Российскому фармрынку есть что предложить инвесторам

Коммерческий розничный рынок составляет примерно 70% всего объема фармацевтического рынка России. Более 20% всех аптечных продаж приходится на Москву, которая является индикатором основных тенденций этого сектора экономики, т.к. именно здесь апробируются новые маркетинговые технологии, новые форматы аптечных продаж, которые после "обкатки" тиражируются на всю территорию страны.

В целом, коммерческий розничный рынок, увеличившись на 8% в стоимостном выражении по сравнению с 2006 г., достиг в 2007 г. 4,41 млрд EUR. Объем в натуральном выражении (в упаковках) составил 3,3 млрд EUR. Количество проданных упаковок лекарственных средств уменьшилось на 7%, что свидетельствует об усилении борьбы производителей за предпочтения потребителей. А границы категорий "потенциальный потребитель" и "потребитель лекарственных средств" весьма условны, т.к. расширяется ассортимент и направленность работы аптек на профилактику заболеваний.

Средняя цена упаковки ЛС неуклонно увеличивается и в 2007 г. составила 1,34 EUR. Средняя цена импортного препарата в 6 раз выше средней цены отечественного ЛС. Но это соотношение уменьшилось по сравнению с предыдущим годом и в течение ближайших двух лет может сократиться до минимума в связи с необходимостью реорганизации российского фармпроизводства в соответствии со стандартами GMP. Вероятно, на рынке останутся лишь немногие, наиболее сильные предприятия, которым будет невыгодно производить дешевую продукцию. Прецеденты закрытия фармацевтических заводов были и в ушедшем году: так, Санкт-Петербургский Фармакон решил, что выгоднее реструктурировать бизнес и отказался от планов строительства новой производственной площадки.

На изменение цены упаковки ЛС в среднесрочной перспективе может также повлиять переход части фармпроизводителей к прямому партнерству с аптечными сетями, минуя традиционные услуги фармдистрибьюторов (по сути — перепродавцов фармацевтического ассортимента) и нанимая на принципах аутсорсинга специальные компании — логистических операторов — для обеспечения всего комплекса логистики и доведения продукции от производителя до конечного потребителя.

С совершенствованием материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений (поставки нового диагностического оборудования в рамках национального проекта "Здоровье" во все регионы страны) уменьшилась потребность в препаратах этой группы, покупаемых за свой счет. Динамика изменения структуры коммерческого розничного рынка взаимосвязана с динамикой развития программы ДЛО: с введением программы в 2005 г. доля рецептурных препаратов в коммерческом секторе уменьшилась, т.к. многие препараты этой категории стали отпускаться в рамках программы льготным категориям потребителей. В 2006 г., когда многие льготники вышли из программы и начали приобретать лекарства в аптеках, доля рецептурных препаратов в аптечных продажах увеличилась. В 2007 г. соотношение также сдвигалось в сторону рецептурных препаратов: в ДЛО осталось еще меньше льготников, а многие участники программы из-за проблем с отсроченными рецептами были вынуждены покупать лекарства за свой счет, чтобы не прекращать лечение.

В 2007 г. соотношение импортных и отечественных препаратов качнулось в сторону увеличения доли препаратов российских производителей: она увеличилась в стоимостном выражении на 0,3% и составила 23,7%, в натуральном выражении оставаясь прежней — 67,2%. Вероятно, этот год явился переломным для отечественных производителей: впервые лидером коммерческого сектора аптечных продаж стал Фармстандарт — флагман российской фармпромышленности. В ТОР25 производителей также входит корпорация ШТАДА (включает российские предприятия Нижфарм, Макиз-Фарма, Скопинский фармацевтический завод) (11-е место с долей рынка 2,3%), Материа Медика (23; 1,01%), Отечественные лекарства (25; 0,98%). Причем уже в следующем году многие производители могут заявить о себе гораздо внушительнее: Отечественные лекарства наращивают свои аптечные продажи рекордными темпами, намного опережающими темпы роста коммерческого розничного рынка: 37%.

На протяжении всего рассматриваемого периода (с 2004 г.) увеличиваются продажи (в стоимостном выражении) препаратов ценовых категорий выше 3 EUR. Это связано с повышением уровня благосостояния потребителей и соответственно со смещением потребительских предпочтений в сторону более дорогих препаратов: за 2007 г. выросли продажи многих препаратов ценовой категории выше 10 EUR, в которую входят оригинальные и инновационные ЛС: Мовалис (прирост продаж 64%), Мексидол (31%), Алфлутоп (51%), Предуктал (15%), Бетасерк (21%), Меридиа (20%). Но, к сожалению, у этой тенденции есть еще одна, резко негативная, причина: в связи с сокращением отпуска дорогостоящих препаратов в программе ДЛО пациенты вынуждены сами приобретать необходимые лекарства. Так, увеличились продажи Пегасиса (33%), Диферелина (11%) и других препаратов, входящих в перечень ДЛО.

Общеизвестно, что социальная зрелость общества определяется его отношением к старикам, детям, женщинам, их здоровью. Одна из главных составляющих женского здоровья — репродуктивное здоровье. Отрадно, что российским женщинам становятся доступны (с экономической точки зрения) современные средства контрацепции: в 2007 г. на 99,5% увеличились продажи внутриматочной гормональной системы Мирена; низкодозированный монофазный контрацептив Ярина увеличил продажи на 46%, гормональное средство местного действия НоваРинг - на 27%.

В условиях жесточайшей конкурентной борьбы особое значение приобретает оптимизация управления цепочкой поставок ЛС. Как отклик на эту потребность формируется сегмент предоптовой подготовки товара, включающей комплекс услуг по сопровождению импорта, хранению и подготовке к распределению лекарственных средств, произведенных за рубежом. Поставщиками таких услуг являются специализированные и неспециализированные складские операторы, дистрибьюторы и сами производители. Наблюдается тенденция сокращения доли дистрибьюторов как поставщиков услуг по предоптовой подготовке товара и усиление роли фармацевтических логистических провайдеров, к числу которых относится, например, компания ФАРМАТ.

Прогноз: в ближайшие два года коммерческий розничный сектор российского фармацевтического рынка претерпит структурные изменения. Продолжится "вымывание" из аптек дешевых отечественных препаратов; их место займут конкурентоспособные оригинальные разработки российских производителей и качественные дженерики. Объем аптечных продаж к 2010 г. может достичь 5 млрд EUR. Дальнейшему росту рынка будут способствовать улучшение благосостояния населения, рост доли пожилых людей в структуре населения, распространенность ожирения, пропаганда здорового образа жизни и профилактики заболеваний. На качественно новый уровень розничный рынок может вывести введение в практику фармацевтического страхования, когда государство и страховые компании станут более активными участниками в сфере распределения лекарственных средств в коммерческом секторе.

По материалам ЦМИ "Фармэксперт"

В нашем рейтинге событий произошли изменения.

Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок

Событие	Рейтинг	Прогноз
МАКРОЭКОНОМИКА
Общая ситуация на мировых фондовых рынках	C
Макроэкономическая ситуация в CША	B
Макроэкономическая ситуация в России	C (B)
ПОЛИТИКА
Путин возглавит партию "Единая Россия"	B
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Уровень мировых цен на нефть	C (B)
Уровень мировых цен на металлы	C
ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Чистая прибыль ЕвроХима в 2007 г. выросла на 131%, превысив 16 млрд р.	B
Северсталь меняет структуру управления	C
Газпром получает Чаянду	B
Фармстандарт опубликовал сильную отчетность по МСФО	B

ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.

Инвестиционный фон - нейтральный