Российский рынок сохраняет волатильность на фоне бюджетных рисков

По состоянию на 1 октября российский рынок акций сохраняет позитивную динамику на фоне роста цен на нефть и ряда корпоративных новостей. Brent накануне выросла до $103,7 за баррель, а сегодня торгуется около $100. В фокусе также выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» и сохраняющиеся ожидания возобновления переговоров России и США, однако новых конкретных договорённостей пока нет. Сдерживающим фактором остаётся бюджетная повестка, в частности высокие доходности ОФЗ и сложности Минфина с размещением госдолга.

Под конец основной сессии индекс Мосбиржи растёт на 0,7% до 2281,5 пункта, долларовый индекс РТС прибавляет 1,0% до 863,3 пункта.

Лидерами роста стали бумаги Т-Технологии (+3,8%), Аэрофлот (+3,0%), Озон (+3,0%), Корпоративный Центр Икс 5 (+2,7%) и ФСК Россети (+2,0%).

В то же время снизились котировки акций МКБ (-2,6%), Лента (-2,3%), Глоракс (-2,1%), Акрон (-2,0%) и ЕвроТранс (-1,6%).

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в сентябре вырос до 49,8 пункта с 49,1 в августе, однако остался ниже отметки 50, указывающей на сокращение деловой активности. Новые заказы снижаются второй месяц подряд, что указывает на сохраняющуюся слабость промышленного спроса.

Акционеры «Норникеля» утвердили дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 1,85 руб. на акцию. Общий объём выплат составит около 28,3 млрд руб. Акции растут на 1,8%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекс МосБиржи торгуется на уровне 2282 пунктов, находясь ниже 2313 пунктов, который из поддержки превратился в сопротивление. RSI остаётся нейтральным, не указывая на формирование выраженного импульса. Пробой поддержки 2213 пунктов повысит риск снижения к 2183 пунктам, тогда как закрепление выше 2313 пунктов создаст предпосылки для движения к 2418 пунктам.

Американский рынок корректируется на фоне роста доходностей Treasuries и сохраняющихся инфляционных рисков

По состоянию на 1 октября американский фондовый рынок остаётся под давлением роста доходностей Treasuries. Доходность 10-летних облигаций поднималась до 5,34%, максимума с 2002 года, 30-летних до 5,68%. Дополнительное давление оказывают высокие цены на нефть на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг переговоров США и Ирана. При этом сильные результаты Micron поддерживают технологический сектор на фоне сохраняющегося спроса на AI инфраструктуру.

Вчерашние данные по инфляции оказались относительно мягкими. Индекс PCE в августе вырос на 0,3% м/м и 3,4% г/г, базовый PCE на 0,2% и 3,0% соответственно. Реальные потребительские расходы увеличились на 0,6% м/м. Пересмотренная оценка ВВП США за II квартал показала рост экономики на 2,2% в годовом выражении.

Сегодня число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1 тыс. до 197 тыс. за неделю по 26 сентября, а четырёхнедельная средняя до 200 тыс. Производственная активность в сентябре сохранила темпы роста. ISM Manufacturing составил 54,5 против 54,6 месяцем ранее, однако индекс цен производителей вырос до 77,9 с 71,1, усиливая инфляционные риски.

По состоянию на 18:30 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снижается на 0,5% до 50 647,2 пункта. S&P 500 убавляет 0,2% до 7 635,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite корректируется на 0,2% со значением в 
26 820,9 пункта.

Micron Technology резко увеличила чистую прибыль и выручку в IV финансовом квартале благодаря высокому спросу и росту цен на память. Прогноз компании по выручке и прибыли на следующий год также превысил консенсус аналитиков. Акции снижаются на 1,3%.

Акции Accenture выросли на 18,8% после публикации результатов за июнь–август: чистая прибыль и выручка увеличились на 6% и превысили ожидания рынка. Бумаги конкурирующей Cognizant Technology Solutions прибавили около 10%.

Alphabet убавляет 0,8% после презентации флагманской модели ИИ Gemini 4 Argon. Компания отметила высокую эффективность модели в программировании, юридических и финансовых задачах, а также кибербезопасности.

Лидерами роста стали Accenture (+18,8%), Cadence Design (+4,49%), Applied Materials (+2,9%), IBM (+2,8%) и Lam Research (2,0%).

В то же время снизились бумаги Citigroup (-4,3%), Walt Disney (-2,9%), Morgan Stanley (-2,8%), Bank of America (-2,5%) и Bank of New York Melon (-2,4%).

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижаются на 1,2%.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.