Рост деловой активности в Китае добавил оптимизма на фондовые рынки
В среду, 1 марта, с началом весны на рынки возвращаются позитивные настроения. Импульсом к росту стали данные о резком росте деловой активности в КНР после снятия коронавирусных ограничений.
Накануне фондовые индексы США по итогам торгов показали снижение на глубину менее 1%. Сильные движения в ту или иную сторону в акциях отдельных компаний, представивших свежую квартальную отчетность, уравновесили друг друга, в то время как официальная статистика не выглядела сильной.
PMI в Чикаго в феврале 2023 г. неожиданной упал до 43,6 с 44,3 в январе, хотя прогнозы обещали рост до 45. Предварительный дефицит торгового баланса США по товарам увеличился до $91,5 млрд в январе 2023 г. с пересмотренных $89,7 млрд в декабре. Годовой индекс цен на жилье в 20 городах США от S&P CoreLogic Case-Shiller составил в декабре 4,6%, что ниже ноябрьского значения 6,8% и прогнозных 5,8%.
В число лидеров роста по итогам торгов во вторник вырвались акции производителя оборудования и расходных материалов для стоматологии Dentsply Sirona (+10,19%), после того как компания показала квартальную выручку и прибыль, которые превысили прогнозы аналитиков. Также позитивно были встречены рынком отчеты Advance Auto Parts (+3,08%), Zoom Video (+1,18%) и Target (+1,01%). Также заметно выросли акции Edwards Lifesciences (+4,01%) и Applied Materials (+3,64%).
В лидерах падения оказались бумаги круизного оператора Norwegian Cruise Line (-10,18%). Выручка компании совпала с прогнозами, но убыток оказался заметно больше ожидаемого. Квартальные результаты медицинской Universal Health Services (-8,41%) не удовлетворили рынок, и бумаги компании вошли в список аутсайдеров дня. Также негативно были оценены свежие отчеты компаний ONEOK (-3,67%), AutoZone (-3,33%), и Sempra Energy (-3,18%). В списке упавших бумаг также можно отметить акции DISH Network (-6,48%) и Goldman Sachs (-3,80%).
Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), стали дешевле на 0,34%.
В среду по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 смотрит вверх и прибавляет около 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 3,7 б.п. до уровня 3,951%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае поднимается на 0,5 % до $83,88 за баррель, а апрельский фьючерс на золото прибавляет около 0,2% до $1840,0 за унцию.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng подскочил на 4,30%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 1,41%. Японский Nikkei 225 прибавил 0,26%. Торги в Южной Корее сегодня не проводились в связи с празднованием Дня движения за независимость.
Официальный производственный PMI в Китае по версии Национального Бюро Статистики (NBS) вырос в феврале до 52,6 по сравнению с 50,1 в предыдущем месяце, намного превысив рыночные оценки в 50,5. Это был самый быстрый темп роста с марта 2012 г., который отразил заметное оживление деловой активности в стране после отказа от политики нулевой терпимости к COVID. Производственный PMI по версии Caixin также вырос с 49,2 до 51,6, что выше консенсус-прогноза рынка в 50,2.
Официальный непроизводственный PMI КНР в феврале увеличился до 56,3 с 54,4 месяцем ранее. Сводной индекс деловой активности от NBS в Китае с 52,9 в предыдущем месяце подскочил в феврале до рекордного пика в 56,4 пунктов.
На торгах в Гонконге в среду наблюдалось настоящее ралли. В составе индекса Hang Seng не оказалось падающих бумаг, кроме Hengan INTL (-0,14%). Более 4% роста показали акции 30 компаний, в том числе такие как NetEase (+8,42%), Country Garden Holdings (+8,33%), Baidu (+7,57%), Tencent (+7,33%), BYD (+6,25%), Alibaba (+6,24%), Xiaomi (+6,24%) и др.
Импульс китайский акций после выхода сильных данных по производственной активности в той или иной степени повлиял на другие рынки. Европейские фондовые индексы в среду повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 растет примерно на 0,2%.
Сильнее прочих растут акции французской IT-компании Atos (+9,4%), итальянского производителя одежды Moncler (+7,9%) и шотландской инжиниринговой Weir Group (+7,0%). Падают в цене акции британского девелопера Persimmon (-8,2%), французской компании лабораторных испытаний пищевых продуктов Eurofins Scientific (-7,7%) и нидерландского интернет-сервиса по доставке еды Just Eat Takeaway (-6,2%).
Индекс деловой активности в производственном секторе России от S&P Global в феврале 2023 г. вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе, показывая резкий рост производства и новых продаж. Это самый сильный рост производственного PMI России с января 2017 г.
Российский фондовый рынок в среду продолжает подъем. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,9%, в то время рассчитываемый в долларах индекс РТС поднимается на 0,4%.
Золотодобывающий Polymetal сообщил о сокращении рудных запасов в 2022 г. на 9% (до 27,3 млн унций в золотом эквиваленте) при росте минеральных ресурсов на 5% (до 25,8 млн унций). Акции Polymetal в Москве повышаются на 1,7%.
В числе лидеров роста оказались расписки VK Company (+2,2%) после того как стало известно, что компания ведет переговоры с региональными властями о перерегистрации (редомициляции) с Британских Виргинских островов (БВО) в специальный административный регион (САР) Калининградской области (остров Октябрьский).
Также заметно растут в цене акции «Юнипро» (+2,3%), «Газпрома» (+1,8%) и «Русала» (+1,7%). Среди аутсайдеров к середине дня можно отметить бумаги ритейлеров «Детский мир» (-0,3%), Ozon (-0,3%) и «Магнит» (-0,3%).
Как принято, в первый день месяца публикуются индексы PMI производственного сектора за предыдущий месяц по странам. Днем они выйдут в ЕС, а вечером в США. Кроме того, в Германии сегодня выйдет предварительная оценка инфляции в феврале. В США вечером опубликуют данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Илон Маск в среду представит свою новую стратегию развития Tesla. В России Росстат раскроет январскую динамику розничных продаж и уровень безработицы.
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи почти вернулся к уровню 2300, который не смог с предыдущей попытки. При этом его «законной целью» остается уровень 2380. Уровень поддержки сформировался в районе 2135.
S&P 500. Индекс S&P 500 находится в точке, где проходят важные линии трендов. Здесь можно ожидать разворота с последующим возвратом к 4100. Однако в случае падения ниже, эта картина будет сломана, а следующая остановка будет возможна уже в районе 3800.
STOXX Europe 600. Индекс STOXX 600 удержался выше линии среднесрочного восходящего тренда и продолжает консолидироваться вокруг уровня сопротивления в районе 465 пунктов. Признаком возобновления роста может стать подъем выше 470, а признаком слома тренда – падение ниже 455 пунктов.
CSI 300. Индекс CSI 300 остался в восходящем тренде после того, как устоял сильный уровень поддержки на отметке 4000 пунктов. Конфигурация стохастиков после выхода из зоны перепроданности также говорит о большой вероятности возобновления роста.
