Российский рынок растет вслед за нефтью, геополитика усиливает риски консолидации

Российский фондовый рынок в понедельник, 13 апреля, начал утреннюю сессию покупками. Индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавляет 0,84%, достигнув отметки 2748,3 пункта. Объем торгов при этом низкий – 6,8 млрд рублей. Основным драйвером остаются цены на нефть, однако импульс ослабевает.

Лидируют акции «Роснефти» (+4,5%), «Татнефти» (ао +4%, ап +3,45%), «Фосагро» (+3%), «ЛУКОЙЛа» (+2,67%).

В числе аутсайдеров утренней сессии — «Полюса» (-2,14%), «Норникеля» (-1,8%), «Аэрофлота» (-1,8%), АФК «Система» (-1,2%), ЮГК (-0,56%).

По итогам основной сессии пятницы рынок опустился на 0,29%. Индекс МосБиржи вырос до 2725,39 пунктов на фоне высоких цен на нефть и укрепления рубля.

«Сценарно неделя выглядит как продолжение консолидации с повышенным риском пробоя вниз. Базовый сценарий — торговля в диапазоне 2700-2820 пунктов с понижательной инерцией: любые попытки роста будут упираться в продажи и отсутствие притока нового капитала. Негативный сценарий реализуется при усилении геополитической напряженности или жестких фискальных решений — пробой 2700 откроет дорогу к 2650 и ниже», - комментирует Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

По мнению эксперта, главная интрига на текущей неделе смещается в сторону фискальной политики и геополитики: обсуждение windfall tax с возможным изъятием 0,6-1 трлн руб. и неопределенность вокруг Ормузского пролива задают верхнюю границу рискам и нижнюю — ликвидности.

Помимо геополитики сегодня в фокусе российских инвесторов операционная отчетность «Аэрофлота» за март, а также рекомендации советов директоров «Астры» и «Дом.РФ» по дивидендам за 2025 год.

Мировые площадки продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, в центре внимания — риски дальнейшей эскалации войны в регионе и ее влияние на мировую экономику. Переговоры США и Ирана пока не привели к прогрессу. Иран настаивает на контроле над Ормузским проливом, репарациях и разблокировке активов. Камнем преткновения также остается ядерная программа Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает бурю на мировых рынках, именно поэтому эксперты Finam InvestLAB запустили новую стратегию автоследования «Нефтяной форсаж». Это решение для тех, кто хочет использовать геополитическую турбулентность с выгодой для себя. Стратегия построена так, чтобы реагировать на резкие новости и рост цен, связанные с Ближним Востоком. Все операции выполняются автоматически: после подключения ваши инвестиции будут повторять действия ведущих экспертов рынка.

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне угроз США заблокировать иранские порты вслед за провалом мирных переговоров. На сырьевом рынке фьючерсы на WTI к утру понедельника подорожали на 8,56% до $104,81 за баррель, Brent — на 7,33% до $102,21. ВМС США заявили о начале полной морской блокады всех судов, входящих и выходящих из иранских портов с 10:00 утра понедельника по восточному времени (17:00 мск), подчеркнув, что транзит к неиранским портам ограничиваться не будет. Трамп также рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану. Ранее он угрожал разбомбить все мосты и электростанции в Иране.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона отыгрывают скачок цен на нефть из-за решения Вашингтона начать морскую блокаду иранских портов. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,75% до 56495,3 пункта, южнокорейский Kospi опустился на 0,97% до 5802,15 пункта, китайский Shanghai Composite теряет 0,07% до 3983,33 пункта, гонконгский Hang Seng в минусе на 1,14% до 25599,66 пункта.

На Уолл-стрит фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,7% до 6807,25 пункта, Nasdaq 100 снизился на 0,82%, Dow Jones — на 0,66%. Эксперты отмечают, что жесткая риторика и блокада увеличивают неопределенность для рынков, однако многие инвесторы воспринимают эти шаги как переговорный маневр, а не долгосрочную стратегию США.

На этой неделе начнется сезон отчетности крупнейших американских банков, его откроет Goldman Sachs. По данным LSEG, аналитики Уолл-стрит ожидают прибыль на акцию в размере $16,49 и выручку в размере $16,97 млрд. Акции банка выросли примерно на 3% в этом году. Позже на этой неделе свои результаты планируют опубликовать Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Bank of America.

Доллар укрепился к основным мировым валютам. Индекс доллара DXY прибавил 0,38% до 99,03 пункта. На форексе пара Eur/USD теряет 0,27% до 1,1687. Оптимизм прошлой недели после объявления перемирия сменился новой волной неопределенности. Риски дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, угроза роста инфляции и отказ Ирана дать гарантии по ядерной программе вынудили инвесторов массово возвращаться в доллар как актив-убежище.