Российский рынок тестирует 2300 на слабом рубле

Российский рынок в ходе основной сессии в понедельник, 10 августа, снова пытается взять 2300 по IMOEX, пользуясь ослаблением рубля. Объем торгов остается низким — на 13:55 мск он составляет 17,47 млрд рублей. Индекс МосБиржи в моменте прибавляет 0,24%, достигая уровня 2286,78 пункта. Индекс РТС поднялся до 876,75 пункта.

«С точки зрения техники, пока идет консолидация вблизи сопротивления 2300 пунктов. В 40 пунктах выше лежит еще одна преграда – динамическая линия поддержки нисходящего тренда от середины марта. Для пробоя этих двух преград и завершения даун-тренда нужны весомые поводы, которых пока мы не видим. Так что из нынешнего боковика с большей вероятностью рынок выйдет вниз», - комментирует Андрей Зацепин, главный аналитик «Алор Брокер».

Лидируют на дневных торгах «РУСАЛ» (+4,2%) и его бенефициар EN+ (+2,2%) на фоне роста фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выше $3300 за тонну из-за сокращения запасов и снижения объемов производства за пределами Китая.

Также откупают после просадки акции «Озона» (+3,9%), «Банка «Санкт-Петербург» (+2,36%), «АЛРОСА» (+2,17%).

В числе аутсайдеров — акции «Т-Техно» (-1,15 %), которые сегодня торгуются без дивиденда. Кроме того, завтра финансовая группа раскроет квартальные результаты и совет директоров даст рекомендации по промежуточным дивидендам. По оценке Артема Перминова, аналитика "БКС Мир инвестиций", в марте-июне операционная чистая прибыль выросла на 20% по сравнению с прошлым годом и достигла почти 50 млрд руб.

Также продают MDMG (-0,65%) на фоне замедления рентабельности после сделок M&A.

До конца дня значимых корпоративных событий не запланировано, трейдеры продолжат ориентироваться на внешние и технические сигналы, а также следить за динамикой рубля и нефти.

Когда на рынке преобладает высокая волатильность, инвесторы традиционно перенаправляют капитал в защитные инструменты с фиксированной доходностью. В качестве альтернативы классическим облигациям эксперты выделяют специальные программы от брокеров: например, «Финам» сейчас предлагает клиентам фиксированную ежедневную премию по ставке 36,6% годовых. Это позволяет формировать предсказуемый пассивный доход и защитить свободную ликвидность от рыночных колебаний.

Российский рубль на срочном рынке Московской биржи продолжает сдавать позиции относительно валютной корзины, однако к концу недели эксперты ожидают замедления динамики. Юань на 13:55 мск подорожал на 0,1% до 12,253, доллар — на 0,18% до 83,31.

«Несмотря на то, что в начале неделе сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, к ее окончанию национальная валюта может продемонстрировать умеренное восстановление. Поддержку ей может оказать попытка роста в ценах на нефть, а также дальнейшее улучшение ситуации с валютной ликвидностью (к концу прошедшей недели показатель RUSFAR CNY опустился ниже 1%, при том, что на пиках июля он поднимался в район 9%)», - комментирует Богдан Зварич, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ.

На рынке нефти ситуация стабилизируется по мере поступления подробностей о соглашении между Ираном и Оманом по контролю над Ормузским проливом. Фьючерс на сорт Brent вырос на 1,53% до $84,82 за баррель, WTI — на 1,46% до $79,31.

Как сообщил Reuters, в воскресенье Иран заявил, что соглашение с Оманом о транзите через Ормузский пролив находится на завершающей стадии, но подтвердил, что водный путь будет открыт только после того, как Соединенные Штаты выполнят другие условия.

Уолл-стрит на пре-маркете преимущественно растет на фоне снижения числа рабочих мест, что усилило ожидания более мягкой политики ФРС. Сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения в сентябре примерно в 45%, по сравнению с 67% неделю назад. Кроме того, в среду запланирована публикация индекса потребительских цен США. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что инфляция в июле замедлится до 3,4% в годовом исчислении после роста на 3,5% в июне. Базовый индекс потребительских цен (CPI), исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырастет на 2,5% в годовом исчислении по сравнению с 2,6% в июне. Замедление инфляции будет еще одним аргументом для ФРС избежать необходимости повышения процентных ставок.

Фьючерс на индекс S&P 500 поднялся на 0,08%, Nasdaq 100 — на 0,28%, Dow Jones теряет 0,09%. Пара евро-доллар снижается на 0,03% до 1,1555.