Российский рынок продолжил рост на нейтральной новостной повестке

Во вторник, 16 мая, по тогам торгов показал умеренную разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи продолжил подъем, с открытия приблизившись к годовому максимуму, хотя к вечеру потерял темп и слегка отыграл назад.

Отчетность компаний, решения по дивидендам и динамика цен на сырьевые товары выступали основными драйверами для отдельных российских бумаг, в то время как внимание инвесторов во всем мире остается прикованным к американским государственным финансам. Накануне министерство финансов США подтвердило 1 июня в качестве даты дефолта, если республиканцы в конгрессе не согласятся на поднятие потолка госдолга. До той даты остается всего лишь 2 недели. Но, с другой стороны, сколько раз мы уже видели эти битвы, и всякий раз планка повышалась, а риск дефолта откладывался на неопределенное время.

Как бы то ни было, но сегодня на внешних площадках играет разнородная музыка с некоторым преобладанием минорных тонов. Биржевые индексы Азии завершили торги неоднозначно, хотя их большая часть оказалась в плюсе. Европейские площадки преимущественно снижаются. Американские индикаторы также открылись в минусе.

Цены на цветные и драгоценные металлы смотрят вниз, золото теряет в цене около 1%, опускаясь ниже рубежа в $ 2000 за унцию. Нефть марки Brent снова отступает ниже $75 за баррель, хотя еще днем прибавляла более 0,5% после того как Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2023 г. МЭА ожидает, что спрос вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки по сравнению с минувшим годом.

Внутренняя информационная повестка оставалась нейтральной, ни приватизации, ни национализации сегодня, кажется, никто не предлагал. Рубль вечером теряет около 1,4% к доллару и евро.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,87% до 2633,71 пункта, а рассчитываемый в долларах индекс РТС снизился на 0,62% до уровня 1030,68 пункта.

Компания HeadHunter в 1-м кв. 2023 г. нарастила выручку на 24,7% - до 5,55 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 32,7% - до 3 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 4 раза, достигнув 2,2 млрд руб. Расписки на акции рекрутингового сервиса днем прибавляли более 2%, но к окончанию основных торгов упали на 1,75%.

Торговая Группа компаний «О'КЕЙ» отчиталась об операционных результатах в 1 кв. 2023 г. Рост г/г розничной выручки продуктового ритейлера составил всего около 3%. Депозитарные расписки компании снизились на 1,14%.

Заметные движения наблюдаются в бумагах электроэнергетических компаний «второго эшелона» на фоне принятых и ожидаемых решений по дивидендам за 2022 г. Совет директоров «Россети Ленэнерго» рекомендовал дивиденды в размере 0,0588 руб. по обыкновенным и по 18,8302 руб. по привилегированным акциям. Доходность по первым составила всего 0,4%, и они упали на 1,11%, а по вторым - 11,5%, и они выросли на 4,33%.

Советы директоров других региональных компаний «Россетей» решили дивиденды за 2022 г. не выплачивать, что было принято рынком нейтрально. Зато в бумагах ОКГ и ТГК во вторник наблюдался неожиданный всплеск ликвидности и необычный разогрев цен: акции ТГК-14 подскочили на 39,60%, ТГК-2 а.п. – на 28,88%, ТГК-2 а.о. – на 12,04%, ТГК-1 – на 6,49%, ОГК-2 – на 6,02%, «Мосэнерго» - на 10,59%, а акции «МРСК Урала» в ожидании сегодняшнего решения по дивидендам выросли на 3,53%.

Среди более ликвидных бумаг, включенных в состав фондовых индексов в лидерах роста к окончанию основной сессии оказались «Магнит» (+2,26%), TCS Group (+2,13%), МТС (+1,95%) и «РусГидро» (+1,63%), а среди аутсайдеров дня – «РусАгро» (-1,88%), Polymetal (-1,62%), АФК «Система» (-1,40%) и ВТБ (-1,33%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи практически вернулся к своему годовому максимуму, где может встретить сопротивление. Если удастся его преодолеть, откроется путь к уровню на 2840 пунктов. Сильная поддержка сохраняется в районе 2480 пунктов.

Статистика розничных продаж в США не вызвала оптимизма

Во вторник, 16 мая, фондовые индексы США в первой половине торгов показывают разнонаправленную динамику. Инвесторы следят за спорами политиков вокруг потолка госдолга, оценивают квартальную отчетность компаний и свежую статистику.

Между тем, розничные продажи в США выросли в апреле хуже ожиданий. Они выросли относительно предыдущего месяца на 0,4%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 0,8%. В годовом выражении розничные продажи в апреле увеличились на 1,6% после подъема на пересмотренные 2,4% месяцем ранее.

С другой стороны, рост промышленного производства превзошел оценки, он составил в апреле 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики не ожидали повышения относительно марта. В годовом сопоставлении объем промпроизводства в апреле увеличился на 0,2% после роста на 0,1% месяцем ранее.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average падает на 0,70% до 33115,87 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,35% до 4121,90 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднимается на 0,13% до уровня 12380,85 пункта.

На фоне замедления динамики розничных продаж крупнейшая торговая сеть по продажи стройматериалов и товаров для ремонта Home Depot представила более слабый, чем ожидалось, прогноз в своем квартальном отчете. Акции компании снижаются на 1,7%.

Акции технологического конгломерата Sea упали на 15% после публикации более слабых, чем ожидалось квартальных результатов. В числе лидеров падения также можно отметить бумаги Etsy (-5,0%), Paramount Global B (-5,1%), Warner Bros Discovery (-4,8%) и Generac (-4,0%).

Среди растущих бумаг во вторник выделяются акции AMD (+5,0%), GE HealthCare (+3,0%), Expedia (+2,7%), Alphabet (+2,5%) и Amazon.com (+2,4%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), сегодня показывают минимальные изменения (-0,1%).

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.