Рост цен на чипы подталкивает индексы S&P 500 и Nasdaq 100 к рекордным значениям

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,22%, промышленный индекс Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) снизился на -0,27%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0,28%.

Фондовые индексы сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 достигли новых рекордных значений. Сегодня акции chip укрепляются за счет акций ведущих технологических компаний, а рынок в целом растет. Более высокая доходность гособлигаций сегодня является негативным фактором для акций. Рынок в целом сегодня сохранил рост после взвешенных комментариев главы ФРС Пауэлла.

Глава ФРС Пауэлл заявил сегодня, что "более хорошие данные" укрепят уверенность в том, что инфляция приближается к целевому показателю ФРС в 2%, а недавние данные указывают на "дальнейший скромный прогресс" в отношении цен. Он добавил, что рынок труда силен, но не перегрет, и преждевременное и чрезмерное смягчение может навредить росту инфляции.

Рынки ожидают публикации в четверг отчета по индексу потребительских цен в США за июнь, чтобы увидеть, продолжает ли снижаться ценовое давление. Согласно общему мнению, июньский индекс потребительских цен снизился до +3,1% г/г с +3,3% г/г в мае, а базовый индекс потребительских цен в июне остался неизменным по сравнению с маем и составил +3,4% г/г. Наконец, в пятницу начинается сезон отчетности за второй квартал, когда некоторые из крупнейших банков США, включая JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, опубликуют квартальные результаты.

Рынки оценивают вероятность снижения ставки на -25 б.п. до 5% на следующем заседании FOMC 30-31 июля и на 75% на следующем заседании 17-18 сентября.

На зарубежных фондовых рынках сегодня наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на -1,09%. Китайский Shanghai Composite восстановился с минимума 4-1/2 месяцев и закрылся ростом на +1,26%. Японский фондовый индекс Nikkei Stock 225 вырос до нового исторического максимума и закрылся ростом на +1,96%.

Процентные ставки

10-летние гособлигации за сентябрь (ZNU24) сегодня снизились на -7 пунктов. Доходность 10-летних гособлигаций выросла на 2,5 б.п. и составила 4,304%. Сентябрьские гособлигации сегодня находятся под давлением из-за негативного влияния падения цен на европейские государственные облигации. Кроме того, давление на гособлигации оказывает давление со стороны предложения, поскольку на этой неделе Казначейство проведет аукцион гособлигаций на сумму 119 миллиардов долларов, начиная с сегодняшнего аукциона по размещению 3-летних гособлигаций на сумму 58 миллиардов долларов.

Доходность европейских государственных облигаций сегодня выше. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на +2,8 б.п. до 2,568%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на +4,5 б.п. до 4,158%.

Член Управляющего совета ЕЦБ Панетта заявил, что ЕЦБ не следует чрезмерно беспокоиться по поводу устойчивой инфляции в сфере услуг и все еще уверенного роста заработной платы и что "снижение ключевых процентных ставок будет продолжаться постепенными темпами, сопровождая возвращение инфляции к целевому уровню, если макроэкономические показатели будут улучшаться".

Источник nasdaq.com, автоматический перевод