Российский рынок вновь закрылся в зеленой зоне
Во вторник, 1 ноября, российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию в плюсе. На отечественном рынке сохраняются позитивные настроения, которые сегодня подкрепились словами властей об окончании частичной мобилизации в РФ, а также позитивной динамикой на глобальных сырьевых рынках. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,36% до 2 174,35 пункта, а индекс РТС окреп на 0,59% до 1 118,19 пункта. На 19:10 мск пара USD/RUB снижается на 0,39% до 61,24 а EUR/RUB увеличивается на 1,10% до 61,01.
Растущие сегодня котировки «черного золота» поддержали акции нефтегазового сектора. Бумаги «Новатэка» укрепились на 0,34%, «Сургутнефтегаза ао» - на 3,18%, «Сургутнефтегаза ап» - на 1,02%, «Газпромнефти» - на 1,53%. «Газпром» снизился на 0,16% после новостей о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь на 42,6% (г/г).
В лидерах снижения после публикации отчета по МСФО за 3-й квартал оказались акции «Энел Россия» (-2,83%). За 9 месяцев текущего года компания зафиксировала убыток от обесценения активов на сумму 13,2 млрд руб., преимущественно связанный с продажей доли Enel в компании. За счет этих расходов чистый убыток за период достиг 8,0 млрд руб. Однако даже без учета обесценений негатива хватало: в частности, отпуск э/э со станций компании в январе-сентябре снизился на 4,4% (г/г), а выручка выросла (+3,4% г/г) лишь благодаря возросшим продажам мощности после запуска Азовской ВЭС и модернизации Невинномысской ГРЭС.
Хуже рынка сегодня выглядели акции TCS Group (-0,76%). Инвесторы начали продажи после известий о том, что основатель и бывший мажоритарный акционер холдинга Олег Тиньков сначала заявил о решении отказаться от российского гражданства, а затем – о намерении отзыва бренда «Тинькофф». Позже представитель TCS сообщил о том, что все права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку.
Остальные «голубые фишки» банковского сектора выглядели увереннее: «Сбер ао» +0,30%, «Сбер ап» +0,36%, «ВТБ» +0,59%. Котировки были поддержаны после публикации Центробанком РФ проекта новых правил расчета нормативов достаточности капитала, предполагающих обнуление надбавок, которые с 2020 года составляли 2,5% для банков с универсальной лицензией и 3,5% для системно-значимых банков.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи остается в восходящем канале. Расположение вблизи верхней полосы Боллинджера говорит о вероятности консолидации инструмента на текущих уровнях перед попыткой взять сопротивление на 2200.
Американские индексы снижаются после данных JOLTS. Ведущие фондовые индексы США во вторник открылись снижением на фоне стартовавшего сегодня двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике. Оптимизм инвесторов, господствовавший на рынках последние сессии, поубавился после выхода данных о неожиданном росте числе открытых вакансий в сентябре, что может повлиять на текущий и будущий настрой ФРС.
Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за октябрь составил 50,2 п., что хоть и выше прогноза в 50,0 п., но свидетельствует о крайне незначительном расширении активности. Значение показателя стало минимальным с мая 2020 года, когда он составил 43,5 п. В то же самое время число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в сентябре показало неожиданный рост до 10,7 млн против ожидаемых 10,0 млн и 10,3 млн, зафиксированных в августе. Таким образом, макроэкономические данные подают рынку крайне противоречивые сигналы, уменьшая надежды на ослабление «хватки» ФРС на декабрьском и последующих заседаниях.
Сегодня после закрытия основной торговой сессии в США свои отчеты представят AMD, Mondelez, Airbnb, McKesson, Public Storage и American International Group.
По состоянию на 19:10 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,56% до 32 550,72 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,54% до 3 851,20 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,72% до 10 909,09 пункта.
Абсолютным лидером сессии на широком рынке выступает производитель медицинских имплантов Abiomed (+50,15%). Котировки взлетели после новостей о том, что J&J приобретет бизнес компании за $ 16,6 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале следующего года и укрепит подразделение медицинского оборудования J&J. Это, наряду с фармацевтикой, один из двух оставшихся сегментов, на которых компания сосредоточила свое внимание после объявления о выделении бизнеса по производству потребительских товаров для здоровья.
Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понижается на 2,15%.
На дне широкого рынка обосновались акции фармацевтической Catalent (-25,43%). Компания отчиталась по результатам июля-сентября и сильно не дотянула до консенсуса по скорректированной чистой прибыли на акцию ($ 0,34 против $ 0,56). Кроме того, менеджмент сообщил о понижении прогноза по годовой выручке (2023 FY) до $ 4,63-$4,88 млрд против ранее озвученных $ 4,98-$5,23 млрд на фоне снижения спроса на препараты от Covid-19.