Рост нефтяных котировок сегодня не оказал значительной поддержки рублю
Российский рынок. Российские рынки в понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи прибавил более 1%, а РТС снизился в пределах 0,25%. Слабая динамика индекса РТС обусловлена снижением национальной валюты по отношению к доллару США.
Индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке 2493 пунктов - уровень сентябрьского максимума. В случае сохранения позитивного новостного фона, котировки уже на этой неделе могут протестировать этот уровень.
Рост фондового рынка продолжается на фоне отсутствия негативных новостей, а также при поддержке отдельных корпоративных историй, связанных с выплатой дивидендов.
В лидерах роста сегодня нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG прибавил более 2%. Значительный связан с одной стороны с резким ростом нефтяных котировок, с другой стороны, с отставанием сектора от рынка. Также среди лидеров роста финансовый и телекоммуникационный сектора. Индексы MOEXFN и MOEXTL выросли более чем на 1,4%.
Индексы гособлигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR завершили день в плюсе, первый в рамках 0,05%, второй - в рамках 0,1%.
Глобальные рынки. Американские фондовые рынки в понедельник начали торговаться вблизи уровней закрытия пятницы. Индекс S&P500 торгуется в районе 4110 пунктов. Индекс продолжает двигаться в сторону февральского максимума 4195 пунктов, пробой которого может поспособствовать развитию среднесрочной восходящей тенденции.
В понедельник торги обещают быть спокойными. На рынке ожидали лишь выхода окончательных данных по деловой активности в производственном секторе страны за март.
Замедление показателей может быть позитивно интерпретировано рынком в контексте ожидаемого смягчения тона со стороны ФРС США на майском заседании.
Доходности по американским облигациям сегодня растут в начале кривой и снижаются в середине и конце кривой доходности. Доходность десятилетней американской облигации находится в районе 3,4%.
Нефть. Нефть Brent в понедельник резко выросла. Котировки в моменте достигали уровня $86 за баррель или +7,5%. Однако к концу основной российской торговой сессии скорректировались в район $84,5 за баррель, показав рост более чем на 5,5%.
Значительный рост цен на “черное золото” связан с заявлением со стороны ОПЕК+ о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти относительно уровней добычи, согласованных в октябре 2022 года. Совокупное сокращение уровня дневной добычи нефти странами составит 1,137 млн б/с. Новые ограничения будут действовать до конца 2023 года.
Россия, ранее объявившая о добровольном сокращении добычи нефти в марте – июне 2023 года на 0,5 млн б/с относительно среднего показателя в феврале, заявила о том, что срок действия данного решения продлевается до конца 2023 года.
Решение о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ стало неожиданностью для рынка. Ранее делегаты ОПЕК сообщали о намерении оставить уже обговоренные квоты без изменений.
Рубль. Рубль в понедельник снизился по отношению к доллару США, достиг отметки 78,5.
Рост нефтяных котировок сегодня не оказал значительной поддержки рублю. Фундаментально ситуация не сильно изменилась. На национальную валюту по-прежнему оказывает влияние значительное сужение профицит торгового баланса, а также завершилась поддержка после окончания налогового периода.
Однако дальнейшее восстановление цен на нефть в перспективе может позитивно отразиться на национальной валюте. Ожидается, что котировки рубля к доллару США будут находиться в диапазоне США 75-79.