Российский рынок в среду снова оказался в противофазе с внешним фоном

В среду, 6 декабря, на мировых фондовых площадках преобладает позитивный настрой, поскольку новые данные с американского рынка труда указывают на его охлаждение и повышают шансы на то, что финансовые власти вскоре могут перейти от ужесточения к смягчению денежно-кредитной политики.

Согласно данным JOLTS, число открытых вакансий на рынке труда в октябре 2023 г. сократилось на 617 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем до 8,733 млн, что стало самым низким значением с марта 2021 г. Консенсус-прогноз рынка ожидал вакансий на уровне 9,3 млн. Данные свидетельствуют об охлаждении рынка труда. Сегодня будут опубликованы сведения от ADP об изменении в ноябре числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а в пятницу ожидается информация по заработной плате и уровню безработицы.

Между тем, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США от S&P Global в ноябре составил 50,8 пунктов, совпав с прогнозами рынка и превысив значение октября, составлявшее 50,6 пунктов. В то же время, индекс PMI в сфере услуг от ISM в ноябре поднялся до 52,7 по сравнению с октябрьскими 51,8, превзойдя прогнозируемый рост до 52,0.

Торги в США во вторник завершились невыразительной разнонаправленной динамикой: DJIA и S&P 500 немного отступили, в то время как Nasdaq Composite прибавил около 0,3%. Поддержку индексам оказали акции технологических компаний большой капитализации: Tesla выросла на 1,33%, бумаги Nvidia подорожали на 2,33%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли в цене на 2,11%. При этом капитализация Apple вновь превысила $3 трлн.

Акции разработчика программного обеспечения Gitlab подскочили на 11,45%, потому что в 3-м финансовом квартале компания впервые вышла на положительный уровень по показателю скорректированной операционной прибыли. Акции страховой компании CVS Health поднялись на 3,67% благодаря позитивному прогнозу выручки на 2024 г. за счет расширения деятельности в сфере медицинских услуг. Среди других лидеров дня можно отметить бумаги MarketAxesss (+5,33%), Discover (+4,59%), Alaska Air (+4,36%), AT&T (+3,42%) и JM Smucker (+3,29%). В числе аутсайдеров оказались Charter Communications (-8,70%), Caesars (-6,12%), Albemarle (-5,61%), Sealed Air (-5,37%) и Estee Lauder (-4,86%).

По состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,9 б.п. до уровня 4,176%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в феврале прибавляет 0,2% до $77,35 за баррель, а февральский фьючерс на золото поднимается на 0,75% до $2051,6 за унцию. 

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона господствуют позитивные настроения. Индийский BSE Sensex (+0,3%) растет седьмую сессию подряд и третий день подряд обновляет исторический максимум. Японский Nikkei 225 вырос на 2,01%. Южнокорейский KOSPI прибавил на 0,04%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1,03%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,16%. 

На торгах в Гонконге лучшую динамику показали бумаги Lenovo (+10,03%), NetEase (+4,56%), Haidilao (+4,49%), Wharf Real Estate (+4,17%) и New World (+4,15%). Среди аутсайдеров дня оказались акции China Mengniu Dairy (-2,49%), Sino Biopharmaceutical (-1,71%), PetroChina (-1,19%), Alibaba Health Information Technology (-1,15%) и Longfor Properties (-0,93%).

Как стало известно из отчета министерства экономики ФРГ, объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре неожиданно упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя эксперты ожидали рост показателя на 0,2%. Зарубежные заказы сократились м/м на 7,6%. Внутренние заказы повысились на 2,4%. При этом заказы на средства производства упали на 6%, на промежуточные товары - на 1,4%, а заказы на потребительские товары выросли на 2,8%. В годовом сопоставлении общий объем заказов германских промышленных предприятий в октябре снизился на 7,3%.

Европейские рынки в среду преимущественно растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов прибавляет примерно 0,3%.

Лучше рынка торгуются акции шведской компании Viaplay (+5,6%), германской Delivery Hero (+5,0%), британской Weir Group (+4,1%), финской Kojamo (+4,0%) и бельгийской Proximus (+3,9%). В лидерах снижения оказались бумаги германской Merck (-13,7%), британской British American Tobacco (-7,5%), финской Nokia (-5,9%), норвежской Nel (-5,1%) и французской CasinoGuichard Perrachon (-4,0%).

Российский фондовый рынок в среду снова оказался в противофазе с внешним фоном и преимущественно снижается. По состоянии на 11:30 МСК индекс МосБиржи отступает на 0,6%, рассчитываемый в долларах индекс РТС опускается на 1,0%. 

Обыкновенные и привилегированные акции СБЕРа снижаются на 2,3% в ходе интернет-трансляции с проводимого банком «Дня инвестора». Представители крупнейшего российского банка отмечают сокращение объемов потребительского кредитования в 4-м квартале и ждет существенное охлаждение ипотечного рынка. Между тем, объем вкладов физлиц в «Сбербанке» в 2023 г. вырос на 4,5 трлн руб. и на конец года может превысить 22 трлн руб. В ходе мероприятия СБЕР подтвердил планы в следующие три года направлять на дивиденды 50% прибыли при достаточности капитала выше 13,5%.

Среди лидеров снижения также оказались бумаги HeadHunter Group (-4,1%), «Юнипро» (-2,8%), Globaltrans (-2,6%) и Группы ПИК (-2,4%). Положительную динамику сохраняют «РусАгро» (+2,2%), «Распадская» (+0,8%), Полюс (+0,4%), «Газпром» (+0,2%) и «Транснефть (+0,1%).

В среду инвесторы продолжат следить за новостями. Днем выйдет ноябрьский индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. В США сообщат о состоянии внешнеторгового баланса, опубликуют квартальную динамику производительности в несельскохозяйственном секторе и затрат на рабочую силу, а также выйдут данные от ADP об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре 2023 г. Вечером традиционно станет доступной информация о запасах в США сырой нефти и нефтепродуктов.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает фазу консолидации в коридоре между 3000 и 3300 пунктов. Сейчас он находится в середине этого диапазона. Однако положение стохастиков в зоне перепроданности может говорить возможности прервать снижение и попытаться развернуться в сторону верхней границы.

S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется в районе годового максимума, где пока встречает сильное сопротивление. Не способствует продолжению роста и состояние перекупленности, заметное по положению RSI. Если индексу не удастся сломать сопротивление, то возможно коррекционное движение в сторону 4400 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 стремительно приблизился 470 пунктам, где проходит сильный уровень сопротивления. Выход за него открыл бы индексу простор для продолжения роста. Однако RSI уже находится в зоне перекупленности, поэтому перед попыткой слома сопротивления вероятен откат индекса до 460 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 обновил свой четырехлетний минимум. Разворот RSI в зоне перепроданности может говорить о готовности индекса отыграть назад, возможно, до уровня 3450 пунктов, где теперь находится ближайший уровень сопротивления.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.