Российский рынок разочарован отсутствием звонка с Трампом

В пятницу, 31 января, российский рынок закрылся в «красной зоне». Вчера Дональд Трамп на пресс-конференции дал намёк, что контактировал с Владимиром Путиным, что воодушевило инвесторов, ведь этот разговор мог быть по вопросу конфликта с Украиной. Однако сегодня российские власти заявили, что никакого разговора по этому вопросу не было, что разочаровало инвесторов, которые уже вторую неделю ждут подвижек в этом направлении.

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в 2024 году увеличилась в 2,5 раза, достигнув 609,97 млрд рублей, в сравнении с 241,48 млрд рублей в 2023 году, согласно данным из оборотной ведомости, опубликованной Банком России. В то же время, Банк "Санкт-Петербург" показал рост чистой прибыли на 8%, что составило 52,65 млрд рублей против 48,68 млрд рублей годом ранее. Котировки акций обеих компаний изменились соответствующе: ВТБ вырос на 0,42%, а БСПб снизился на 0,21%.

Группа "СПБ биржи" ожидает получить прибыль по МСФО за 2024 год, благодаря эффективному управлению собственным капиталом, как указано в пресс-релизе биржи.

В 2024 году объем торгов российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" увеличился на 77% и достиг 48,71 млрд рублей, по сравнению с 27,52 млрд рублей в 2023 году. Среднедневной объем торгов вырос на 79,07%, составив 190,28 млн рублей, в сравнении с 106,26 млн рублей в предыдущем году.

Кроме того, "СПБ биржа" планирует начать торги расчетными опционами на акции из Китая, Индии, Бразилии и России.

Акции биржи снизились на 1,35% на фоне общего снижения рынка. Однако до выхода пресс-релиза они показывали динамику лучше индекса.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,65%, закрывшись на отметке 2948,10 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,46%, завершив день на уровне 949,50 пункта.

Среди лидеров роста Фармсинтез (+4,47%), Мечел (+2,32%), РуссНефть (+1,70). Среди лидеров падения оказались НоваБев (-2,08%), СПб Биржа (-1,35%), МКБ (-1,14%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Индексу вновь не удалось пробить уровень 2970 пунктов. Учитывая медвежье закрытие свечи, возможно дальнейшее снижение до нижней границы узкого диапазона – 2880 пунктов.

Американские индексы торгуются в мажоре на корпоративных отчётах

Фондовые индексы США преимущественно растут: Dow Jones на 0,01%, S&P 500 на 0,74%, Nasdaq Composite на 1,37%.

В отчете министерства торговли США сообщается, что в декабре доходы населения выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем, а расходы увеличились на 0,7%. Прогнозы аналитиков предполагали рост доходов на 0,4% и расходов на 0,5%. В ноябре доходы выросли на 0,3%, а пересмотренные данные показали увеличение расходов на 0,6%, вместо ранее заявленных 0,4%.

Индекс личного потребления (PCE) за декабрь увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями. В ноябре эти показатели составили 0,1% и 2,4% соответственно. Индекс PCE Core, исключающий цены на продовольствие и энергию, поднялся на 0,2% за месяц и на 2,8% в годовом выражении, также совпав с прогнозами. В ноябре его показатели увеличились на 0,1% и 2,8%. Федеральная резервная система внимательно следит за изменениями в индексе PCE Core для оценки инфляционных рисков.

Среди корпоративных событий стоит выделить:

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная»,  растёт на 1,46%. В 4Q компания увеличила выручку сильнее прогнозов и превысила ожидания рынка по показателю чистой прибыли.

Акции Vertex Pharmaceuticals подорожали на 6,15% после того, как ее неопиоидный обезболивающий препарат получил одобрение от американского регулятора.

Chevron теряет 4,27% стоимости компании: несмотря на рост чистой прибыли на 43% в прошлом квартале, скорректированные результаты не оправдали ожидания аналитиков.

Акции Exxon Mobil снизились на 1,04% из-за незначительного падения чистой прибыли и выручки, которая оказалась ниже рыночных прогнозов, хотя скорректированная прибыль оказалась выше ожиданий.

Банк России повысил вдвое имущественный критерий для присвоения статуса квалифицированного инвестора. С 1 января иностранные ценные бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Кроме того, только квалифицированные инвесторы могут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.