Российский рынок растет, несмотря на техническую перегретость
Мировые фондовые рынки преимущественно снижаются. В четверг, 3 августа, на глобальных фондовых площадках преобладают продавцы. Распродажам на рынках сопутствовало понижение рейтинга США рейтинговым агентством Fitch, а также слабые макроданные в еврозоне. Настрой отдельным бумагам задают выходящие корпоративные отчеты.
По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,2% до 3112,85 пунктов, долларовый РТС – на 0,9% до 1049,8 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов легчает на 0,8%. Hang Seng снизился на 0,7% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $82,80 за баррель (-0,5%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 93,503 (-0,7%).
Фьючерсы на основные американские индексы показывают слабую разнонаправленную динамику после сильного снижения накануне, прошедшего на фоне понижения международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного рейтинга США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Вчера индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,4%, что стало максимальным снижением с 25 апреля, технологический Nasdaq Composite – на 2,2%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 1%.
В США сегодня выйдут июльские данные по деловой активности в секторе услуг от S&P Global и от ISM. Из ожидаемых сегодня отчетностей отметим квартальные результаты гигантов своих отраслей Amgen, Amazon, Apple, ConocoPhillips.
Российский рынок открылся на положительной территории, продолжив рост вчерашнего дня. Отечественный рынок растет, несмотря на техническую перегретость, отрицательные настроения на внешних площадках после ухудшения кредитного рейтинга США, укрепление рубля после существенного ослабления накануне, отрицательную динамику цен на энергоносители и металлы.
Агентство S&P Global зафиксировало снижение индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ с 56,8 пункта в июне до 54 пунктов в июле. Активность в секторе услуг расширяется с февраля.
Сбербанк опубликовал сокращенную отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года. В 1П23 «Сбер» показал рост чистой прибыли по МСФО до 737,5 млрд руб., данные за аналогичный период 2022 года не приводятся. Обыкновенные акции «Сбера» подрастают на 0,4%, «префы» – на 0,3%.
Акции Ростелекома дорожают на 2,3% на фоне публикации отчета по МСФО за 1П23. Выручка выросла на 15% г/г до 324,5 млрд руб., чистая прибыль – на 18% г/г до 26,9 млрд руб.
В фаворитах на российском рынке к середине дня оказались бумаги ВТБ (+3%), TCS (+1,2%). В аутсайдерах находятся бумаги Глобалтранса (-1%), Ozon (-1%), Норникеля (-1%).
Европейские фондовые индексы открылись снижением на слабых макроданных. Британский FTSE 100 легчает на 1,5%, немецкий DAX – на 1,2%, французский CAC – на 1,3%.
Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global в еврозоне в июне ухудшился до 48,6 пунктов по сравнению с 49,9 в июне. Июльское значение оказалось хуже ожиданий (48,9 пункта).
Акции немецкого автопроизводителя BMW снижаются на 2,4% на смешанном отчете. Выручка компании во 2К23 расширилась до 37,22 млрд евро, лучше ожидаемых 37,14 млрд евро. EPS вырос меньше ожиданий, до 4,39 евро, тогда как рынок закладывал увеличение до 4,69 евро с 4,3 евро в аналогичном периоде годом ранее.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись снижением за исключением бирж материкового Китая. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, корейский KOSPI – на 0,4%, японский Nikkei – на 1,7%. При этом CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, укрепился на 0,9%.
Положительным настроениям на биржах материкового Китая способствовали опубликованные макроданные по активности в сфере услуг лучше ожиданий. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Китая от Caixin в июле вырос до 54,1 пункта с 53,9 пункта в июне, что стало неожиданностью для рынка, рассчитывающего на сокращение значения до 52,5 пункта.
Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции Sands China (+1,5%), CK Infrastructure (+1,2%), Xiaomi (+0,8%).
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи торгуется вблизи верхней границы восходящего канала, который ограничивает потенциал дальнейшего укрепления, и выглядит сильно перекупленным. На снижении возможна коррекция к нижней границе восходящего канала у 2950 пунктов. На продолжении роста возможно сопротивление у 3160 пунктов.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 преломил линию среднесрочного восходящего тренда, сформированного с конца мая. Ближайшая поддержка находится у 4450 пунктов, на возобновлении роста серьезным сопротивлением выступает уровень 4600 пунктов.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 пробил поддержку 460 пунктов, при продолжении снижения следующая поддержка возможна у предыдущего минимума 444 пункта.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 торгуется вблизи «круглого» значения 4000 пунктов, выступающим сильным сопротивлением. На преодолении этого значения возможно укрепление к 4100 пунктам. Индекс выглядит перекупленным, на снижении поддержкой выступит уровень 3900 пунктов.
