Российский рынок проводил зиму умеренным ростом
Во вторник, 28 февраля, последний день календарной зимы Московская биржа завершила основную сессию умеренным подъемом основных индексов, среди ликвидных акций, входящие в их расчет, преобладают положительные изменения. Лучше прочих проявили себя бумаги нефтегазовых компаний, в то время как горно-металлургический сектор выглядел слабее.
Внешний фон в ходе торгов оставался неопределенным с преобладанием негатива. Индексы бирж ЮВА закрыли день разнонаправленными изменениями. Европа провела день на отрицательной территории. Начало торгов на Wall Street не показало выразительной динамики.
Нефтяные котировки двинулись в сторону роста: марка Brent прибавила около 2% до $84 за баррель, сорт WTI подорожал на 2,5% до $77,6 за бочку. Цена золота выросла к вечеру на 0,4% до $1824 за унцию, в промышленных металлах разнонаправленные движения. Рубль уступает около 0,5% доллару и евро.
По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,54% до 2253,16 пункта, а рассчитываемый в долларах индекс РТС поднялся на 0,10% до уровня 946,23 пункта.
Московская биржа объявила об изменениях в составе индексов: с 17 марта из базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС будут исключены акции «Детского мира». На этом бумагт компании подешевели на 0,14%. Вместо них будут включены депозитарные расписки иностранного эмитента Ros Agro Plc, которые после объявления подорожали на 2,31%.
Из-за повышения американских пошлин на импорт российских цветных металлов LME приостановила выдачу варрантов на металлы российского происхождения со складов в США. Новость не такая уж негативная, поскольку на американских складах LME их, собственно, и нет, а относительно металлов на складах LME в других странах ограничения не вводятся.
Между тем, правительство РФ продолжает обсуждать с деловым сообществом параметры единовременных взносов компаний в российский бюджет. Возможна схема, по которой успешные компании заплатят 5% от разницы между средней прибылью за 2021-2022 гг. и 2018-2019 гг. На нефтегазовый сектор этот сбор не распространяется, в то время как горно-металлургические компании под него попадут.
В числе лидеров роста среди ликвидных бумаг, входящих в индексы, выделяются акции «Татнефти» обыкновенные (+3,73%), и привилегированные (+3,25%), «Сургутнефтегаза» обыкновенные (+1,60%) и «Лукойла» (+1,59%). Также заметно подросли в цене бумаги МТС (+2,30%) и «Юнипро» (+1,85%).
По итогам основной сессии вторника снизилась капитализация «Магнита», (-1,40%), «Полюса» (-1,12%), Ozon (-1,05%), VK (-0,76%), «Норникеля» (-0,60%) и «Аэрофлота» (-0,56%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи возвращается к уровню 2300, который не смог пройти раньше. При этом уровень 2380 остается его «законной целью». Уровень поддержки сформировался в районе 2135.
Американские индексы во вторник показывают вялую динамику
Во вторник, 28 февраля, фондовые индексы США не показывают выразительной динамики в первые часы торгов. Сильные движения в бумагах компаний, публикующих квартальную отчетность, уравновешивают друг друга в составе индексов, в то время как свежая статистика пока не дает драйверов для движения всего рынка в целом.
PMI в Чикаго в феврале 2023 года упал второй месяц подряд до 43,6 с 44,3 в январе. Цифры оказались ниже рыночных прогнозов, ожидавших роста до 45, указывая на очередное сокращение экономической активности в регионе, которое продолжается шестой месяц подряд.
По предварительным данным, дефицит торгового баланса США по товарам увеличился до $91,5 млрд в январе 2023 г. с пересмотренных $89,7 млрд в декабре. Экспорт товаров вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем до $173,8 млрд. Импорт увеличился на 3,4% до $265,3 млрд.
Индекс цен на жилье в 20 городах США от S&P CoreLogic Case-Shiller составил в декабре 4,6% в годовом исчислении, ниже ноябрьского значения 6,8% и прогнозных 5,8%. Цены на жилье замедляются восьмой месяц подряд. Средняя цена односемейных домов с ипотекой, гарантированной Fannie Mae и Freddie Mac, снизилась в декабре на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении цены на жилье выросли на 6,6% процента, что является минимальным показателем с июня 2020 г.
По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снижается на 0,46% до 32737,11 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на,04% до 3989,50 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,04% до уровня 11471,41 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать квартальную отчетность. В число лидеров роста вырвались акции Dentsply Sirona (+8,3%), производителя стоматологического оборудования и расходных материалов, после того как компания показала квартальную выручку ($983 млрд) и прибыль ($0,46 на акцию), которые превысили прогнозы аналитиков. Также позитивно были встречены рынком отчеты Advance Auto Parts (+3,6%), Zoom Video (+2,2%), Occidental (+1,4%) и Target (+1,4%).
В лидерах падения оказались бумаги круизного оператора Norwegian Cruise Line (-12,0%). Выручка компании совпала с ожиданиями, а убыток оказался заметно больше. Вместе с ее акциями дешевеют бумаги круизных компаний Carnival (-4,1%) и Royal Caribbean Cruises (-2,8%).
На 10,6% падают акции медицинской компании Universal Health Services (-10,6%), хотя компания показала квартальные результаты выше прогнозов. Также негативно были оценены свежие отчеты компаний AutoZone (-2,1%), ONEOK (-2,0%) и Sempra Energy (-1,4%).
Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), в ходе торгов во вторник снижаются на 0,2%.