Рост подписной выручки OKTA ускоряется: знак возможного роста?

Подписные доходы Okta, OKTA, составили 97,7% от выручки за второй квартал финансового 2025 года и увеличились на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 711 миллионов долларов. Темп роста увеличился по сравнению с 11,6% в первом квартале финансового 2026 года.

Подписные доходы получили выгоду от инициативы компании по выходу на рынок, которая способствует повышению производительности продаж и рекордному созданию потенциальных сделок. Okta занимает сильные позиции на рынке малых и средних предприятий в США и в государственном секторе. Компания наблюдала высокий уровень продлений контрактов в федеральной сфере, так как пять из десяти лучших сделок во втором квартале были с государственным сектором США. Okta наблюдает сильный спрос на решение Customer Identity как в государственном, так и в частном секторах.

Новые решения, включая Identity Governance, Privileged Access, Device Access, Identity Security Posture Management, Identity Threat Protection с использованием Okta AI и Fine Grained Authorization, значительно способствовали росту выручки на 12,7%, достигнув 728 миллионов долларов во втором квартале 2026 года. Клиентов с Annual Contract Value (ACV) более 100 тысяч долларов стало на более чем 7% больше по сравнению с прошлым годом, достигнув 4,945.

Сильный спрос на решения Okta, дополнительно поддерживаемый Cross App Access, новым открытым стандартом, ожидается, что будет способствовать росту подписных доходов в долгосрочной перспективе. На финансовый 2026 год Okta ожидает рост выручки на уровне 10% - 11% по сравнению с показателем финансового 2025 года.

Консенсус-прогноз Zacks для выручки финансового 2026 года составляет 2,87 миллиарда долларов, что указывает на рост на 10,1% по сравнению с показателем, представленным в финансовом 2025 году.

OKTA Сталкивается с Жесткой Конкуренцией

В области безопасности Okta сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких компаний, как SentinelOne S и Broadcom AVGO.

Хотя OKTA предлагает облачные решения идентификации, SentinelOne сосредотачивается на безопасности конечных точек, облачной безопасности и обнаружении угроз через свою платформу Singularity, которая использует унифицированное хранилище данных безопасности и Purple AI, свой генеративный ИИ (GenAI) движок. Singularity, являясь полной платформой с поддержкой ИИ, получает выгоду от подхода SentinelOne, ориентированного на ИИ и автоматизацию.

Broadcom предлагает решения по безопасности конечных точек (Symantec и Carbon Black), сетевой безопасности, информационной безопасности, безопасности приложений (Carbon Black) и безопасности идентификации. Ориентация Broadcom на предоставление проактивной безопасности на основе ИИ для опережения развивающихся киберугроз была значимой.

Динамика Цены Акций OKTA, Оценка и Прогнозы

Акции Okta повысились на 18,1% с начала года, что превышает общие показатели сектора Zacks Computer and Technology, который увеличился на 13,4%, и рост сектора Zacks Security на 8,9%.

Динамика Акций OKTA

Изображение Источник: Zacks Investment Research

Акции Okta переоценены, с прогнозируемым коэффициентом цена/деньги за 12 месяцев на уровне 21,9X по сравнению с 21,84X в более широком секторе. OKTA имеет оценку Value Score F.

Оценка OKTA

Изображение Источник: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли финансового 2026 года составляет 3,29 доллара на акцию, что на один цент больше по сравнению с прошедшими 30 днями, что указывает на рост на 17,1% по сравнению с показателем финансового 2024 года.

Okta, Inc. Цена и Консенсус

В настоящее время Okta имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Акции Квантовых Вычислений Готовы К Резкому Расту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к наиболее значительным возможностям создания богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы откроете для себя малоизвестные акции, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод