Российский рынок смотрит в будущее с оптимизмом
Во вторник, 27 июня, на российский фондовый рынок вернулся оптимизм. То ли правда всех «отпустило», то ли инвесторы на фоне всех рисков сумели впереди разглядеть «светлое будущее», то ли произошел приток на биржу новых денег. Если с открытия индексы снижались, то во второй половине торгового дня развернулись к росту. Перемене настроений также способствовали улучшение внешнего фона и позитивные корпоративные новости.
Биржи региона Юго-Восточной Азии закрылись разнонаправленно, однако китайские акции показали уверенный рост после того, как Премьер-министр КНР Ли Цян заявил, что правительство предпримет «эффективные меры» для увеличения спроса, а экономический рост во 2К 2023 будет выше, чем в 1К 2023, и по итогам года достигнет целевого показателя 5%.
Европейские индексы также к вечеру постепенно вышли на положительную территорию. Фондовая Америка открылась ростом индексов в пределах до 1%, хотя еще днем фьючерсы смотрели умеренно вниз.
Металлы и нефть, напротив, показали противоположные изменения настроений. Brent к вечеру теряет около 2%, опускаясь до $72,7 за баррель. Золото теряет около 0,5%, отступая до $1913,4 за унцию. Доллар и евро прибавляют к рублю около 0,1% и 0,4% соответственно.
На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,71% до 2776,63 пункта, индекс РТС поднялся на 0,67% до уровня 1028,24 пункта.
Среди небольшого числа бумаг в составе индекса МосБиржи, показавших снижение, можно выделить Группу ПИК (-0,69%), Татнефть а.о. (-0,64%) и а.п. (-0,50%), и Polymetal (-0,39%)/
Банк ВТБ (-0,21%) сообщил, что за пять месяцев заработал 240,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в том числе за май 32 млрд руб. При этом зампред правления Дмитрий Пьянов заявил, что дивидендов за 2023 г. акционерам ждать не стоит.
Драйверами роста во вторник выступали корпоративные новости. Как сообщили деловые СМИ, «Русагро» договорилась о приобретении 50% производителя майонеза «Ряба» группы НМЖК с долей рынка около 13% и может получить контроль. В результате сделки группа «Русагро» сможет увеличить долю в этом сегменте до 28%, став лидером рынка. Бумаги компании на этой новости подскочили на 7,27%.
Представители ММК на телеконференции с БКС, вслед за похожим заявлением «Северстали» на прошлой неделе, также сообщили о высокой загрузке производственных мощностей и об ожидании сильных результатов 2К 2023. На этом бумаги металлургов получили новый импульс для роста: акции ММК подорожали на 3,61%, НЛМК – на 2,36%, «Северстали» - на 1,88%.
В числе лидеров роста также оказались бумаги «Аэрофлота» (+2,27%), «Транснефти» (+2,12%) и «Яндекса» (+2,07%).
Акции МТС (+0,54%) сегодня последний день торговались с дивидендами за 2022 г. в размере 34,29 руб. Дивидендная доходность чуть менее 10%. Завтра можно ждать сильного дивидендного гэпа.
Во «втором эшелоне» акционеры группы ЛСР (+2,25%) утвердили дивиденды за 2022 год в размере 78 руб. на акцию, доходность около 9,4%, закрытие реестра 7 июля. Акционеры «Мосэнерго» (+1,24%) утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0,18652 руб. на акцию, доходность около 5,9%, реестр закроют 4 июля. Компания Inarktika (бывш. «Аквакультура») объявила о новой программе buy back на 1 млрд рублей. На этой новости акции компании поднялись на 3,61%.
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи протестировал уровень поддержки в районе 2740, который ранее выступал в качестве сопротивления. Если удастся продолжить подъем выше локального максимума, то его следующей целью может стать уровень 3150-3200.
Рост акций в США поддержан позитивной статистикой
Во вторник, 27 июня, торги в США начались с роста фондовых индексов, хотя еще днем фьючерсы смотрели вниз. Заметный рост показывают бумаги технологического сектора после падения накануне. Смене настроений способствует неожиданно сильная статистика.
Так, Индекс доверия потребителей от CB неожиданно вырос в июне до 109,7 после 102,5 в предыдущем месяце и намного превысил прогнозные 104,0 пунктов. Новые заказы на товары длительного пользования в мае подскочили на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения на 1,2% роста в апреле в то время как рынок ожидал снижения на 1%. Продажи новых домов на одну семью в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 763 тыс., самого высокого уровня с февраля прошлого года, по сравнению с прогнозами в 675 тыс.
По состоянию на 18:50 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повышается на 0,47% до 33873,76 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,67% до 4357,94 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,96% до уровня 13463,89 пункта.
В лидерах падения оказались акции аптечной сети Walgreens Boots Allianc (-8,7%) после публикации отчетности. Хотя квартальная выручка выросла на 9%, чистая прибыль компании упала в 2,4 раза. Также среди аутсайдеров к середине торгов оказались бумаги компаний Illumina (-4,6%), Thermo Fisher Scientific (-2,9%) и Danaher (-2,7%).
Авиакомпания Delta Air Lines улучшила свой прогноз на 2023 г. и сохранила позитивные ожидания на 2024 г. После публикации этих данных акции авиаперевозчика прибавляют 4,4%. Также растут бумаги авиаперевозчиков American Airlines (+5,4%) и United Airlines Holdings (+5,2%). А в лидеры роста вышли бумаги компаний Generac (+8,3%), Newell Brands (+7,7%) и DISH Network (+7,7%).
Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине дня прибавляют около 0,9%.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.