Российский рынок взлетел на росте нефти и ожиданиях энергетического перемирия

Российский фондовый рынок в понедельник, 14 сентября, продолжил рост на фоне резко подорожавших энергоносителей. Вслед за нефтью и газом выросли и акции российских сырьевых экспортеров, а это, в свою очередь, позитивно отразилось на динамике IMOEX, в базе расчета которого более 40% занимают как раз компании нефтегазовой отрасли.

Дополнительный импульс биржевой индикатор получил после сообщения об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. «Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить так же!» - написал Трамп в социальных сетях, связав резкий рост мировых цен на дизельное топливо с военным конфликтом между Москвой и Киевом, а не с войной в Иране. Россия и Украина публично не подтвердили, достигли ли они подобного соглашения, уточняет Bloomberg.

Основные торги рублевый индекс МосБиржи завершил ростом на 3,51% до 2361,08 пункта, а РТС – на 3,41% до 881,93. Объем торгов увеличился до 101,05 млрд рублей. На вечерней сессии IMOEX2 поднялся на 3%.

Лидировали на дневных торгах акции нефтегазовых компаний — «Роснефть» (+7,75%), «Газпром» (+7,05%), «НОВАТЭК» (+5,14), «ЛУКОЙЛ» (+4,7%), «Татнефть» (+4,5%).

В числе аутсайдеров — «Самолет» (-7,58%), «Фармсинтез» (-2,24%), «Полюс» (-0,76%), «Мосэнерго» (-0,53%).

«При сохранении позитивных внешних сигналов индекс МосБиржи может продолжить восстановление и приблизиться к диапазону 2375-2400 пунктов. Ближайшая важная поддержка расположена в районе 2270 пунктов. В текущих условиях инвесторам стоит отдавать предпочтение компаниям с устойчивым денежным потоком, умеренной долговой нагрузкой и понятной дивидендной политикой. При этом после заметного роста рынка целесообразно избегать покупок на весь объем сразу и сохранять часть средств для возможных коррекций», - комментирует Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал".

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, ожидает, что завтра индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2300-2400 пунктов.

Во вторник значимых корпоративных событий не запланировано, инвесторы будут ориентироваться на внешние и технические сигналы, а также следить за динамикой рубля и нефти.

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль на валютном рынке Московской биржи уступил позиции после укрепления на прошлой неделе. Пара юань-рубль выросла на 0,47%, до 12,574. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) поднялся на 0,43% до 84393 руб. за лот (:1000).

Мировые рынки сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке.

Цены на нефть держится выше $100 на фоне закрытия Саудовской Аравией ключевого нефтепровода «Восток – Запад» после атаки дронов, что усугубило опасения дефицита поставок на мировом рынке. Фьючерс на нефть Brent вырос на 2,66 % до $107,39 за баррель, контракт на WTI — подорожал на 2,81% до $102,86.

Усиление атак хуситов, захват стратегических портов в Красном море, блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов повысили риски перебоев экспорта. Трейдеры ожидают еще более резкого роста цен на нефть, если простой продлится свыше недели. Одновременно на фоне геополитических рисков цены на газ в Европе остаются близки к $1000 за тысячу кубометров. Трейдеры наращивают закупки газа в преддверии зимы и из-за опасений по поводу дальнейших перебоев поставок с Ближнего Востока.

Уолл-стрит резко снижается на фоне роста доходностей казначейских облигаций, подорожания нефти и коррекции в секторе искусственного интеллекта. Индекс S&P 500 опустился на 0,32%, Dow Jones Industrial Average — на 0,12%, а Nasdaq — на 0,35%. Акции Nvidia упали на 3%, Broadcom – на 4%, AMD и Intel – на 5%, Marvell – на 7%. Давление на ИИ-бумаги усилили призывы главы Anthropic Дарио Амодеи замедлить развитие ИИ-моделей ради безопасности и заявления главы OpenAI Сэма Альтмана о переносе IPO как минимум до 2027 года из-за растущей в обществе обеспокоенности по поводу потери контроля над ИИ.

В фокусе также заседание ФРС США 15-16 сентября, где вероятность повышения ставки оценивается рынком в 90%. Доходность 10-летних трежерис превысила 5,01%, установив максимум с октября 2023 года. Стоит отметить, что рынки ожидают повышения ставок не только ФРС, но и Банком Японии и Банком Англии до конца года.

Доллар укрепляется к корзине валют на фоне бегства инвесторов в «безопасные» активы из-за эскалации на Ближнем Востоке: индекс доллара (DXY) прибавил 0,35% до 99,46 пункта, пара Eur/USD теряет 0,32% до 1,156.