Российский рынок снова в минусе

В понедельник, 12 августа, российский рынок, открывшись падением, к концу торговой сессии вышел в «зеленую зону», однако в последние минуты торгов снова перешел к снижению. На рынок давило заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если останутся сомнения в том, что инфляция замедляется. Также инвесторов беспокоит обострение в российских областях, граничащих с Украиной. В качестве положительного фона выступил резко ослабевший рубль и подросшие до $ 80,6 за баррель цены на нефть.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,12% до 2 844,77 пункта, индекс РТС упал на 3,88% ниже 1000 пунктов. Лидировали на рынке акции Юнипро (+4,91%), Полюса (+2,48%) и привилегированные акции Мечела (+2,16%). В наибольшем минусе закрылись бумаги Алросы (-2,67%), Роснефти (-2,11%) и ВК (-2,02%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 13 августа, выросла на 2,22% до 89,95, а EUR/RUB – на 1,58% до 96,67.

Самой быстрорастущей акцией на российском рынке стали бумаги Ашинского метзавода (+22,21%) после того, как СД компании рекомендовал дивиденды за 1П 2024 г. в размере 77 руб. на акцию. Доходность на момент публикации решения составляла 80%. По акциям был запущен дискреционный аукцион.

Выручка Алросы во 2К 2024 г. снизилась на 34,2% до 60,8 млрд руб., за 1П выручка сократилась на 4,6% до 179,4 млрд руб. Чистая прибыль за квартал упала на 73% г/г до 7,3 млрд руб., за 6 мес. прибыль опустилась на 34%. Снижение выручки происходило на фоне сокращения цен на алмазы.

Акции НОВАТЭКа подросли на 1,28% после сообщения Bloomberg о том, что второй танкер «теневого флота» со сжиженным природным газом пришвартовался к экспортному терминалу Арктик СПГ-2, который находится под санкциями США.

Крупнейший поставщик инженерных систем в России компания ЭТМ сообщила о намерении провести IPO на Московской бирже до конца 2024 г. Ожидается, что компания привлечет не менее 10 млрд руб.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс МосБиржи нашел небольшую поддержку на уровне 2 800 пунктов. Если график сможет удержаться выше этой отметки, можно ожидать роста до 2 950 пунктов.

Умеренно негативные настроения на американских рынках

В понедельник, 12 августа, американский широкий рынок снижается, однако технологический сектор растет. На неделе будут опубликованы важные макроэкономические данные, которые будут влиять на рынок. Во вторник выйдут данные по динамике индекса цен производителей, в среду – потребительская инфляция (прогноз 3,0% г/г), в четверг – изменение розничных продаж и объема промышленного производства, в пятницу – данные по рынку недвижимости. Также на неделе отчитаются Home Depot, Cisco, Alibaba, JD, Walmart и другие компании.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,11% до 5 338,7 пункта, технологический Nasdaq Composite растет на 0,81% до 16 881 пункта, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снижается на 0,44% до 39 329 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных росли акции Walmart, Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», UnitedHealth, Amazon и JP Morgan. Худшую динамику демонстрируют бумаги P&G, Boeing, Coca-Cola, 3M и Johnson & Johnson.

Лидируют на рынке акции KeyCorp, растущие на 13,0% после того, как канадский Scotiabank купил миноритарный пакет акций в американском региональном банке стоимостью $ 2,8 млрд.

На втором и третьем местах в лидерах рынка – Super Micro Computer (+9,51%) и NVIDIA (+5,39%). В большинстве бумаг сектора полупроводников наблюдается положительная динамика, Philadelphia Semiconductor Index растет на 1,46%.

Котировки Starbucks растут на 4,30% на фоне сообщений о том, что инвестор-активист Starboard Value, владеющий долей в компании, хочет, чтобы кофейный гигант предпринял шаги для увеличения стоимости своих акций.

Акции Hawaiian Electric падают на 15,35% после того, как компания объявила о риске «непрерывности деятельности» (going concern) и получила значительный квартальный убыток из-за раздувшихся расходов, связанных с прошлогодним лесным пожаром на Мауи.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.