Российский рынок вернулся к снижению

Российский фондовый рынок на утренней сессии в пятницу, 31 июля, продолжает снижение. На 09:00 мск индекс МосБиржи (IMOEX2) опустился на 0,67%, достигнув отметки 2 195 пунктов. Объем торгов высокий — 12,6 млрд рублей.

В четверг российский рынок акций остановил коррекционный рост: индекс МосБиржи не удержался выше уровня сопротивления и упал на 1,22% до 2 209,84 пунктов, РТС — на 1,84%. На рынок давят долгосрочные риски — геополитика, санкции и проблемы с бюджетом, а также падение нефтяных цен: Brent снова ниже $90.

Среди лидеров дня были акции «Русагро» (+3,64%), «Фосагро», «Циан», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» — бумаги реагировали на дивидендные новости и технические сигналы. «Озон» после сильного квартального отчета в итоге завершил день снижением на 3,78% из-за роста рисков логистики и бизнес-модели. В аутсайдерах — «Полюс» (-1,8%) и НЛМК (-3,9%) после слабой отчетности, а также «Дом.РФ», тоже раскрывший финансовые результаты, которые совпали с ожиданиями рынка.

Рубль вчера был волатилен, но к вечеру укрепился: доллар на Мосбирже опустился до 80,283 руб., юань до 11,75.

«Базовый сценарий на ближайшие дни предполагает переход рынка в фазу консолидации. После стремительного отскока инвесторам необходимы новые фундаментальные поводы для продолжения роста. При сохранении Brent ниже $90 и отсутствии позитивных сигналов в геополитике потенциал движения индекса МосБиржи вверх остается ограниченным», - комментирует Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам".

В числе аутсайдеров утренней сессии пятницы — «Озон» (-3,22%), «РУСАЛ» (-2,23%), «Роснефть» (-1,24%), «Позитив» (-2,16%), «ЛУКОЙЛ» (-1,2%).

Лидируют акции «Сбербанка» (оа +0,27%, па +0,16), «Интер РАО» (+0,16%), опубликовавшего сильную отчетность по РСБУ, и «Русагро» (+0,08%), отыгрывающие дивидендную рекомендацию.

Сегодня инвесторы будут следить за сектором металлургии и в, частности, ГМК «Норильский никель», который опубликует финансовые результаты за 2 квартал и 1 полугодие по МСФО. По оценке аналитиков «БКС Мир инвестиций», выручка "Норникеля" в январе-июне увеличилась на 11% п/п и 25% г/г до $8,1 млрд на фоне роста цен на корзину металлов компании. При этом цифры по свободному денежному потоку и чистому долгу будут несколько слабее, чем в прошлом полугодии.

Кроме того, квартальную отчетность опубликует MDMG (бренд «Мать и дитя»), в фокусе внимания также будут акции «Яндекса» и «РУСАЛа», советы директоров которых обсудят дивиденды. Ранее менеджмент «Яндекса» рекомендовал выплатить по 110 рублей на акцию.

Инвесторы также следят за инициативой президента США Дональда Трампа дополнить двухпартийный санкционный законопроект против России и ее союзников, прописав право вводить адресные тарифы на импорт товаров из стран, покупающих российские энергоносители.

В условиях геополитической и макроэкономической неопределенности, высокой ключевой ставки и отсутствия позитивных новостей инвесторы все чаще выбирают стратегии, которые дают стабильный результат даже в непростые времена. Фонд «Денежного рынка» от «Финам» — это простой способ получать до 14,5% годовых даже в периоды рыночной турбулентности. Минимальный порог входа — всего 13 рублей, отсутствуют брокерские комиссии, а вывод средств возможен в любой момент. Сохраняйте финансовую устойчивость вне зависимости от новостного фона!

Мировые рынки продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке.

Цены на нефть снижаются: в моменте баррель Brent подешевел на 2,07% до $87,19, контракт на WTI — на 2,6% до $81,42. Давление на рынок оказало частичное восстановление поставок через Ормузский пролив — по оценкам Commonwealth Bank of Australia, трафик по жизненно важному маршруту достиг 30-35% от довоенных уровней, и если он восстановится до 50-60%, избыточное предложение может вернуться на глобальный рынок нефти. Ранее на неделе возобновление боевых действий между США и Ираном на время поднимало Brent выше $90.

Азиатские рынки следуют за резким отскоком Уолл-стрит после того, как сильная отчетность Amazon подняла настроения инвесторов и подтолкнула фьючерсы на Nasdaq вверх в ходе ночных торгов. Японский Nikkei 225 вырос на 3,86%, южнокорейский Kospi подскочил более чем на 17% благодаря росту SK Hynix и Samsung Electronics, гонконгский Hang Seng снижается на 0,29%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,75%.

Акции HSBC в Гонконге выросли на 1,78% после сделки по приобретению австралийского портфеля акций у Blackstone.

Америка встречает пятницу в позитивном настрое. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,9% на фоне резкого восстановления Уолл-стрит и позитивной отчетности Amazon, которая взлетела более чем на 9% после сильных финансовых результатов благодаря росту облачного бизнеса и поддержала оптимизм инвесторов относительно ИИ-сектора. Фьючерсы Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,39% и 0,38% соответственно.

Доллар США остается сильным к корзине валют. Индекс DXY поднялся на 0,38% до 100,24 пункта. На форексе пара EUR/USD теряет 0,16% до 1,1509. Японская иена резко выросла, аналитики подозревают официальное вмешательство Японии. Пара доллар/иена просела на 3% до 158,34 — максимум падения за день с конца 2022 года и отступление от 40-летних максимумов, достигнутых ранее на этой неделе.