Российский рынок встретится с краткосрочными сопротивлениями

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть вернулись к росту после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Владимир Путин проведет заседание Совбеза в онлайн-формате.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 0,9-1,1%, которые отступили от внутридневных пиков. Индексу S&P 500, однако, удалось закрепиться выше сопротивления 3710 пунктов, что может предвещать тестирование 3800 пунктов с перспективой развития краткосрочного роста. Настроения поддержали лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты Goldman Sachs, Johnson & Johnson и Lockheed Martin, а также данные по промышленному производству за сентябрь, которое выросло на 0,4% м/м против прогнозов увеличения на 0,1%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. После завершения основных торгов Netflix сообщил о росте числа новых подписчиков в 3-м квартале, что привело к скачку акций на 14%. По ходу дня инвесторы также будут ждать первых данных по национальному рынку жилья за сентябрь.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. Среда при этом началась с выхода более высоких, чем ожидалось, данных по потребительской и производственной инфляции Великобритании за сентябрь, которая составила 10,1% г/г и 20% г/г соответственно. В течение дня на рынке будут также ждать подтверждения потребительской инфляции еврозоны за прошлый месяц (ожидается 10% г/г).

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы падают в пределах 2%, а гонконгский Hang Seng снижается на 2%. Отсрочка публикации ключевых макроэкономических данных КНР на неопределенный срок наряду с сохранением политики нулевой терпимости к коронавирусу и американскими санкциями в отношении высокотехнологичных китайских компаний оказывают давление на рынок второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 0,5% вслед за падением на 2-3% накануне. Цены опустились ниже поддержек 90 долл. и 85 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски развития нисходящего движения в район сентябрьских минимумов 83,71 долл. и 76,28 долл. соответственно. Инвесторов напугали новости о дополнительной реализации стратегических резервов нефти в США. При этом Байден в среду выступит с речью в отношении цен на бензин. Американский институт нефти накануне, в то же время, сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1,27 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал.

События дня: 

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск);
• заказы на строительство и число начатых строительств домов в США в сентябре (15.30 мск);
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск);
• индекс цен производителей России в сентябре (19.00 мск);
• заседание Совбеза РФ в видеоформате;
• президент США Байден выступит с речью, посвященной ценам на бензин;
• квартальные результаты Alcoa, Tesla, Procter&Gamble, IBM, Travelers, Nasdaq.

Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС накануне продолжили рост и увеличились примерно на 1%, тем не менее оставаясь ниже сопротивлений 2040 и 1060 пунктов и таким образом проявляя некоторую нерешительность. Закрепление выше указанных отметок позволит ожидать развития повышения в район 2150 и 1150 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), а отскок ниже будет предвещать возвращение к продажам.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61,70 руб., 60,70 руб. и 8,50 руб. соответственно и сохраняя потенциал коррекции в район 60,50 руб., 58,50 руб. и 8,40 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать существенных изменений, ожидая поступления новых фундаментальных сигналов. На корпоративном фронте повышенный интерес может наблюдаться к акциям Системы, которая покупает 47,7% в российском ритейлере одежды Melon Fashion Group. На международных площадках цены на нефть находятся под риском дальнейшего снижения на фоне недовольства США недавними действиями ОПЕК+ перед ноябрьскими выборами. Теперь США делают все возможное для снижения цен на бензин и пытаются вновь охладить нефтяной рынок.