Российский рынок теряет импульс, индекс МосБиржи корректируется

В ходе основной сессии во вторник, 28 июля, российский рынок прервал двухдневный коррекционный рост. Импульс от неожиданного снижения ставки ЦБ выдохся, внимание инвесторов переключается на квартальные отчетности, дивидендные выплаты и долговой рынок, при этом держа в уме геополитическую и санкционную риторику. Сегодня в сенате США обсудят масштабный проект рестрикций в отношении России в связи с продолжающимся российско-украинским военным конфликтом.

«Вчерашний рост индекса МосБиржи не выглядит убедительным. Более того, в понедельник снизился рынок облигаций, что говорит о спаде локального инвестиционного оптимизма. Все говорит о том, что спекулянтам стоит искать момент для открытия шорта как по рынку в целом, так и по отдельным бумагам. Мы не исключаем, что сейчас наблюдается просто "отскок дохлой кошки", поскольку, повторимся, фундаментально ситуация для российского рынка акций не улучшилась. Поэтому "стопы" лучше подтягивать поближе к текущим ценам», - комментирует Андрей Зацепин, главный аналитик «Алор Брокер».

На 14:00 мск индекс МосБиржи теряет 0,53%, достигая уровня 2205,1 пункта. Индекс РТС снижается до 890,07 пункта. Объем торгов упал до 34,54 млрд рублей.

Лидируют на торгах основной сессии «Фосагро» (+1,25%), «Интер РАО» (+1,35%), «Озон» (+0,86%), «Ренессанс» (+0,72%), «Хэдхантер» (+0,88%).

Акции «Русагро» (+0,08%) в моменте подскочили на 3% по факту одобрения акционерами дивидендов. Совет директоров ранее рекомендовал выплатить из прибыли прошлых лет по 16,48 руб. на акцию. Дивидендная доходность по цене закрытия понедельника составляет около 17%.

В числе аутсайдеров — акции EN+ (-2,39%), ВТБ (-2,3%), «Мосэнерго» (-2,08%), «АЛРОСА» (-1,7%), MDMG (-2,34%).

Котировки банка снижаются на фоне публикации финансовой отчетности. Чистая прибыль ВТБ по МСФО во 2 квартале сократилась до 92,6 млрд рублей. Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ, отметил, что в течение первого полугодия ключевым приоритетом для группы ВТБ было управление капиталом. Среди принятых мер — избирательный рост кредитов, секьюритизация розничного портфеля и выход из нестратегических активов. Прогноз по основным финансовым показателям группы на второе полугодие остался неизменным.

«Результаты ВТБ в целом соответствуют нашим ожиданиям и выглядят нейтрально. Несмотря на снижение чистой прибыли, банк сохраняет устойчивую операционную динамику за счет роста процентных и комиссионных доходов, однако для выполнения годового прогноза во втором полугодии потребуется заметное ускорение по прибыли. При этом, на наш взгляд, ключевым фактором для акций ВТБ остаются не столько текущие финансовые результаты, сколько параметры предстоящей дополнительной эмиссии, а также вложения в Wildberries, которые будут определять дальнейшее отношение инвесторов к бумагам банка», - комментируют аналитики «Цифра Брокер».

Финансовые результаты за 2 квартал также раскрыла «Татнефть» (ао +0,02%, ап -0,01%). Чистая прибыль нефтекомпании по РСБУ в первом полугодии выросла в 2,3 раза, выручка — на 21%.

«"Татнефть" показала очень уверенный рост прибыли, несмотря на все проблемы, которые захлестнули внутренний топливный рынок. В отличие от "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", компания понесла меньшие потери из-за ударов по НПЗ. Среди всего сектора акции "Татнефти" нам нравятся больше всего», - комментируют аналитики ИК «вектор Капитал».

Из корпоративных событий внимание также привлекает отчетность «Газпрома» (+0,16%) по РСБУ. Головная компания за полгода заработала 78,4 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был отрицательным.

Когда на рынке преобладает высокая волатильность, инвесторы традиционно перенаправляют капитал в защитные инструменты с фиксированной доходностью. В качестве альтернативы классическим облигациям эксперты выделяют специальные программы от брокеров: например, «Финам» сейчас предлагает клиентам фиксированную ежедневную премию по ставке 36,6% годовых. Это позволяет формировать предсказуемый пассивный доход и защитить свободную ликвидность от рыночных колебаний.

Российский рубль на срочном рынке Московской биржи уступает позиции относительно корзины валют на фоне окончания налогового периода, а также следуя за нефтью. Юань на 14:00 мск подорожал на 0,35% до 11,59, доллар — на 0,37% до 79,39.

На сырьевом рынке цены на нефть приближаются к $80 после того, как США приостановили атаки на Иран. Фьючерс на сорт Brent упал на 2,11% до $86,5 за баррель, WTI — на 1,72% до $81,26.

Президент США Дональд Трамп заявил о «хороших переговорах» с Ираном и возможности урегулирования, но предупредил о возобновлении ударов в случае срыва диалога; схожие заявления поступили и из Тегерана.

Рынок надеется на улучшение ситуации после предложения Омана создать совместный механизм управления Ормузским проливом с добровольными взносами — через этот узел проходит около 20% мирового потребления нефти.

Эксперты предупреждают, что риски перебоев поставок сохраняются на фоне атак дронов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и заявлений хуситов о новых ударах по нефтепроводам.

Уолл-стрит преимущественно снижается на фоне глобального охлаждения к акциям IT-компаний и производителей микросхем. Фьючерс S&P 500 теряет 0,11%, Nasdaq 100 — опустился на 0,84%, Dow Jones поднялся на 0,25%. Акции чипмейкеров оказались под давлением после того, как издание The Information со ссылкой на источники, сообщило, что Китай начал разработку установок глубокой ультрафиолетовой литографии, используемых для производства полупроводников. Кроме того, инвесторы видят риски растущих трат, связанных с искусственным интеллектом, которые усилились после сделок Nvidia Corp. по приобретению инфраструктурных объектов на сумму $750 млрд.

Во вторник трейдеры будут следить за публикацией отчета о потребительском доверии и квартальными результатами Coca-Cola, UPS, Corning и Boeing.

Доллар остается крепким в преддверие завтрашнего заседания ФРС США. Инвесторы ожидают, что мега-регулятор сохранит ставку без изменений. На форексе пара EUR/USD в минусе на 0,1% до 1,1357, индекс доллара (DXY) прибавил 0,06% до 101,6 пункта.