Российский рынок выглядит стабильным на фоне интереса к отдельным эмитентам

Российский рынок. Российские рынки к середине торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. Волатильность торгов при этом низкая. Индекс МосБиржи снижается в рамках 0,3%, а индекс РТС растет в рамках 0,1.

Индекс МосБиржи после коррекции стабилизировался в районе 2166 пунктов. Все еще остается в рамках краткосрочного восходящего тренда. Уровнем слома тенденции остается отметка 2145 пунктов. 

Российский рынок находится в некоторой неопределенности, не имея значимых драйверов для направленного движения. Однако в целом выглядит стабильным на фоне интереса к отдельным эмитентам.

Лучше рынка сегодня торгуется металлургический сектор. Индекс MOEXMM прибавил около 0,5% благодаря акциям золотодобытчиков. Полиметалл, Селигдар, Полюс золото растут на 2,6%, 1,7% и 0,6% соответственно. Рост золотодобытчиков обусловлен ростом цен на золото, которое торгуется выше $1900 за тройскую унцию.

В лидерах снижения транспортный сектор: индекс MOEXTN теряет более 0,6%.

На долговом рынке в целом наблюдается позитивная динамика. Индексы корпоративных облигаций RUCBITR и государственных облигаций RGBI растут в пределах 0,1%.

В среду свои операционные результаты за 4 квартал 2022 года обнародовал Полиметалл. Они оказались ожидаемо сильными. Выручка за отчетный квартал выросла до $1039 млн - на 30% г/г. Продажа золота составила 560 тройских унций, рост составил 16 г/г. Чистый долг снизился до $2393 млн - на 14% г/г. Бумаги компании на отчет отреагировали ростом.

Сегодня ожидается статистика по производственной инфляции в РФ. Ближе к вечеру будут опубликован индекс производственных цен за декабрь.

Глобальные рынки. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленно. В частности, индекс широкого рынка S&P500 снизился, но смог закрепиться выше 4000 пунктов.  

Вчерашний день отметился данными о дальнейшем замедлении активности в производственном секторе и секторе услуг в январе.  Однако темпы снижения оказались менее значительными, чем раньше.

При этом отчеты таких компаний как Microsoft, 3M и Johnson & Johnson оказались неоднозначными и воспринялись рынком с умеренным пессимизмом.

На глобальных рынках сегодня преобладают умеренно негативные настроения. Ключевые европейские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе. Фьючерсы на американские индексы также снижаются.

Индекс S&P500 в среду может снова протестировать уровень 4000 пунктов в качестве поддержки.

Локальная коррекция обусловлена ожиданиями данных по ВВП США за четвертый квартал, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики ожидают роста показателя до 2,6% в годовом выражение после 3,2% в третьем квартале.

На долговом рыке доходности по государственным облигациям США растут в начале кривой и снижаются в середине и конце кривой. Доходность “десятилетки” вернулась ниже отметке 3,5%.

Нефть. Нефть Brent во вторник скорректировалась в рамках краткосрочного восходящего тренда. Сегодня торгуется вблизи уровня $86 за баррель.

Ценам пока не удается закрепиться выше уровня $88 за баррель на фоне неопределенности в отношении дальнейшей динамики мировой экономики.

Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики ожидают увеличения запасов “черного золота” на 1,6 млн баррелей. Ранее, сегодня ночью, свою оценку дал API. Согласно отчету, на прошлой неделе запасы выросли на 3,37 млн баррелей.

Рубль. Российская валюта продолжает движение в боковом тренде. По отношению к доллару по-прежнему находится вблизи уровня 68,8.

Расклад сил на российском валютном рынке не меняется. Рубль поддерживают Минфин РФ, который реализует валюту в рамках бюджетного правила, и налоговый период. Против рубля снижение котировок на нефтяном рынке.

В краткосрочной перспективе ожидается усиление консолидации в широком диапазоне 66-69 за доллар США.