Российскому рынку не хватает драйверов, внутренних или внешних
Во вторник, 10 января, российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию умеренным снижением основных индексов на относительно спокойном информационном фоне и в отсутствие серьезных драйверов.
По данным Reuters, страны G7 планируют в феврале ввести два потолка цен на российские нефтепродукты – один на нефтепродукты, продаваемые с премией к нефти, другие – на продаваемые с дисконтом. Однако, в отличие от сортов нефти, видов нефтепродуктов много, и много разных условий поставки. Вряд ли их все можно уложить в «прокрустово ложе» двух потолков. Это будет хороший способ представителям G7 увязнуть в согласованиях.
Между тем, Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 г. на фоне сохранения высокой инфляции, снизив его с 3% до 1,7%. В то же время прогноз ВБ спада ВВП России на 2023 г. был улучшен с минус 3,6% до минус 3,3%.
Внешний фон в течение дня оставался неопределенно-нейтральным. Рынки АТР закрылись без единой динамики. Европейские биржи показывают умеренные разнонаправленные движения. Фьючерсы на индексы США весь день смотрели слегка вниз, однако фондовая Америка открылась с околонулевыми изменениями.
Рубль проявлял стабильность к доллару. Котировки нефти марки Brent с поставкой в марте отступили на 0,7%, до $79 за баррель
На этом фоне, по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 0,18% до 2159,51 пункта, в то время как индекс РТС опустился на 0,34% до уровня 974,51 пункта.
Акции «Роснефти» сегодня последний день торговались с дивидендами за 9 месяцев 2022 г. и доходностью около 5,5%. Завтра можно ожидать сопоставимого гэпа вниз, но некоторые трейдеры решили не ждать дивидендов и опустили котировки акций «Роснефти» на 0,53%.
В числе аутсайдеров дня кроме нефтегазового сектора – «Новатэк» (-1,03%), «Транснефть» (-1,02%), «Сургутнефтегаз» (-0,95%), также отметились акции металлургов - НЛМК (-1,14%) и «Северсталь» (-0,96%) и, а в лидерах падения оказались депозитарные расписки HeadHunter Group (-6,26%).
В лидерах роста и с нехарактерно большим объемом торгов снова оказались акции «Фармсинтез», которые сегодня к закрытию подскочили еще на 24,03%. Обычные объемы торгов этими бумагами из далеко не первого эшелона составляют порядка 20-30 млн руб. в день, но сегодня объемы выросли на 2 порядка. Кстати, сегодня совет директоров компании должен был утвердить бюджет движения денежных средств на 1-й кв. 2023 г. Информации о решении еще нет, но возможно кто-то что-то знает. Хотя больше похоже на разгон акции спекулянтами.
Среди стабильно ликвидных бумаг во вторник выросли в цене «Аэрофлот» (+2,68%), TCS Group (+2,22%) и «Магнит» (+0,82%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи продолжает снижать амплитуду колебаний, консолидируясь ниже 2200. Выход из этого застоя будет, однако пока сложно сказать, когда и в какую сторону. Следующее сопротивление находится в районе 2260, а следующая поддержка – около 2070.
Фондовый рынок США не проявляет решительности. Во вторник, 10 января, фондовые индексы США открылись без изменений к закрытию понедельника, и к середине торгов колеблются то в плюс, то в минус, не отходя далеко от этих значений. Инвесторы не проявляют решительности, оценивая целую серию публичных выступлений представителей финансовых властей.
Выступая сегодня на конференции центробанков в Швеции глава ФРС США Джером Пауэлл говорил о необходимости независимости финансовых регуляторов от политического влияния, чтобы иметь возможность принимать необходимые, хотя и непопулярные меры. При этом он не стал распространяться о дальнейших шагах ФРС.
Накануне глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что она ожидает, что процентные ставки превысят 5% в 2023 году. Ее коллега из Атланты Рафаэль Бостик поддержал аналогичную точку зрения, заявив, что политики должны поднять процентные ставки выше 5% к началу второго квартала и держать ставки там в течение длительного времени.
Между тем, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США снизился до 42,3 в январе 2023 г. с 42,9 в декабре, оставаясь значительно ниже среднего значения 49,6 за последние два десятилетия. Субиндекс личных финансов снизился на 0,3 п.п. до 49,9, а индикатор поддержки федеральной экономической политики остался на уровне 40,7.
По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,16% до 33569,93 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,15% до 3897,89 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,22% до уровня 10658,89 пункта.
Неожиданно выросла стоимость бумаг Bed Bath & Beyond (+22,2%), несмотря на падение продаж, выручки и рост убытка компании в третьем финансовом квартале больше, чем ожидал консенсус-прогноз.
Оператор крупнейшей криптовалютной биржи Coinbase заявил о намерении сократить 950 рабочих мест, чтобы сократить расходы в условиях кризиса в отрасли. На этой информации акции Coinbase поднимаются на 5,2%.
Акции Agilent Technologies растут на 4,4% после того как компания утвердила новую программу обратного выкупа акций на 2023 год в объеме до $2 млрд.
Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), теряют в ходе торгов 0,9%. Крупнейший производитель смартфонов намерен разработать свой чип с Wi-Fi и Bluetooth и отказаться от компонентов Broadcom. Акции Broadcom на этом падают во вторник на 3,4%.