам торговой сессии стали акции Shenzhou International (+3,53%) и Orient Overseas (+1,75%). Среди аутсайдеров оказались акции Galaxy Entertainment (-5,73%) и Sands China (-4,75%).
Европейский индекс STOXX 600 начинает торговый день в минусе. Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией предварительных данных по инфляции в Германии и Испании за сентябрь. Данные по инфляции являются ключевыми в определении будущей политики ЕЦБ, что и приковывает к ним внимание инвесторов. Лидерами роста среди компаний из индекса EURO STOXX 50 являются акции Santander (+1,43%), TotalEnergies (+1,10%) и BBVA (+0,73%). Среди аутсайдеров можно выделить акции Flutter Entertainment (-3,08%), Phillips (-2,10%) и ASML Holding (-1,68%).
Российский фондовый рынок в первой половине дня четверга продолжает отскакивать. Цены на нефть снова вплотную приблизились к отметке $ 95 за баррель, что поддерживает российских нефтяников. При этом курс рубля продолжает игнорировать рост цен на нефть, что оказывает дополнительную поддержку рублёвому индексу МосБиржи.
«Мосбиржа» представила новую стратегию развития и дивидендную политику, предполагающую выплату не менее 50% прибыли. При этом целевой объём дивидендных выплат будет равен 100% FCF. Кроме того, стратегия компании предполагает рост капитализации почти на 70% к 2028 году и достижение прибыли 65 млрд руб. (в 2022 году – 36,3 млрд руб.) Акции торговой площадки реагируют падением на 2,46% - инвесторы фиксируют прибыль после непрерывного роста в течение двух месяцев.
«ТМК» увеличивает объём SPO с 1,5% до 1,7% акций. Акции трубной символически снижаются на 0,25%. Вероятно, имеющегося спроса достаточно для удовлетворения даже увеличенного объёма SPO, с чем и связана нейтральная реакция рынка.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 8 месяцев составила 351,2 млрд. В августе прибыль банка снизилась на 27,2% м/м до 25,9 млрд руб. Акции банка реагируют снижением на 0,29%.
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс Мосбиржи смог удержаться выше ключевого уровня в 3000 пунктов и пытается подняться выше линии краткосрочного нисходящего тренда. В случае её пробоя первыми целями для роста станут сопротивления у отметок 3110 и 3190 пунктов.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 дошёл до зоны технической перепроданности и попытался начать отскок. Ближайшим сопротивлением для индекса является уровень 4 335, а ближайшей поддержкой является вчерашний локальный минимум.
Индекс STOXX 600. Европейский индекс продолжает движение в рамках среднесрочного боковика. Локально индекс приблизился к нижней границе боковика, а стохастический осциллятор указывает на повышенный уровень перепроданности, что увеличивает вероятность краткосрочного отскока.
Индекс CSI 300. Китайский индекс продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего канала. Локально индекс практически дошёл до сопротивления у отметки 3860 пунктов, пробой которого откроет дорогу для коррекции к 3500 пунктам.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.