Рост рубля продолжается на фоне восстановления нефтяных котировок
Российский рынок. К середине торгов российские индексы демонстрируют рост. Индексы МосБиржи прибавляет около 0,1%, а РТС более 0,7%. На стороне РТСа сегодня снова рубль, который укрепляется по отношению к доллару пятую торговую сессию подряд.
Индекс МосБиржи торгуется в районе 2190 пунктов. Ближайшая цель в рамках краткосрочного восходящего тренда 2200 пунктов.
Внешний фон к середине торгов складывается умеренно позитивный. Нефть Brent прибавляет около половины процента. Глобальные рынки торгуются в плюсе.
На долговом рынке РФ сегодня также наблюдается позитивная динамика. Индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR, демонстрируют подъем в рамках 0,1%.
Среди секторов лидером роста сегодня является металлургический, индекс MOEXMM прибавляет около 1%. Среди аутсайдеров телекоммуникационный сектор, индекс MOEXTL снижаются в рамках 0,1%.
Сегодня в центре внимания публикация финансовых результатов Сбербанка. Двумя днями ранее акция продемонстрировала рост более чем на 5%.
Глобальные рынки. В четверг вышли данные по потребительской инфляции в США за декабрь. Индекс потребительских цен (CPI) снизился до 6,5% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре - до минимума с октября 2021 года. Снижается шестой месяц подряд.
Реакция рынков на положительную статистику была скромной, например, индекс S&P500 по итогу торгов вырос всего на 0,34%. Скромная динамика обусловлена тем, что замедление инфляции было ожидаемым.
Теперь, когда инфляция снизилась в очередной раз, внимание инвесторов снова устремленно на ФРС США. От регулятора ждут послаблений в денежно-кредитной политики, хотя бы в рамках замедления темпов повышения ставки. В целом этот сценарий не исключен, и все большее количество чиновников Феда говорят о достаточном повышение ставки шагом 0,25%.
Доходности по государственным облигациям в начале кривой закономерно растут, в середине и конце снижаются. Доходность эталонной “десятилетки” ушла ниже 3,5%.
На этой неделе инвесторы также ожидают старт очередного сезона корпоративной отчетности. Уже в пятницу ряд крупных банков, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase & Co и Bank of New York Mellon, опубликуют результаты за прошедший квартал.
Нефть. Нефть Brent в пятницу продолжает рост, прибавляет 0,5%, торгуется выше $84 за баррель.
Власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ, а также о росте спроса на энергоносители в связи с ослаблением карантинных ограничений.
Также нефтяные котировки поддерживает оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США. Потенциальное скорое завершения цикла ужесточения монетарной политики должно снизить риски рецессии в стране.
В рамках текущего тренда ожидается восстановление нефтяных котировок в диапазон $85 - $87 за баррель по Brent.
Рубль. Рубль к середине торгов приблизился к уровню 67 по отношению к доллару.
Рост национальной валюты продолжается на фоне восстановления нефтяных котировок, а также за счет продаж валюты Минфином РФ, который, согласно обновленному бюджетному правилу: в зависимости от прогноза доходов от нефти будет продавать или покупать валюту на рынке.