Российский рынок выше 2250, но для устойчивого роста вербальных интервенций недостаточно

Российский фондовый рынок на утренней сессии в пятницу, 4 сентября, поднялся выше сопротивления на уровне 2250 пунктов по IMOEX в ожидании визита представителей США Уиткоффа и Кушнера с новыми предложениями по урегулированию российско-украинского военного конфликта.

Вчера российский рынок акций обновил локальный максимум: индекс МосБиржи вырос на 1,36% до 2214,76 пунктов, РТС — на 1,49% до 802,99, поддержанный высокой ценой на нефть, геополитическими ожиданиями и «бычьими» заявлениями президента РФ Владимира Путина на ВЭФ о росте экономики, контроле инфляции и поддержке частных инвестиций. Акции Ozon переписали двухнедельный максимум, показав лучший результат среди ликвидных бумаг (+12%). «Рост спровоцирован шорт-сквизом — после недели затишья без атак на логистическую инфраструктуру вероятность новых инцидентов снизилась на фоне геополитического позитива. Дополнительным катализатором стало заявление президента об упрощенной системе госзакупок через маркетплейсы на Дальнем Востоке», - комментируют аналитики ИК «Солил Инвестиции». Рубль укрепился благодаря сокращению Минфином объемов покупок валюты и золота. Дальнейшая динамика российского рынка будет зависеть от бюджетных решений и решения Банка России по ставке 11 сентября. Консенсус-прогноз не предполагает изменения: ЦБ сохранит ставку на уровне 14%.

На 09:00 мск индекс МосБиржи (IMOEX2) вырос на 1,77%, достигнув отметки 2254,01 пункта. Объем торгов высокий и составляет 16,12 млрд рублей.

По мнению Ярослава Кабакова, директора по стратегии ИК «Финам», неделю российский рынок завершает на волне политических ожиданий.

«Рынок снова покупает не фундаментальные изменения, а вероятность геополитического разворота. Это уже знакомый сценарий: любые сигналы о снижении напряженности быстро отражаются в акциях, но устойчивость такого роста будет зависеть от реальных переговоров, а не от информационного фона», - отмечает Кабаков.

Вместе с тем, нельзя забывать, что сегодня пятница, напоминает Павел Шумилов, независимый аналитик, автор Telegram-канала. «Часто в пятницу люди выходят из позиций. Могут фиксировать позиции перед выходными. А это значит, что возможно в первую половину дня мы можем увидеть рост, во второй — фиксация. И по итогу дня, возможно, рост будет не такой значительный, но тем не менее», - полагает эксперт.

В числе аутсайдеров утренней сессии пятницы — МКБ (-1,95%), «АЛРОСА» (-1,4%), ММК (-1,2%), «Лента» (-0,92%), «НОВАТЭК» (-0,81%).

Лидируют акции «Озона» (+2,94%), «Интер РАО» (+0,53%), «Позитива» (+0,36%), Х5 (+0,22%), MDMG (+0,18%).

Сегодня инвесторы будут ждать решения собрания акционеров «РУСАЛ» по дивидендом за 1 полугодие. Кроме того, сегодня продолжает работу Восточный экономический форум, на полях которого «Газпром» и Китай продолжают обсуждение параметров проекта «Сила Сибири-2».

В условиях геополитической и макроэкономической неопределенности, высокой ключевой ставки и отсутствия позитивных новостей инвесторы все чаще выбирают стратегии, которые дают стабильный результат даже в непростые времена. Фонд «Денежного рынка» от «Финам» — это простой способ получать до 14% годовых даже в периоды рыночной турбулентности. Минимальный порог входа — всего 13 рублей, отсутствуют брокерские комиссии, а вывод средств возможен в любой момент. Сохраняйте финансовую устойчивость вне зависимости от новостного фона!

Мировые рынки следят за новостями с Ближнего Востока. Европейский союз официально присоединился к санкционной кампании США против Ирана, стремясь полностью изолировать исламскую республику от мировой финансовой системы. На фоне этого Южная Корея рассматривает возможность военной поддержки в операции по восстановлению судоходства через Ормузский пролив, где сохраняется напряженность из-за взаимных ударов между США и Ираном. Иран резко осудил действия ЕС, а американский флот усилил контроль над судоходством в регионе, чтобы препятствовать экспорту иранской нефти.

Нефть в пятницу продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений перебоев с поставками из-за обострения конфликта между Ираном и США. В моменте фьючерс на сорт Brent прибавил 0,1% до $95,62 за баррель, контракт на WTI поднялся на 0,41% до $91,7. По словам экспертов, физические поставки через Ормузский пролив остаются ограниченными, а объем трафика — ниже среднего, однако попытки стран Персидского залива поддерживать экспорт пока сдерживают дальнейший рост цен.

В Азии утром в пятницу, следуют за Уолл-стрит, показавшей в четверг рост более чем на 1% на фоне снижения доходности казначейских облигаций после заявления члена ФРС Кристофера Уоллера о склонности оставить ставку без изменений на заседании в середине сентября. Японский Nikkei 225 вырос на 1,47%, гонконгский Hang Seng — на 1,84%, а китайский Shanghai Composite прибавил 0,16%, южнокорейский Kospi поднялся на 2,21%.

На рынках США сохраняется позитивный настрой. Фьючерс на Nasdaq 100 вырос в пятницу на 0,23%, на S&P 500 прибавил 0,07%, а Dow Jones теряет 0,01%. Сегодня в фокусе рынка — не только данные по безработице (ожидается прирост 53 тыс. рабочих мест и уровень 4,1%), но и будущие публикации инфляционных индикаторов, которые могут скорректировать политику ФРС.

Доллар США уступает корзине валют: индекс DXY поднялся на 0,11% до 98,985 пункта. На форексе пара EUR/USD прибавил 0,03% до 1,1628. Японская иена держится вблизи многомесячных максимумов на фоне роста ожиданий интервенций и повышения процентной ставки Банком Японии.