Российскому рынку удалось отвоевать все внутридневные потери
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня на фоне покупок в отдельных эмитентах и приостановки ослабления рубля. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск вырос на 0,36%, до 2803,89 пункта. Индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 992,99 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру существенно замедлил темпы снижения и терял 0,1-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,85 руб., 97 руб. и 12,27 руб. соответственно. По ходу сессии российская валюта падала до минимумов с марта 2022 года против доллара и евро (90,19 руб. и 98,27 руб. соответственно) и достигла минимума с апреля 2022 года к юаню (12,46 руб.), после чего перешла к коррекции, несмотря на очередные заявления представителя ЦБ РФ Юдаевой о том, что текущий курс рубля не представляет рисков для финансовой стабильности.
Эмитенты. Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ЛУКОЙЛа (+3,48%), бумаги МТС (+2,75%), котировки ВТБ (+1,74%), акции Россетей (+1,19%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,17%), котировки РУСАЛа (+1,16%), бумаги Газпром нефти (+0,76%).
Акции нефтяных компаний во вторник, очевидно, получали поддержку от новых попыток роста цен на «черное золото», которые, однако, остаются в краткосрочном диапазоне.
Акции МТС вернулись к повышению после нескольких дней нисходящей коррекции.
Дополнительную поддержку акциям Сургутнефтегаза во вторник, очевидно, оказывал слабый рубль. Высокий объем долларовых накоплений компании традиционно активизирует спекулятивные покупки в надежде на использование «кубышки» (чего, однако, по факту пока не происходит). Дивидендный реестр по Сургутнефтегазу с выплатами в размере 0,80 руб. на оба типа бумаг при этом закроется 20 июля, что предполагает последний день их покупки 18 июля. Дивидендная доходность по акциям невелика (около 2-3%), но все же служит дополнительным позитивным фактором.
РУСАЛ во вторник объявил, что 1 августа проведет собрание акционеров по предоставлению Суалу документов по хеджу металлов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Башнефти (-3,22%), котировки ТМК (-3,16%), бумаги ЛСР (-2,24%), расписки Fix Price (-2,23%), акции ПИК (-2,10%), котировки НМТП (-1,47%), бумаги Совкомфлота (-1,40%).
По акциям ЛСР и Башнефти продолжалась фиксация прибыли после их сильного роста предыдущих недель. Последний день с дивидендами за 2022 год бумаги обеих компаний можно будет купить уже в эту среду.
Бумаги Совкомфлота во вторник торговались без дивидендов за 2022 год.
Внешний фон: умеренно позитивный.
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США во вторник не проводились в связи с Днем независимости, а фьючерс на индекс S&P 500 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%. Инвесторы вернутся на биржи в среду, когда смогут оценить в том числе протоколы предыдущего заседания ФРС. Американский рынок в целом продолжает смотреть наверх, надеясь на постепенное улучшение ситуации в экономике и замедление инфляции. В июле инвесторы также смогут оценить финансовые результаты компаний за 2-й квартал.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,2% в рамках коррекции в условиях нейтрального внешнего фона. В среду в регионе будут опубликованы окончательные оценки деловой активности в секторах услуг стран Европы за июнь (ожидается замедление темпов роста) и производственные цены еврозоны за май (возможно развитие дефляционной тенденции).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 2%, сохраняя курс на сопротивления 77,50 долл. и 73 долл. соответственно в рамках основного бокового движения. В ближайшие дни повлиять на динамику котировок могут экономические новости из Китая, США и Европы, при этом еженедельные данные по запасам будут опубликованы в четверг. До появления каких-либо значимых новостей (например, о дополнительном стимулировании в Китае) цены могут не выйти из среднесрочного диапазона.
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник пребывали в стадии консолидации на фоне отсутствия торгов в США. Уже в среду активность на мировых биржах, однако, наверняка вырастет по мере публикации значимых макроэкономических данных. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отвоевали все внутридневные потери не в последнюю очередь благодаря покупкам в нефтегазовом секторе, а также отступлению рубля от локальных минимумов. Индикатор Мосбиржи удерживает поддержку 2780 пунктов и борется за уровень 2800 пунктов в преддверии важных дивидендных отсечек.