Рост акций госбанков компенсировал дивидендный «сюрприз» от «Газпрома»
Во вторник, 23 мая, основная сессия на МосБирже завершилась умеренным ростом индексов несмотря на то, что во второй половине дня они уходили в заметный минус. В то время как остальной мир остается озабоченным отсутствием согласия ветвей власти США относительно потолка государственного долга, хотя сроки технического дефолта страны неумолимо приближаются, динамика российских акций определяется в основном внутренней новостной и корпоративной повесткой.
Большинство инвесторов пребывают в уверенности, что в этот раз президенту США удастся договориться с Конгрессом и отодвинуть угрозу дефолта, как это уже случалось раньше, однако определенная доля риска все же сохраняется. На этом фоне крупнейшие биржи Юго-Восточной Азии завершили торги на отрицательной территории, за исключением Южной Кореи. Европейские индексы также снижаются, и американские индикаторы открылись в умеренном минусе.
Цены на цветные и драгоценные металлы смотрят вниз, золото теряет в цене около 0,25%, опускаясь ниже рубежа в $ 1970 за унцию. Нефть марки Brent, напротив, растет на 1,7% до $77,3 за баррель. Рубль вечером устойчив к доллару и евро.
По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,32% до 2641,66 пункта, а индекс РТС прибавил 0,21% до уровня 1038,00 пункта. В течение дня после выхода негативных корпоративных новостей индексы попытались упасть, но закрытию полностью отыграли потери.
Утянуть индексы сильно вниз едва не смог «Газпром» после решения совета директоров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 г. в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие. Большинство аналитиков ожидало, что дивиденды будут, только расходилось в их оценке. Однако, хотя годовая выручка компании выросла на 14,4% до 11,673 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 41,4% до 1,226 трлн руб. и в итоге оказалась в разы ниже дивидендной базы. Акции «Газпрома» к концу основной сессии упали на 2,81%
В отличие от «Газпрома», совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал итоговые дивиденды за 2022 г. в размере 12,16 руб. на акцию. Реестр будет закрыт 10 июля, а последний день для покупки акций на бирже будет 6 июля. Тем не менее, текущая дивидендная доходность в размере всего лишь 2,3% разочаровала инвесторов, которые ждали большего: с утра акции «Газпром нефти» обновили годовые максимумы, а к закрытию дня упали на 4,50%.
Заявления главы ВТБ Андрея Костина о том, что банк присоединится к консорциуму для покупки доли в «Яндексе», уже не оказало влияния на акции последнего, так как весь ажиотаж уже был реализовался накануне, и акции «Яндекса» во вторник скорректировались на -1,74%.
В числе лидеров падения продолжают оставаться акции Polymetal (-3,98%) после того как российское подразделение компании попало в санкционный список США. Хотя менеджмент золотодобытчика уверяет, что все идет по плану, рынок начинает сомневаться, что под санкциями компании удастся до конца года завершить редомиляцию с о. Джерси в Казахстан.
В числе других аутсайдеров дня также можно выделить бумаги Группы ПИК (-1,95%), «РусАгро» (-1,82%), Globaltrans (-1,34%) и TCS Group (-1,22%).
Компания MD Medical Group, развивающая сеть клиник «Мать и дитя», уведомила о намерении провести делистинг с LSE после длительной приостановки торгов ее глобальными депозитарными расписками на этой бирже. Бумаги компании на МосБирже подскочили на 3,05%.
Россия постепенно восстанавливает экспорт удобрений и уже во 2 кв. может выйти на квартальные уровни рекордного 2021 г., заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) и по совместительству крупнейший совладелец «ФосАгро» Андрей Гурьев. Акции «ФосАгро» на этом сегодня поднялись на 2,35%.
А вытянуть индексы в плюс помогли акции госбанков – ВТБ (+3,28%), Сбербанк а.о. (+2,17%) и Сбербанк а.п. (+1,77%), после того как Банк России принял решение в целях устойчивости финансовой системы поднять нормативы обязательных резервов с июня 2023 г.
Позитивную динамику во вторник также сохранили бумаги «Юнипро» (+3,83%), HeadHunter (+2,49%) и «Новатэка» (1,72%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Обновив годовой максимум на прошлой неделе, Индекс МосБиржи не сумел пойти выше, где его ожидает цель в районе на 2840 пунктов. Чтобы набрать силу, может потребоваться консолидация вокруг текущих уровней или даже еще одна коррекция, чтобы снять перекупленность, о которой говорят стохастики.
Фондовый рынок США ждет решения по госдолгу. Во вторник, 23 мая, фондовые индексы США открыли день умеренным снижением. Инвесторы сохраняют осторожность, в ожидании возобновления переговоров о потолке долга сегодня посте того как предыдущая встреча президента Байдена и спикера палаты представителей Маккарти в понедельник, хот и была продуктивной, но не привела к соглашению. На этом фоне рынок продолжает оценивать выходящую отчетность и статистику.
Предварительная оценка показала, что PMI сектора услуг США от S&P Global вырос до 55,1 в мае 2023 г. по сравнению с 53,6 месяцем ранее и значительно превысил рыночные ожидания снижения до 52,6. При этом индекс деловой активности в производственном секторе США в мае опустился до 48,5 с 50,2 в апреле, что значительно ниже прогнозного значения 50. В сумме, промежуточная оценка композитного PMI в мае выросла до 54,5 по сравнению с 53,4 месяцем ранее.
Между тем, продажи новых односемейных домов в апреле неожиданно подскочили на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 683 тыс. в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний после того как данные за март были резко снижены с 683 до 656 тыс. Средняя цена проданных новых домов в апреле 2023 г. составила $420,8 тыс. по сравнению с $458,2 тыс. годом ранее.
По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average показывает нулевую динамику, оставаясь на уровне 33288,20 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,17% до 4185,30 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 0,10% до уровня 12708,59 пункта.
Компания Zoom Video Communications зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в минувшем квартале. Хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы, акции Zoom во вторник падают на 7,5%. Негативно оценивает рынок и отчетность компаний AutoZone (-5,3%) и Vipshop (-3,2%). В числе аутсайдеров также оказались бумаги IDEXX Labs (-4,9%), Wynn Resorts (-4,1%) и Las Vegas Sands (-4,0%).
Акции Chevron растут на 3,1% после того, как банк HSBC повысил рейтинг акций компании с «Держать» до «Покупать». Акции Lowe's прибавляют 2,8% после публикации квартального отчета, оказавшегося лучше ожиданий. А в числе лидеров роста к середине дня можно назвать бумаги компаний Zions (+9,0%), Moderna (+7,9%), Albemarle (+6,2%) и Lincoln National (+5,5%).
Компания Apple объявила о многомиллиардной сделке по поставке чипов с разработчиком полупроводников компанией Broadcom. Акции Broadcom на этой информации растут на 2,4%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снижаются на 0,8%.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.