Российскому рынку нужно охладиться
В понедельник, 31 октября, отечественные фондовые индексы завершили день в небольшом минусе. Очевидно, после сильного роста на 20% за последние три недели рынку и инвесторам необходимо взять небольшую передышку, как минимум чтобы оценить обстановку. Торговая сессия в понедельник прошла спокойно, без эксцессов и громких новостей.
По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи чуть снизился на 0,05% до 2 166,61 пункта. Индекс РТС отступил на 0,2% до 1 111,68 пункта.
«Группа Позитив» отчиталась по МСФО за 9 месяцев текущего года. Выручка компании за январь-сентябрь увеличилась в 2,1 раза до 7 млрд руб. благодаря уходу иностранных поставщиков ПО. «Позитив» получила чистую прибыль в размере 2,1 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 65 млн руб. за аналогичный период 2021 года. «Позитив» нарастила клиентскую базу, увеличила маржу EBITDA до рекордного уровня, а также летом повысила цены на свои продукты в среднем на 30%. По итогам 2022 года компания прогнозирует объем продаж в диапазоне 12-15 млрд руб. Акции отреагировали ростом на 3,6%. «Группа Позитив» выглядит одной из самых интересных бумаг в сегменте акций роста.
Банк «Тинькофф» в партнерстве с дилером Fresh Auto объявил о запуске продаж китайских автомобилей Haval через сервис «Тинькофф авто». Принцип работы сервиса будет схож с моделью маркетплейса. «Тинькофф» будет выступать посредником между дилером и покупателями. Бумаги TCS Group сегодня порадовали инвесторов ростом на 4,5%.
Бумаги MD Medical Group слабо отреагировали на отчетность и прибавили 0,3%. Компания сообщила, что в 3 квартале ее выручка выросла на 3% г/г, а за 9 месяцев – на 2% г/г.
«Сегежа» сообщила, что теперь ее приоритетным проектом по запуску новых крупных целлюлозно-бумажных производств является «Сегежа-Восток» в Красноярском крае, проект «Сегежа-Запад» в Карелии отходит на второй план. При этом из-за недоступности европейского оборудования планируемая мощность комбината «Сегежа-Восток» составит 1 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции в год, а не 2 млн тонн, как планировалось ранее. Но также «Сегежа» сообщила, что заинтересована в покупке активов компаний, которые уходят из России. Акции на фоне этой новости подросли на 1,6%.
Из числа ликвидных акций на МосБирже наибольший рост по итогам основной торговой сессии, помимо уже упомянутых выше, зафиксировали «Энел Россия» (+5,5%), «Яндекс» (+3,9%), «Транснефть» ап (+3,5%), «М.видео» (+1,6%), «Ренессанс Страхование» (+1,6%).
В аутсайдерах оказались металлурги «ММК» (-3,2%), «Северсталь» (-3,0%), «НЛМК» (-2,8%), а также «Роснефть» (-2,6%).
Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи. После довольно-таки сильного роста за последние 3 недели полагаем, что индекс может показать технический отскок вниз от верхней границы канала. В пользу этого также говорит тот факт, что близи уровня 2200 пунктов сходятся линия сопротивления и индикатор SMA 50.
Рынок в ожидании вердикта ФРС. В понедельник, 31 октября, американские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют снижение.
По состоянию на 18:50 МСК индекс DJIA корректируется на 0,1% до 32 842,36 пункта, индекс S&P 500 снижается на 0,3% до 3 888,05 пункта, а индекс Nasdaq Composite опускается на 0,7% до 11 024,51 пункта.
На этой неделе пройдет двухдневное заседание Федрезерва, решение Комитета FOMC по процентной ставке будет озвучено в среду. Вероятно, до этого момента на рынке будет наблюдаться в некотором роде затишье, а после заседания ждем повышенной волатильности. Также на этой неделе выйдет важная статистика по индексам PMI от S&P Global и института ISM, а также данные по занятости от ADP.
Сегодня также была опубликована порция статистики. Индекс деловой активности от ФРБ Чикаго в октябре снизился до 45,2 пункта по сравнению с 45,7 пункта в сентябре. Индекс вышел ниже ожиданий, а также зафиксировал самое низкое значение с июня 2020 года. В свою очередь, индекс производственной активности от ФРБ Далласа, характеризующий деловую активность в Техасе, шестой месяц кряду остается в отрицательной зоне, по итогам октября индекс составил -19,4 пункта.
Tesla теряет 0,5% после сообщения о переговорах с швейцарской компанией Glencore о покупке доли в ее бизнесе в попытке зафиксировать поставки ключевых металлов для аккумуляторов. Пока переговоры не принесли результатов, сообщают СМИ, поскольку Tesla беспокоится за совместимость сырьевого бизнеса с экологическими целями.
В лидерах роста из индекса S&P 500 торгуются Wynn Resorts (+10,6%), Align Technology (+5,6%), DaVita HealthCare (+4,3%), Las Vegas Sands (+3,6%), EOG Resources (+2,7%), United Rentals (+2,6%), Coterra Energy (+2,6%).
В аутсайдерах Newell Brands (-7,3%), Global Payments (-7,0%) после публикации отчетности, Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) (-4,6%), Paramount Global (-4,3%), Henry Schein (-4,3%).
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 1,4%. По сообщениям Reuters, производство iPhone на крупном заводе Foxconn в Китае может снизиться из-за введения антиковидных ограничений. Ранее СМИ также упоминали о том, что Apple вынуждена снижать цены на свои последние модели смартфонов из-за более слабого чем ожидалось спроса.