Российский рынок у психологической отметки 2500

В среду, 10 июня, российский рынок в ходе основной сессии опустился ниже 2500 пунктов, после чего продажи замедлились. Похожий сценарий наблюдался и вчера. Давление на покупателей оказывают крепкий рубль, дорогой кредит, дефицит бюджета, отсутствие прогресса по урегулированию российско-украинского военного конфликта, ожидание новых санкций. На 14:00 мск индекс МосБиржи (IMOEX) теряет 0,5%, достигнув отметки 2510,22 пункта, индекс РТС опустился до 1102,35 пункта. Объем торгов при этом пока низкий – 25,13 млрд рублей.

«Если мы полноценно закрепляемся ниже 2500 пунктов по итогам торговой недели, то дорога к 2420 открыта. Почему именно 2420 по IMOEX? Это декабрьское "дно" 2024 года, когда рынок ждал повышения ключевой ставки, а ЦБ оставил ее неизменной. Тогда был мощнейший рост рынка. Вот только есть нюанс: тогда ставка была 21% и все ждали, что она будет повышена, а сейчас "ключ" — 14,5%», - комментирует Евгений Коган, инвестбанкир, автор канала bitkogan.

Между тем, аналитики обратили внимание на возросшие вчера объемы торгов вблизи уровня 2500 по IMOEX. «Рост объемов на достигнутом уровне — позитивный сигнал, указывающий на возможное появление интереса со стороны покупателей», - комментируют аналитики ИФК «Солид Инвестиции».

«Такая картина обычно является предвестником сильного движения, причем с большей вероятностью против предыдущего тренда, то есть в нашем случае вверх», - отмечает Андрей Зацепин, главный аналитик «Алор Брокер».

Лидируют на торгах основной сессии акции «Транснефти» (ап +0,65%), которые воспринимаются как дивидендная история. Также спекулятивно покупают АФК «Система» (+0,94%), МКБ (+0,53%), «Яндекс» (+0,72%).

В числе аутсайдеров — «Полюс» (-3,59%), который снижается вслед за золотом, растерявшим весь свой годовой рост, «АЛРОСА» (-1,97%) на низком спросе на алмазы, «РУСАЛ» (-2,03%), следующий за алюминием, «Роснефть» (-1,59%), «Совкомфлот» (-2,43%), выросшие ранее на ближневосточной эскалации.

Фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) снижаются на фоне укрепления доллара к корзине валют, в моменте торгуясь вблизи $4190 за унцию, это на 3,5% ниже, чем в конце декабря. Рост доллара делает золото менее привлекательным для держателей других валют.

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Рубль остается крепким благодаря высоким ценам на нефть, слабому спросу на валюту со стороны импортеров и скромным объемам покупок по бюджетному правилу. Юань в моменте растет на 0,32% до 10,6. Доллар подорожал на 0439% до 72,6.

По мнению аналитиков, юань попытается удержать позиции выше 10,5 рубля. «От данной отметки могут активизироваться покупки как за счет закрытия коротких позиций в юане, так и открытия длинных в расчета на новую волну роста. Это будет способствовать стабилизации китайской валюты в нижней половине диапазона 10,5-11 рублей. Однако на горизонте ближайших сессий сохраняются риски отступления под данный коридор. В этом случае следующей поддержкой для юаня станет отметка 10,3 рубля», - комментирует Богдан Зварич, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ.

До конца дня российские инвесторы продолжат следить за внешними новостями, корпоративными событиями и техническими сигналами.

В фокусе внимания мировых рынков остается война на Ближнем Востоке, которая длится уже больше 100 дней. Сегодня США нанесли «удары в целях самообороны» по Ирану в ответ на сбитый накануне вертолет Apache. Это событие грозит сорвать хрупкое перемирие между США и Ираном и вновь ставит под вопрос перспективы мирного соглашения.

Цены на нефть остаются высокими на фоне обострения военных действий между США и Ираном и смешанных сигналов с рынка. Фьючерс на сорт Brent подорожал на 1,8% — до $93,15 за баррель, WTI — на 2% до $89,99. Несмотря на сокращение глобальных запасов из-за блокировки Ормузского пролива, рост цен сдерживает снижение импорта нефти Китаем.

Для техасской нефти ключевым фактором остается баланс спроса и предложения в США. В апреле дефицит торгового баланса США сократился благодаря рекордному росту экспорта нефтепродуктов и промышленных товаров. Экспорт нефти и нефтепродуктов вырос до исторического максимума — $37 млрд против $28 млрд в марте на фоне увеличения объемов поставок и высоких цен, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. В результате нефтяной профицит США достиг рекордных $17,7 млрд (против $9,4 млрд в марте), подтверждая статус страны как нетто-экспортера нефти.

Уолл-стрит снижается после того, как Иран и США обменялись ударами. Фьючерсы S&P 500 теряют 0,95%, Nasdaq 100 — 1,43%, Dow Jones — 0,88%. Основное давление сохраняется на акции технологических компаний и чипмейкеров. Эксперты отмечают, что последняя волна ралли в секторе памяти и полупроводников была чрезмерной, поэтому текущая коррекция выглядит закономерно.

Инвесторы ждут свежих данных по инфляции в США: консенсус Dow Jones прогнозирует ускорение CPI до 4,2% в годовом выражении — это может усилить волатильность рынка. Перед открытием отчитается онлайн-ритейлер Chewy.