Российский рынок закрепился выше 2250

Российский фондовый рынок в понедельник, 3 августа, продолжил восстановительный отскок и закрепился выше психологического рубежа 2250 пунктов. Участники торгов рассчитывают на приток ликвидности после выплат дивидендов крупными компаниями, что на фоне сигналов перепроданности после 18 недель падения добавляет покупателям уверенности. Дополнительную поддержку рынку оказывают слабеющий рубль, а также геополитические сигналы о возможных переговорах по Украине.

Основные торги рублевый индекс МосБиржи завершил повышением на 1,63% до 2262,75 пункта, а РТС – на 0,87% до 890,25. Объем торгов при этом упал до 39,62 млрд рублей, указывая на отсутствие крупных покупателей. На вечерней сессии IMOEX2 поднялся на 1,6%.

«Основным фактором поддержки для рынка выступают ожидания прихода крупных дивидендов. В ближайшие дни на счета инвесторов после отсечек двухнедельной давности дойдут дивиденды ряда крупных компаний во главе со "Сбербанком", и участники рынка рассчитывают, что хотя бы часть выплат будет реинвестирована в акции. Также позитива рынку добавили заявления Марко Рубио о том, что США надеются на возобновление переговоров РФ и Украины в ближайшие недели, но всерьез рынок такой сценарий пока не закладывает», - комментирует Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

Вместе с тем, сдерживающим рост рынка фактором стали цены на нефть, которые обвалились на ожиданиях снижения эскалации на Ближнем Востоке. Фьючерс на Brent подешевел 4,5% до $83,96 за баррель, контракт на WTI — на 5,8% до $79,73. Тяжеловесные нефтяные «фишки» отставали от индекса: «Роснефть» (-0,46%), «ЛУКОЙЛ» (-0,44%). Также по итогам основной сессии снизились ЮГК (-0,8%) и «Совкомбанк» (-0,14%).

Лидировали на дневных торгах акции ненефтяных компаний — «Аэрофлота» (+5,56%), ММК (+4,75%), АФК «Система» (+4,7%), «Ростелекома» (+3,7%), EN+ (+3,6%).

В числе значимых для рынка событий стоит отметить закрытие дивидендного «гэпа» в бумагах «Сбербанка» (ао +1,48%, ап +1,7%). «Мы опасались, что закрытие может быть продолжительным, однако после 18 недель снижения рынка сформировались технические предпосылки к сильному коррекционному отскоку, на волне которого акции "Сбербанка" закрыли "гэп" за две недели», - комментирует Богдан Зварич, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы банка ПСБ.

В потоке корпоративных новостей выделяется отчетность «Ленты» (+1,73%), которая показала рост выручки на 28,8% г/г и увеличение LFL-продаж на 6,5%, но замедление прибыли на 18% до 12,9 млрд руб. По оценке аналитиков «Цифра Брокер», результаты торговой сети выглядят смешанными: компания продолжает уверенно наращивать выручку за счет активной экспансии и сделок M&A, однако масштабные инвестиции в развитие, интеграцию новых активов и рост операционных расходов временно оказывают давление на рентабельность и чистую прибыль. «Несмотря на рост долговой нагрузки и отрицательный свободный денежный поток, мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на компанию», - резюмируют аналитики. Кроме того, стало известно о переводе бумаг ритейлера в третий уровень листинга Мосбиржи.

Акции «Сегежи» взлетели на 20% на новостях о партнерстве с Китаем.

Инвесторы также изучали данные статистики, которые рисуют неоднозначную картину. С одной стороны, индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июле вырос до 50,7 пункта, что указывает на восстановление экономической активности. С другой — ЦБ фиксирует увеличение объема наличных денежных средств россиян: в июле рост составил 40% м/м или на 643 млрд рублей. Рост наличных средств у населения напрямую влияет на фондовый рынок через ликвидность (негативно для банков и e-commerce, но умеренно позитивно для оффлайнового продуктового ритейла), инфляционные ожидания и монетарную политику ЦБ.

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на валютном рынке Московской биржи уступил корзине валют. Пара юань-рубль поднялась на 1,74 %, до 11,936. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) вырос на 1,63% до 81467 руб. за лот (:1000). Банк России впервые с апреля установил официальный курс доллара выше 80 руб.

«Давление на курс рубля усиливается со стороны все большего дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. С одной стороны, этому способствует ограниченность валютных поступлений от экспорта из-за санкций, геополитики и повреждения нефтегазовой инфраструктуры. С другой — увеличение импорта, в том числе также вызванное фактором геополитики», - комментирует Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

Мировые рынки продолжают следить за ближневосточным конфликтом. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану и переговоры между странами возобновятся. На фоне снижения геополитических рисков доллар держится стабильно: индекс доллара (DXY) прибавил 0,06% до 99,98 пункта. Пара Eur/USD теряет 0,2% до 1,1503.

Уолл-стрит демонстрирует оптимизм, давление на ИИ-акции ослабевает. Индекс Dow Jones Industrial Average в моменте поднялся на 0,9 %, S&P 500 — на 1,33%, Nasdaq — на 2,08%. Ралли возглавили крупнейшие технологические компании: Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) подскочила почти на 7%, Amazon прибавила более 6% (сегодня ее капитализация достигла рекордных $3 трлн), Nvidia выросла на 2%, Alphabet и Microsoft — примерно на 5% каждая.